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酒宴結束時，已近亥時，信長親自把家康送出大門。
“一邊觀賞迷人的螢火蟲，一邊自由自在地散步，定會愜意非常。放心吧，信長的城下斷然不會有意外。”
信長爽朗地笑了。在漫天臭氣的安土城裡，星星點點的螢火蟲在飛來飛去。
家康恭敬地施了一禮，走出門外，在出口處又回望了信長一眼。他似乎覺得信長仍然站在那裡。果然，二人視線相觸，一齊笑了。
“從那時起，已經有三十五年了，剛才，我掐指算過。”
“正是……”家康也點了點頭。那指的是家康六歲時，二人最初見面的時候。自己已經和信長平安地交往了三十五年……從二人結盟的永祿五年算起，也過了二十一年。
“那麼，你就放心地去走走吧。”
“那就告辭了。”家康慢悠悠地出了山門，信長則在大聲發令，準備回城。
可是誰也沒有想到，這番話，竟然成了二人在這世上的訣別。
是日，乃天正十年五月二十之夜，德川家康四十一歲，信長比家康年長八歲，年四十九。
此時，在迎來了光秀的近江坂本城裡，重臣們徹夜未眠，一直在議事。以城代明智光廉人道長閒齋為首，奧田宮內一氏、三宅式部秀朝、山本對馬守和久、諏訪飛騨（da）守盛直、齋藤內藏介利三、伊勢與三郎貞中、村越三十郎景則等人聚在一起，加上已知安土之事的眾人，共同研究信長的心思。
明智左馬助、四王天但馬守、並河掃部等人也異口同聲，說信長已決心要除掉光秀。“雖說已經加封了出雲、石見二國，可是，這二國至今還掌握在敵人手中。在出兵期間，一旦舊領地被收回，一家老小連個安身之所都沒有了。會落得個佐久間信盛、林佐渡守一樣的下場。這一定是信長企圖消滅明智家的陰謀。”
在這種情況下，最令人不可思議的是，雖說要加封二國，卻沒說要收回舊領地，於是，這成了大家爭淪的焦點。
是日晚上，光秀幾乎一句話也沒有說。第二日整整一天，光秀仍然惴惴不安。他總覺得信長會察覺臭氣之事，馬上從安土派人來責備他。可是，一直等到最後，詰問使也沒來。
到了二十日夜，光秀才再次把大家召集起來。“現在，明智家已危在旦夕。”他語氣沉重，潸然淚下，“古語說得好，與其坐以待斃，不如先發制人。我看，先發制人，是為上策，不知大家有何想法。”
這時候，大家都已經痛下決心，自然沒有一人反對。
“若大家均無異議，那麼，左馬助、治左衛門、四王天但馬守、並河掃部各部立刻趕回丹波的龜山城，對荒木山城守、隱歧五郎兵衛等說明情況，對外則稱三十日向新加封的領地進軍，全軍在龜山集合。”
“可是，大人您……”
“我得遲一步從坂本出發，路上還要到愛宕山參拜神社，再趕赴龜山。未經我同意，凡事不可輕舉妄動！”
既然謀反的決心已定，就得行雷霆之事。二十四日，坂本的先頭部隊朝丹波進發，第二日，光秀率領其餘三千騎兵渡過白河，取道嵯峨的釋迦堂。
在那裡，他把人馬交給了奧田官內和村上和泉，自己則只帶領幾名近侍登上了愛宕山。表面上，光秀是在為向中國地區出兵祈禱，實際上是去拜訪西坊威德院的行佑房，參加一個平日裡他所嗜好的百的連歌會。不管自己是否願意，都得和信長一決雌雄！這樣想著，光秀覺得，無論是透過老杉樹射下來的陽光，還是長滿青苔的石階，都彷彿有什麼心事，紛紛和他竊竊私語。
行佑房是連歌的大家。聽說光秀要來，他把同道高手紹巴法橋、昌叱法橋、心前法橋、兼如法師、上元坊的大善院宥源等人召集到一處，靜候光秀到來。途中，光秀拜祭了大權現神，又抽了三次神籤，行佑房則微笑著陪伴於一旁。“日向守還是老樣子。只是，抽了三次籤，卻是為何？”
當然，行佑房並不是為了有意讓光秀聽到，故聲音不大。事實上，光秀萬分謹慎，甚至有些疑神疑鬼，這在他以後的行為中多有體現。
他們在威德院集合以後，先是淡淡地談了一點世俗閒話，就準備連歇行吟。執筆的是光秀的家臣東六郎兵衛，和歌和連歌他都頗為擅長，尤其寫得一手好字。
光秀先吟發句：“時光流轉，天下盡在五月間。”接下來是行佑房：“河源水漲庭夏山。”
紹巴似乎愣了一下，他還在反覆品味著