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他們分別是：憎恨魔神墨菲斯托；毀滅魔神巴爾；恐懼魔神迪亞波羅，這是三個強大頭顱所化身的魔神，位於所有惡魔的頂峰。
然後是次級魔王：憤怒魔王安達利爾；痛苦魔王督瑞爾；謊言魔王貝利亞以及罪惡魔王阿茲莫丹，這四個次一級魔王實力僅次於三位魔神，是他們的手下。
那麼有地獄自然就有天堂，死去的美男子身體也開始變化，他大部分身體變成了水晶拱門，天使孕育而生。
隨後天使在這裡建立了自己的家園，並命名為高階天堂，天使們由五位最強大的天使所領導，他們分別是代表希望的天使奧利爾（女性）；執掌命運的天使伊斯瑞爾（無性別）；代表勇氣與無畏的天使伊姆帕里斯（男）；智慧天使馬薩伊爾（男）以及我們都熟悉的正義天使泰瑞爾（男）。
天使議會由這幾位大天使領導，然後理所當然的，他們與燃燒地獄的惡魔一見面就不對付，雙方大打出手。
然後又是無休無止的戰爭，由於天使與惡魔都能復活，所以他們還是誰都戰勝不了誰，然後再次有人對這場戰爭感到了厭煩。
泰瑞爾得力的手下，天使長艾納利尤斯夥同大魔王墨菲斯托的女兒莉莉絲叛變了，他們瞄準了美男子剩餘身體變化而成的世界石，用世界石開天闢地的力量，在高階天堂與燃燒地獄的夾縫中建造了一個避難所，這個避難所就是人類所生活的世界。
當天使與惡魔發現這個避難所的時候，一切為時已晚，那群天使與惡魔連孩子都生出來了，結合了天使與惡魔血脈的種族被稱為奈非天（也就是人類，有的地方翻譯成奈法蘭或者是涅法雷姆）。
奈非天擁有天使與惡魔的兩種血脈，雖然血脈衝突使得大部分奈非天弱小且短命，最終讓奈非天成為了人類中那些天才的稱謂，也就是覺醒的人類，但龐大的基數使得覺醒的人類越來越多。
墨菲斯托的女兒莉莉絲看上了奈非天的力量，打算奴役他們建立屬於她的軍隊，惡魔的本性不改。
而艾納利尤斯不同意如此，不過天使並不那麼光明和正義，他否認這種野蠻的奴役方式，打算用秩序和絕對的控制力支配奈非天。
他利用世界石禁錮住了奈非天的力量，使自己成為避難所最強大的存在，然而莉莉絲嫉妒這一切，艾納利尤斯與莉莉絲本是戀人，他們的兒子拉斯瑪更是第一位死靈法師，實力非同小可。
嫉妒使他們變成了仇敵，莉莉絲偷偷釋放了烏迪西安（奈非天）的力量，並且化身為一個女子獲得了烏迪西安的感情（這算不算亂嗶~~~？），讓他去對付艾納利尤斯。
但烏迪西安最終識破了莉莉絲的陰謀，於是他開始與莉莉絲和艾納利尤斯控制的兩隻邪教為敵，經過艱苦的戰鬥，人類勝利了，艾納利尤斯被捕獲。
就在這個人類力量最為薄弱的關頭，早已瞄準好這個世界的天使與惡魔的軍團開始入侵這個世界。
絕望之際，人類英雄烏迪西安犧牲自己釋放了全部潛力，用繩命將天使與惡魔的兩位統帥，泰瑞爾以及墨菲斯托流放回了天堂與地獄。
他的自我犧牲讓負責此次進攻的天使統帥泰瑞爾大為感動。
正義天使從此成為了人類的朋友，於是高階天堂再度投票決定人類的命運，這一次泰瑞爾站在了人類這邊，投票三比二，從此天使不再與人類為敵。
在泰瑞爾的運作下，墨菲斯托也同意收兵，不過他的條件是艾納利尤斯隨他處置，這傢伙不止啪啪了人家的女兒，還膽肥的侮辱過墨菲斯托，墨菲斯托告訴人類，只要把艾納利尤斯交給他，惡魔從此就放任避難所不管。
人類當然同意了，反正他們留著艾納利尤斯也沒用，這個可憐的傢伙從此成為了墨菲斯托的玩具，每日菊花絢爛，生不如死。
事情大致就是這樣，整個故事充斥著滿滿的個人英雄主義，人類從此在避難所裡繁衍生息，漸漸變成了現在的格局。
那之後，三魔神表面上不在插手避難所的事情，但其實他們很看好人類的力量，或者說奈非天的力量，認為那是影響惡魔與天使天平的至關重要的砝碼。
然後他們自導自演了一場鬧劇，讓天使們以為他們被四魔王背叛並且被流放了，他們開始在人間傳播恐懼，這時候恰巧泰瑞爾在人間觀察人類，他發現了三魔神的陰謀，於是他從世界石上敲出三個碎片，製造了靈魂水晶，並釋放了赫拉迪姆氏族中的幾位奈非天的力量，在他們的幫助下戰勝並且禁錮了三魔神的靈魂