0餘人，迫敵退回全椒，取得了進軍皖東後第一次反“掃蕩”的勝利。新四軍裝備簡陋卻能以少勝多，使當地人民看到了抗戰的光明前途，增強了勝利的信心。
1940年1月4日中共中央決定，將江北前敵委員會改成皖東軍政委員會，由鄭位三任書記。中原局撤銷了中共蘇皖省委，成立津浦路東省委（書記張勁夫）和津浦路西省委（書記劉順元）。經過短短三四個月，至1940年3月·皖東各方面的工作得到迅速發展，第4、第5支隊由7000餘人擴大到1，5萬餘人，地方游擊隊發展到5000餘人。
第4、第5支隊在皖東的發展，引起了國民黨的恐慌。
1939年11月21日，國民政府無理電令新四軍江北部隊調到江南，此後蔣介石、顧祝同一再催逼，並指使國民黨頑軍進攻第4支隊；同時，蘇北韓德勤部準備進攻津浦路東第5支隊。
為了鞏固華中的抗戰局面，中原局決定首先集中主力於津浦鐵路以西，重點打擊地方反動武裝，對桂軍力求緩和，鞏固路西抗日陣地；在路東儘量爭取韓德勤部獨6旅中立，延緩關係破裂時間，待路西形勢緩和後，再揮戈東向，擊退韓德勤的進攻。同時，為了保衛皖東，發展蘇北，中原局多次請求中共中央派八路軍南下華中，支援新四軍。
3月初，國民黨地方反動武裝顏仁毅等部襲擊駐定遠縣大橋鎮的新四軍江北指揮部，被第4、第5支隊擊潰並殲滅一部。
3月21日，韓德勤乘新四軍第5支隊主力在路西活動，集中第89軍第117師兩個團、獨6旅3個團、盱胎縣常備旅秦慶霖部等約1萬人，圍攻路東第5支隊駐地半塔集地區留守部隊和機關。中原局決定半塔集部隊固守待援，江北指揮部率第5支隊、蘇皖支隊東援，並調挺進縱隊主力一部西援。
從21日至28日，半塔集部隊打退優勢兵力的連續進攻，頑強地守住了陣地，為增援部隊機動爭取了寶貴的時間。頑軍見半塔集久攻不下，東西援軍又未能阻止，形勢不利，當即撤退。
29日，新四軍分四路出擊，經王店集、蓮塘戰鬥，將進犯頑軍擊潰，並跟蹤追擊，直至三河南岸。至4月8日，頑軍全部退往淮河北岸主應、淮安地區。8月，第5支隊與八路軍第5縱隊共同開闢了淮（陰）寶（應）區，使皖東、淮海兩區打通了聯絡。
在此有利的形勢下，中原局抓緊在皖東建立抗日民主政權。首先建立了定遠縣抗日民主政府。以後陸續建立了滁縣、鳳陽、來安、嘉山、天長、盱眙、儀徵、六合、高郵、寶應等縣抗日民主政府。4月18日，建立了津浦路東各縣抗敵聯防委員會辦事處和路東聯防司令部。8月1日，成立津浦路西各縣聯防委員會辦事處。
皖東抗日根據地的鞏固，特別是新四軍與八路軍會合，引起日軍極大不安。8月下旬，日偽軍萬餘人部署於津浦路東抗日根據地周圍的來安、六合、天長、高郵、明光、五河、八斗嶺等據點，9月初開始對路東“掃蕩”，企圖包圍半塔集、大田郢江北指揮部，殲滅新四軍，摧毀路東抗日民主政權。
新四軍江北指揮部以第14團、獨立第1、第2團等部，以游擊戰與日軍周旋，第5支隊主力和八路軍第5縱隊第5團在外線積極襲擊敵人。從9月5日至17日，與日偽軍作戰65次，斃傷敵近600人，新四軍傷亡200餘人。日軍除在盱眙建立一個據點外，均撤返原防。
四、遊擊支隊（第6支隊）開闢豫皖蘇邊抗日根據地
1938年11月下旬，新四軍遊擊支隊進入睢杞太地區後，連續取得對日偽作戰的勝利，初步開啟了豫東局面，支隊進一步擴大。1939年初，遊擊支隊主力由豫東東進商丘、毫縣、永城地區。這時日偽軍正三路合擊毫縣（國民黨軍駐守），並已侵佔毫縣東北的蘆家廟。2月8日，遊擊支隊第2營到達蘆家廟附近，9日凌晨配合友軍臺擊蘆家廟之敵，經3小時戰鬥，斃傷偽軍200餘人，俘偽軍參謀長以下100餘人，殘敵逃回塢牆。新四軍僅傷亡18人。
5月，彭雪楓留第1團堅持永城、毫縣、商丘、夏邑地區，率第2、第3團進軍淮上地區。＇淮上地區指淮河以北、澮河以南、津浦路以西、宿（縣）蒙（城）鳳（臺）公路以東地區。＇
遊擊支隊主力進軍淮上後，豫皖蘇邊區將永城地區的魯雨亭部改編為遊擊支隊第1總隊，隨即建立了永、夏、蕭、宿、毫五縣抗日民主政權。1939年9月，遊擊支隊主力由淮上回師渦陽、蒙城、宿縣邊之曹市集附近整訓。
接著，支隊