光秀的發句。“時光①流轉……時光流轉，天下盡在五月間……”
①時光：日語中“時”與“土岐（明智氏）”諧音。
紹巴還在唸叨，光秀明顯變得不自在起來，時而像在悠閒地傾聽窗外的風聲，時而又看似無意地把扇子開啟又合上，合上又開啟，時而靜靜地出神。紹巴自幼便了解光秀，但他對信長的瞭解更甚於對光秀。因此，當二人坐在一起時，光秀總有一種痛苦和壓抑之感。
信長對光秀的注意超過任何人，光秀對信長是有過之而無不及。二人之間若不起衝突就好了。紹巴曾經把這種想法說給行佑房聽過，當時還被行佑房恥笑。
“日向守乃是老實本分之人，右府大人怎會對日向守心存疑慮？”
雖然當時一笑而過，可是，今天回想起來卻總覺怪異。無論是抽了三次神籤，還是“時光流轉，天下盡在五月間”的詩句……紹巴將內心的疑問放在一邊，接著行佑房連了下句：“花落小溪，層層花瓣逐水流。”於是，連歌就一句接一句地連了起來。
在這次連歌會上，光秀所出的一共有十六句。臨近結尾，心前法橋連道：“國色天香，飄飄欲仙醉花下。”
接著，光秀接了一句：“諸國尚在嫻靜時。”詠完，讓東六郎在下面寫下自己的兒子十兵衛光慶的名字。這裡，“諸國尚在嫻靜時”中的“時”也是“土岐（明智氏）”的諧音。
實在是奇怪，光秀似心中有事。紹巴一直非常納悶，歌會結束之後，大家吃了飯，都回到臥房去了，只有他還在暗中觀察。
躺在床上，外面傳來一陣陣梟和土鳩的鳴叫，這又勾起光秀的心事。雖說已是它們該鳴叫的季節，但……
雖然在安慰自己，可是，那一連串的叫聲仍然讓光秀聯想起一些不吉之事，於是，他對自己發起脾氣來。
根據向日在嵯峨野的釋迦堂前得到的線報，家康進京觀光已經結束，正在向大坂進發。丹羽五郎左衛門和堀久太郎已經火速趕往備中。信長也將於二十九日進京，住宿於本能寺，身邊人手不多，幾無防備。
天賜良機，豈容錯過！可是，光秀又猶豫起來。自己究竟應立刻佔領京城，佈告天下呢，還是應該和中國地區的毛利聯起手來，從背後將秀吉所部打個措手不及？他始終拿不定主意。若是在京城佈告天下之時，秀吉和毛利聯合，柴田、佐佐成政、瀧川等與上杉合盟，再加上勁敵德川家康，他必將陷入孤軍奮戰之境。
“畜生！”光秀被夜梟的叫聲吵得實在受不了，不禁罵了一句，被睡在臨屋的紹巴聽見了，紹巴喊了一句：“怎麼了，日向守？是不是做噩夢了？”
光秀聽了，不禁嚇出了一身冷汗。“你說什麼？”
“我看您是不是翻來覆去睡不著，很是煩亂啊？”
“什麼時刻了？引水桶裡的水聲也聽不見了。”光秀又接著道：“這次出征，如能獲勝，那麼整個山陰道就到手了。明天早晨，向各個寺院捐贈之後，再為我的勝利衷心地祈禱一次，然後下山。得好好地歇息一下了……”
紹巴沉默了。“山陰道就要到手了……”原來是為這個而興奮啊。
次日晨，光秀顯得特別高興，一起床就去參拜了大權現神，敬獻了黃金五十錠、鳥目金五百貫，賞賜給西坊五十兩、連歌師每人十兩，另外，給整座愛宕山捐贈鳥目金二百貫。“暫且如此，等我凱旋之後再來拜訪。”
眾人把他送出山門，光秀就悠然自得地下山而去。他暗自慶幸沒有露出破綻來。
提前一步返回龜山城的光秀長子十兵衛光慶，自從光秀在愛宕山連歌會上以他的名義署下名字以後，就患了風寒，老是發高燒，還不時地囈語。儘管如此，光秀也沒怎麼放在心上。雖然表面上還在裝作出兵備中的樣子，可他早就決定從初一半夜至初二拂曉，突襲信長，並在有條不紊地作著各種準備。
備戰完畢，明智光秀的一萬一千大軍，終於召集到了一起，六月初一下午申時，全軍兵分三路，浩浩蕩蕩地從龜山城出發。
第一路由明智左馬助光春為大將，率領四王天但馬、村上和泉、三宅式部、妻木主計等各部三千七百人馬。
第二路以明智治左衛門為首，帶領藤田傳五郎、並河掃部介、伊勢與三郎、松田太郎左衛門等各都四千人。
主力的總大將是光秀，另外還有明智十郎左衛門、荒木山城守、明智友之丞、諏訪飛騨（da）守、齋藤內藏介、奧田宮內、御牧三左衛門等三千二百多人。除了大將以外，幾乎所有人都誤以為此次出