，因此，我們預先替你準備了一切，會在臨水路的綠龍旅店靜候閣下大駕光臨。請準時於十一點抵達，我們相信您會守時的。
您最忠誠的朋友，
索林和夥伴們 敬上
“你只剩十分鐘，得用跑的了，”甘道夫說。
“可是──”比爾博說。
“沒時間了，”巫師說。
“可是──”比爾博又說。
“也沒時間討論那個！快點啦！”
比爾博這輩子，始終都不太確定自己到底是怎麼完成這項驚人的壯舉：他兩手空空，沒有帶錢、沒有戴帽子、沒有柺杖、沒有帶任何平常出門會帶的東西，第二頓早餐也還沒吃，更別說把碗盤洗乾淨了；等他回過神時，竟然發現自己把鑰匙塞進甘道夫手裡，一雙毛毛腳使盡力氣狂奔，沿著街道跑過磨坊，越過小河，又快跑了整整一哩。
他好不容易才在鐘敲十一響時，上氣不接下氣地趕到臨水路，卻意外地發現自己竟然忘了帶手帕！
“及時趕到！”站在旅店門口等他的巴林大聲喊道。
在此同時，其他人全都從村莊那邊冒了出來。他們都騎著小馬，每個小馬背上還扛著各式各樣的行李、揹包、包裹和裝備。他們還牽著一匹非常矮的小馬，很明顯地是給比爾博用的。
“你們兩個趕快上馬，我們馬上出發！”索林說。
“我實在很抱歉，”比爾博說：“可是我忘了戴帽子，手帕也放在家裡，身上更連一毛錢也沒有。事實上，精確一點說，我到十點四十五分才收到你們的留言。”
“不要那麼精確啦，”德瓦林說：“也不用擔心，這趟旅程你可以不用手帕，和許多其他的東西。至於帽子嘛！我的行李裡面還有多餘的一套斗篷和兜帽。”
就這樣，在五月前的一個涼爽早晨，他們出發了。比爾博騎在揹著沉重行李的小馬身上，戴著從德瓦林那邊借來的一頂深綠色的兜帽（有些破舊）和深綠色斗篷。這兩件衣服都太大了些，他看起來實在有些逗趣，我可不敢想像，萬一他老爸邦哥看見他這付德性會怎麼說。他唯一足以自豪的地方，是別人至少不會把他誤認成矮人，因為他沒有留鬍子。
他們騎了不久，就遇上了騎著白馬，意氣風發的甘道夫；他帶了很多的手帕，還有比爾博的菸斗和菸草。因此在那之後，大家都心滿意足地出發了，他們一整天都快樂地說著故事，唱著歌，只有偶爾停下來用餐的時候，會暫時中斷他們興奮的交談。雖然，停下來用餐的次數並沒有像是比爾博習慣的那麼頻繁，但也勉強夠他填飽肚子，讓他覺得冒險其實沒有那麼壞。
一開始他們還在哈比人的土地上旅行，這是塊翠綠美麗的大地，居住著許多老實人，道路也非常平整，途中還有幾間旅店，偶爾會遇到趕路的矮人或是農夫。然後，一行人來到了人們心目中詭異神秘的區域，矮人們唱起之前從未聽過的歌謠。他們已經深入野地，這裡沒有任何的居民和旅店，路況也越來越糟，不遠處可以看見陰森森的山丘直直的伸向天際，上面長滿了樹木，有些山丘上還有看來十分邪異的古堡遺蹟，彷佛是由邪惡的人們所建造的。一切看來都十分陰鬱，連天氣都變得讓人覺得不舒服。大多時候，這像是童話故事中五月的好天氣，但現在慢慢變得又溼又冷；在之前的野地那一帶，他們雖然必須要露營，但至少天氣沒有這麼潮溼。
“一想到快六月了，就讓人不高興，”比爾博喃喃自語著，他正和其他人一起踏著滿是泥漿的道路前進。這已經過了下午茶的時間，一整天都下著滂沱大雨，他的帽子溼答答地貼在眼睛上，斗篷也吸滿了雨水。小馬非常疲倦，腳步相當蹣跚，其他人則是悶悶不樂，懶得說話。“我很確定，這雨水一定已經滲進乾衣服裡面、和我們裝食物的袋子裡了，”比爾博想著：“我幹嘛跟人家來淌什麼飛賊的渾水！我真希望現在還窩在自己的小洞裡面，坐在壁爐旁邊，聽著水壺煮開的水噗噗叫！”這可不是他最後一次許下這種願望！
矮人們依舊頭也不回地往前走，根本沒注意到哈比人的喃喃自語。在灰雲之後的太陽似乎已經落了下來，因為天色開始變得昏暗。風勢逐漸變強，河邊的柳樹彎腰擺動，發出輕輕的嘆息聲。這不知名的河流，由於過去幾天豐沛的水量，它已經變成紅褐色的急流，從山中一路奔流過他們面前。
很快的，天就全黑了，強風吹散了灰雲，露出在雲間掩映著的一彎新月。然後一行人停了下來，索林呢喃著有關晚餐的事情，“我們要怎麼找到乾地睡覺？”
這時，他們才