“你是什麼意思？”甘道夫問：“你是要問候我早上可好，還是說不管我怎麼做，早上天氣都很好？還是說你覺得今天早上很好，或者今天是個應該擁有很好心情的早晨？”
“你說的都對！”比爾博說：“而且，還非常適合在門外抽菸鬥。如果你身上有帶菸斗，不妨坐在我身邊，儘管用我的菸葉！沒什麼好急的嘛！今天還有一整天可以過呢！”話一說完，比爾博就在門口的凳子上坐了下來，翹起二郎腿，吐出一個美麗的灰色菸圈；菸圈就這麼完好如初飄啊飄，一直越過小丘頂。
“真漂亮！”甘道夫說：“可惜我今早沒時間在這邊吐菸圈，我正想要找人和我一起參加未來的一場冒險，但在這裡都找不到什麼夥伴！”
“在這一帶？那當然羅！我們可是老老實實過活的普通人，不需要什麼冒險。這是很讓人頭痛、又不舒服的東西，會讓你來不及吃晚飯！我實在搞不懂，冒險到底有什麼好玩的？”比爾博將拇指插進腰帶，又吐出另一個更大的菸圈。然後他拿出了早上收到的信，開始唸誦，假裝沒時間理會這個老人。他已經暗自決定了，這傢伙和他合不來，希望他趕快離開。但那老傢伙還是不打算離開，他倚著柺杖，一言不發地打量著眼前的哈比人，直到比爾博覺得渾身不對勁，甚至有些不高興了。
“早上好啦！”他最後終於忍不住說：“多謝你好心，我們這邊可不需要任何的冒險！你可以去小丘另一邊或是小河附近打聽看看。”他這句話的意思，就是請對方趕快滾蛋，不要再煩人。
“你的早上好還真是有很多用處哪！”甘道夫說：“這次你的意思，是想叫我趕快滾蛋，如果我不走，早上就不會好，對吧？”
“親愛的先生，我沒有這個意思！讓我想想，我好像不認識你，對吧？”
“不，你有這個意思、你有這個意思！親愛的先生，我卻知道你的名字，比爾博·巴金斯先生，你也應該知道我的名字，只是你沒辦法把我和它聯想在一起。我是甘道夫，甘道夫就是在下！真沒想到有朝一日，貝拉多娜的兒子竟然會用這種口氣對我說話，好像我是賣鈕釦的推銷員！”
“甘道夫，甘道夫──天哪！你該不會就是那個給了老圖克一對魔法鑽石耳環的人吧？那對鑽石耳環除非接到主人的命令，否則永遠不會掉下來！我還記得這個傢伙，也會在宴會上說出許多許多精彩萬分的故事，有惡龍、有半獸人、巨人，以及幸運的寡婦之子拯救公主的故事！更別提這個傢伙還會製造棒得不得了的煙火！我還記得那華麗的煙火大會！老圖克會在夏至那天晚上施放它們！讓我一輩子都忘不掉！它們會像是火樹銀花一般地飛竄上天空，更會像空中樓閣一樣整晚掛在天上！我還記得天上掛著蓮花、龍嘴花和金鍊花的樣子……”各位看官應該已經注意到，其實巴金斯先生並不像他自己認為的那麼無趣，而且他還很喜歡花朵。“媽呀！天哪！”他繼續興奮地說：“這個甘道夫還影響了好多沉默寡言的少年、少女發夢去冒險哪！他們有的去爬樹找精靈，有的駕船想要到對岸去！媽呀，這裡以前本來是很安祥──喔喔，我是說你以前讓這一帶起過不小的騷動。實在很抱歉，但我沒想到閣下目前還在營業哇！”
“不然我還能去哪裡？”巫師說：“不過，我還是很高興你記得我那麼多事蹟，至少，你似乎對我的煙火印象很好，看來你還有救。是啊，看在你外祖父的份上，還有那可憐的貝拉多娜，我將讓你如願以償。”
“拜託，幫幫忙，我又沒有許什麼願望！”
“錯，你有！而且還說了兩次。我會原諒你的，事實上，我甚至還會親自送你參加這次的冒險。對我來說會很有趣，對你來說會很有利──甚至，只要你能夠完成這次冒險，還會有不錯的收入。”
“失禮了失禮了！多謝你的好意，但我真的不想要任何冒險，至少今天不想。我們說過早安了吧！記得有空來喝茶！對啦，明天怎麼樣？明天再來，再見！”話一說完，這名哈比人就匆匆忙忙地鑽進屋內，在不失禮的限制下儘快關上大門。畢竟，巫師還是巫師，最好不要得罪他們。
“搞什麼鬼，我請他喝什麼茶呀！”他一頭衝進餐點室，責備著自己。他才剛吃過早餐，但在經過這一場驚嚇後，或許一兩塊蛋糕和一些飲料，有助於平復他的情緒。
在此同時，甘道夫依舊站在門外，露出慈祥的笑容。笑了一陣子之後，他退了幾步，用手杖的尖端在比爾博可愛的大門上，刻了個奇怪的記號，然後就大剌剌地轉身離開，此時比爾博正好吞下第二塊蛋糕，慶幸自己用高明的手段