行動，解放軍決不致違背這個原則。
他們的結論是：解放軍在甘、青地區暫時只會派少數部隊，於隴東南地區擇險扼守，同二馬保持接觸，而主力將在消滅胡宗南殘部之後，大舉入川。
據此，靜寧會議制訂了三套作戰方案。
第一案：集中優勢兵力，以隴南兵團在天水、秦安佔領陣地，馬繼援指揮的隴東兵團扼守六盤山，馬敦靖指揮的寧夏兵團憑藉固原一帶有利地形，阻止解放軍西犯。各部為了保持主動，避免決戰，應採取逐次抵抗手段，誘解放軍深入，把握戰機，相機轉守為攻，夾擊取勝。
第二案：為了保持主力，避免膠著，必要時向臨夏、定西、同心一帶轉進。以華家嶺為軸，在該線佔領陣地，以逸待勞，輪番夾擊，殲擊解放軍。
第三案：如果解放軍西進，對己不利時，則繼續向蘭州轉進，佔領皋蘭山一帶既設陣地，控制強大預備隊，圍攻解放軍，確保蘭州。
在這三套方案的基礎上，青、寧二馬還制定了與我軍在平涼決戰的具體計劃，即：以寧馬第一二八軍和第十一軍置於平涼以南的四十里鋪、安口窯、華亭一線，第八十一軍位於固原至西峰鎮一帶，進行正面抗擊；青馬第八十二軍、第一二九軍與第九十一軍位於平涼以西六盤山地區策應，企圖依託有利地形，在平涼地區挫敗我軍的進攻。
7 月中旬，彭德懷針對敵人的戰略企圖，在虢鎮北文廣村召開軍以上指揮員作戰會議，總結扶眉戰役經驗，討論確定下一個戰役目標。彭德懷說：“胡宗南雖然還有10多萬兵力，但已無進攻關中的能力。未受我軍殲滅性打擊的青寧二馬退守隴東地區後，估計憑藉平涼六盤山一帶天險進行抵抗。西北地區雨季逼近，隴縣南北山高路險，人煙稀少，我軍戰役行動應儘量提早。”
這次會議決定，以第十八兵團