辯解的？”
“矮人索林聽候你差遣！”他回答──這只是毫無意義的客套話：“你所懷疑和推測的事情都和我們沒有關係，我們只是找到了一個看起來沒有人用的空曠洞穴躲雨，我們一點也不想要打攪半獸人或是他們的任何工作。”這可是千真萬確的。
“嗯！”那高大的半獸人說：“你是這樣說啦！請教你們為什麼會來到這座山中，又是從哪邊來，要往哪邊去？事實上，我想要徹底的瞭解你。當然，索林·橡木盾，這對你不會有任何的好處，我已經太瞭解你們這種人了。你最好還是說實話，否則我會替你特別準備超級不舒服的大餐！”
“我們準備去拜訪我們的親戚，那些姑姑叔叔舅舅阿姨表哥表妹堂哥堂弟和姨丈姨媽，他們居住在這座美麗山脈的東邊。”索林一時間不知道該說些什麼，只知道自己不能夠說出實話。
“他是個騙子，經驗非常老到的騙子！”一名士兵說：“當我們去邀請這些人下來的時候，我的部下有好幾個人被洞穴裡面的閃電打中，他們渾身僵硬像是死掉了一樣。而且他也沒解釋這個！”他捧出了索林戴在身上的寶劍，也就是矮人從食人妖的洞穴中找出的寶物。
高大的半獸人一看見那長劍，立刻發出狂暴的怒吼，所有計程車兵都咬緊牙關，開始敲打盾牌和跺腳。他們全都認出了那柄劍，當年它殺死了成千上百的半獸人。那時貢多林美麗的精靈，在山中和城牆外獵殺這些半獸人，他們稱呼它為獸咬劍，斬殺半獸人的神兵，但半獸人們簡單的稱呼它為咬劍，他們痛恨這柄劍，更痛恨攜帶它的人。
“殺人犯，精靈之友！”高大的半獸人大喊著：“鞭打他們！毆打他們！咬齧他們！撕抓他們！把他們丟到全是毒蛇的洞穴中，讓他們再也看不到外面的太陽！”強大的怒氣讓他張著血盆大口，跳下寶座直朝著索林沖了過來。
就在那一瞬間，洞穴中所有照明都消失了，正中央旺盛的火焰也噗地一聲熄滅了，一道白煙直衝向洞頂，許多的餘燼則是四處飄散。
半獸人開始失控地大喊大叫、彼此互毆和咒罵著，之後的混亂難以用言語形容。就算是你把幾百只野貓和野狼放在火上烤熟，也比不上這場騷動。火焰所遺留下來的餘燼燒痛了半獸人，原先衝向洞頂的白煙則落了下來，讓空氣變得難以呼吸，更讓他們無法視物。很快的，他們就被彼此絆倒，在地上摔得東倒西歪，開始發瘋一樣地彼此扭打。
突然間，一柄寶劍發出了光芒。比爾博看見它硬生生地刺穿了在那一團混亂中不知所措的半獸人首領。他倒了下來，士兵們在寶劍的光芒下尖叫著四散奔逃。
寶劍又再度回鞘。“趕快跟我來！”一個嚴厲的聲音說。在比爾博搞清楚發生了什麼事情之前，他發現小腳已經不由自主地開始往前走，儘可能地跟上眾人的步伐。他們沿著黑暗的隧道繼續往前走，身後半獸人的叫聲變得越來越微弱，眼前有道蒼白的光芒一直領著他們。
“快點，快點！”那聲音說：“火把很快就會重新點燃的！”
“等等！”朵力在那個時候正好在比爾博身邊，他是個好心的矮人，因此在雙手被綁住的狀況下，還是儘量的把比爾博扛了起來。大夥開始沒命狂奔，一邊聽著鐵練撞擊的聲音，一邊忍受著隊伍中有人不停跌倒的慘狀。（因為他們手都被綁住了，無法保持平衡）。過了不久他們停了下來，那時可能已經身在山脈的中心了。
這時，甘道夫點亮了法杖。這當然是甘道夫！不過，那時他們太匆忙，根本沒時間問他怎麼進來的。他又再度拔出寶劍，它在黑暗中又閃動著獨有的光芒，它體內的殺意讓它在四周出現半獸人的時候閃起光芒；現在，它閃動著藍焰，彷佛為了剛才殺死半獸人的首領而沾沾自喜。它很輕易地就斬斷了半獸人的鐵練，讓所有的俘虜都重獲自由。如果你還記得的話，這柄劍的名字叫作敵擊劍格蘭瑞；半獸人叫它打劍，對它的恨意比咬劍還要深。甘道夫在兵荒馬亂中也把獸咬劍一起帶了出來，因為他利用這一團混亂，將它從一名害怕的守衛手中奪了下來。甘道夫的心思相當縝密，雖然他不可能同時間完成所有的事情，但是在緊急的時候，他可以替朋友創造許多奇蹟。
“我們都到齊了嗎？”他鞠躬為禮，將寶劍還給索林。“我來算算看，一，這是索林，二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一，奇力和菲力呢？喔，在這邊，十二、十三──還有巴金斯先生，十四！太好了，太好了！狀況可能會更糟糕，但也可能會更好的。我們沒有小馬、沒有食物，也不知道自己身在何方，背後還有