趙匡胤道：“趙某來時，皇上曾囑咐：徐州城內守兵不過三千，那鞏廷美、楊溫二人本乃文人、素不知兵，取之不難。小將的任務是智取徐州、勿傷董氏。而將軍的任務是屯兵鉅野，對慕容彥超牽制即可，毋須進攻。
郭從義亦知自己力有不逮、故在鉅野只作守勢屯駐、不敢冒然進擊。倘若那邊廂趙匡胤要襲徐州、郭從義只需虛張聲勢、不讓兗州前往援徐就是了。
南方暫無戰事，暫且按下不說，回過來且說北方：
且說那郭威立了大周，汴京稱帝，自然是天下皆知。劉崇得知劉贇劉信二人的死訊和郭威稱帝立漢的訊息後，不免悔恨交加，深悔當日不聽忠言殺了李驤，導致如今劉贇劉信雙雙死於郭威之手。遂於晉陽宮中為三人舉哀發喪，更為李驤建忠義祠，四時致祭，並訪得李驤後人，厚加撫卹，贈以官爵。文武官員更是同聲勸進，劉崇便命擇吉行典，南面稱帝，計屬下據有：並，汾，忻，代，嵐，憲，隆，蔚，沁，遼，麟，石等十二州。仍以漢為國號，沿用乾祐年號。（因為歷史上前有劉邦劉秀之東、西漢，故史官把劉知遠在汴京稱帝之漢稱為後漢。而劉崇在太原稱帝之漢，後來史家就稱它為北漢了。）封節度判官鄭珙，觀察判官趙華為同平章事，次子劉承鈞為侍衛親軍都指揮使兼太原尹，李存瓌為代州防禦使，張元徽為馬步軍都指揮使，陳光裕為宣徽使。更飭令整兵繕甲，銳意復仇。
正好這時有兗州慕容彥超來使告知：劉贇雖然被害，但徐州守將鞏廷美，楊溫二人擁立劉贇之妻董氏為主，與兗州相約，踞城自立，共抗郭威，現請晉陽發兵相助。
劉崇得訊大喜，適好又有遼主兀欲派使臣前來與太原留守友好通問，劉崇當即把汴京之亂告知，又命劉承鈞修書，備細把汴京淪落，皇帝被殺，郭威篡漢自立，自己如今承襲皇位，就在晉陽立國之事一一告知遼主，更派出使臣一同前往遼國，以侄皇帝之禮謁見兀欲，並請求出兵相助。
那兀欲回遼之後，雖然囚了太后，佔了王位，又得了個亡晉豔后，但失去中原，畢竟心有不甘。近日因聽得汴京有變，故派使臣來晉陽，借名是與劉崇友好通問，其實正是為了打探訊息，因為自從劉知遠立漢以後，兩國即斷了邦交。最近郭威立周，兀欲仍想與中國修好，早已派使臣到汴京向周庭道賀。郭威立國之初，當然不願與遼人交惡，今見遼主主動上門致賀，自然樂得順水推舟，領下這個人情，也派出使臣到遼國致答謝。
兀欲今見劉崇來書詳告，劉漢皇朝已被郭威所滅，劉崇兒子和弟弟也被郭威所殺，如今勢單力薄，來使求援，不禁喜出望外：因為如今中國又生*了，河東又重投我大遼，我如今正是“鷸蚌相持，漁翁得利”之時，便略施小計，令河東來使與周使相遇，令人復對河東使者說：“郭威在大梁新立為帝，已經派人送了大量財禮來求咱們大王冊封，俺家大王還不答應呢，你們大王既是自稱侄皇帝，為什麼一點兒禮物都沒有呢？”
那河東使臣聽了，趕忙派人星夜趕回晉陽報知劉崇，劉崇聽了，信以為真，惟恐郭威勾結上了遼國，共同對付自己，無奈只得東搜西刮，湊集了一筆財物送往上京以討好兀欲。兀欲騙了這筆錢物，心中自以為得計，便派燕王述扎為專使，前往晉陽冊封劉崇為大漢神武皇帝，又答應出兵相助，隨即派兵出屯陰地關，黃澤，團柏三處，遙作聲勢。
劉崇報仇心切，得訊大喜，即令皇子劉承鈞為招討使，李存瓌，安元寶為副，統兵一萬，南下直犯周境。那劉承鈞得知各州所駐周兵不多，意欲各個擊破，便分兵三路，自己領四千人馬攻晉州，安元寶，李存瓌各領兵三千分別攻霍州隰州二處，打算一鼓而下。
晉州守兵雖然不多，但刺使王晏卻頗有心計，吩咐士兵偃旗息鼓，緊閉四門，任憑劉承鈞叫罵，就是不答不睬。到了第二天，劉承鈞打量著周兵膽怯，不敢應戰了，便指揮士兵把晉州團團圍攏，強行攻城。
不料城內早有準備，一待漢兵爬上城牆，城堞內守軍一聲號令，石塊滾木一齊拋下，打得漢兵死傷狼籍，接著又一陣亂箭緊隨而至，跟著又大開北門，一支人馬直衝大營而來，劉承鈞本來就沒帶兵打過仗的，碰上這個場合，一時手忙腳亂，只得領著殘兵敗將，急急忙往西而去，準備與安元寶合兵一處攻打霍州。
誰知兵馬未到霍州，探馬先來報告：哪安元寶未到霍州，在羚羊峪中了埋伏，被周兵困在山谷，進退不得，安元寶被生擒，現已全軍降周了。劉承鈞聽了，彷徨無計，只好改道直往西奔，去找李存瓌。
李存瓌終究是