上的晚霞。他們一拐一拐地儘快往前走，走上往南傾斜，長滿松樹的斜坡。有些時候，他們必須撥開茂密生長的羊齒蕨葉子，才能夠繼續往前走。在此同時，森林則是越來越幽暗、越來越沉寂。那天晚上，連一絲一毫可以將海之吹息帶到樹林中的微風都沒有。
“我們還要繼續走嗎？”比爾博問道，這時天色已經黑到他只能看見索林的鬍子在他身邊亂晃，死寂的氣氛更讓矮人的呼吸成為惱人的噪音。“我的腳指頭都瘀血受傷了，我的腿也很痛，肚子像是個空袋子一樣晃來晃去……”
“再走一下就好了！”甘道夫說。
經過了似乎是永無止盡的跋涉之後，他們來到了一塊沒有樹木生長的空地，月亮已經升了起來，正安詳地照著這地方。雖然四下都沒有什麼特別之處，但他們卻都覺得這裡有些古怪。
此時，他們聽見遠方傳來一聲嚎叫，那是種淒厲、刺耳的嚎叫聲；在右方則是傳來更靠近的回應聲，左方不遠處也有了回應。這是野狼嚎月，它們正在呼朋引伴呢！
在巴金斯先生的地洞附近沒有野狼，但他認得這聲音，他之前就常常在傳說中聽人描述這聲音；他的一名親戚（是圖克家那邊的），是名到處遊歷的旅人，曾經刻意模仿這聲音來嚇唬他。在森林中聽見這聲音對比爾博來說實在是太刺激了，即使是魔法戒指也對野狼莫可奈何，特別是出沒在這一帶的邪惡狼群。這些惡狼的嗅覺比半獸人還要敏銳，根本不需要依賴視覺，照樣可以輕易捕捉獵物！
“我們該怎麼辦，我們該怎麼辦？”他驚慌失措地大喊著：“剛躲開半獸人，又被惡狼逮住！”他說，這後來就成了一個諺語，不過，我們現在多半都是用“一波未平，一波又起”來描述同樣讓人不知所措的處境。
“快點爬上樹！”甘道夫大喊道。他們立刻跑到草地邊緣的樹林中，找尋著那些擁有相當低矮枝丫的松樹，或是比較細瘦、比較好爬的樹木。你應該也猜得到，他們用史無前例的速度找到了可以躲藏的地方，立刻用盡渾身解數爬上最高的枝丫。如果你在旁邊（當然，得要在一定安全的距離之外）看到矮人們坐在樹枝上，鬍鬚隨風飄湯，可能會忍不住哈哈大笑，因為他們看起來實在太像是裝小孩的頑皮老人了。
菲力和奇力躲在一株高大的、像是聖誕樹一樣的落葉松上；朵力、諾力、歐立、歐音和葛羅音，則是藏身在一株巨大的松樹上，它像輪軸一樣整齊的枝丫伸向四周；畢佛、波佛和龐伯則都擠在一株細瘦的杉樹上，試著在稀疏的枝丫間找到可以落腳的地方；而甘道夫的身材比大家都要高，因此輕鬆地找到一棵其他人都爬不上去的高大松樹，俯瞰著眼前的景象。他隱藏得相當好，不過，當他往下打探的時候，你還是可以在夜色中看見他的雙眼閃閃生光。
至於比爾博呢？他根本爬不上任何一株樹，只能慌張地在樹叢間跑來跑去，就像是被獵狗獵捕的可憐野兔，四處尋找藏身處一樣。
“你又把飛賊丟在後面了！”諾力對朵力說。
“我不能每次都揹著飛賊到處跑吧？”朵力說：“在隧道里也就算了，還要爬樹？你以為我是挑夫嗎？”
“如果我們不想想辦法，他會被吃掉的！”索林說，這時四周的狼嚎聲已經越來越靠近，越來越急迫。“朵力！”他大喊著，因為朵力是在最好爬的樹上，而且他距離地面最近，“動作快，幫巴金斯先生一把！”
雖然朵力很愛抱怨，但其實是個很好心的人；不過，即使朵力爬到最下面的枝丫上倒吊著伸出手臂，可憐的比爾博還是抓不到他的手。因此，朵力冒著危險爬下樹，讓比爾博踩在他的背上往上爬。
就在那時，野狼們嚎叫著衝近了空地，一下子冒出了數百雙眼睛瞪著他們，朵力依然緊緊抓住比爾博。他等到對方爬上樹之後，自己才千鈞一髮地躍上去。真是好險！一隻野狼在他翻身上樹的剎那咬住他的斗篷，差點也把他扯了下來。不久之後，到處都是野狼狂嚎著撲向樹木的身影，它們雙眼發光，舌頭也飢餓地掛在外面。
這些座狼（在大荒原的野狼由於被半獸人當座騎，因此有這種稱呼）不會爬樹，比爾博一行人至少暫時安全了，幸好這時的天氣相當暖和，也沒有多大的風。樹枝本身就不太適合久坐，但如果在野狼包圍的冷風中，那才真是要人命的地方。
森林中的這塊空地，很明顯的是野狼聚會之地，還有越來越多的狼群朝這邊集中。它們在朵力和比爾博躲藏的樹木底下留了守衛，然後四處嗅聞著，直到它們找到所有有人躲藏的樹木為止。它們也派出了守衛看守這些