主力開赴永城、渦陽、蕭縣三角地帶，以團為單位，分割槽開展地方工作，組織地方武裝。
1939年底，遊擊支隊改稱新四軍第6支隊，彭雪楓任司令員兼政治委員，所轄部隊除第1、第2、第3團及第1總隊外，新增由地方武裝改編的第2、第3總隊，共1。2萬餘人。此後第6支隊大力進行根據地的擴大和鞏固工作，抽調幹部充實永、夏、蕭、宿、毫五縣政權，建立“豫皖蘇邊區聯防委員會”作為邊區的最高行政機構；以主力部隊北上商丘、寧陵和碭（山）南等地開闢新區，成立了碭南縣政權，發展和擴大地方武裝，先後成立永城、蕭縣，宿縣3個獨立團。
1940年3月中旬，日偽軍2000餘人“掃蕩”永、蕭地區，遭到失敗。4月1日，日偽軍又集中3000餘人，對永城東北地區進行反覆“掃蕩”。第1總隊及第3總隊一部與敵激戰終日，斃傷日偽軍300餘人，挫敗了敵人的進攻，但第1總隊也付出了重大代價，總隊長魯雨亭以下200餘人犧牲。在連續打破日偽軍的“掃蕩”後，豫皖蘇邊抗日根據地進一步鞏固。
五、新四軍、八路軍協同開闢蘇北
（一）八路軍一部南下
1939年11月11日，劉少奇致電中共中央書記處，提議在一兩個月後，遊擊支隊主力部隊及豫皖蘇省委幹部抽一部，到津浦路東去創造蘇北根據地。11月19日，中共中央書記處在給劉少奇、彭德懷的電報中表示“完全同意”，並指出：“整個江北的新四軍應從安慶、合肥、懷遠、水城、夏邑之線起，廣泛猛烈的向東發展，一直髮展到海邊，下到海邊決不應停止。一切有敵人而無國民黨軍隊的區域，均應堅決的儘量的但是有計劃有步驟的去發展。在此廣大區域，應發展抗日武裝（正規的與地方的）5萬至10萬人槍，惟須指導下級避免與韓德勤的基本區域發生衝突”。
12月至1940年2月，劉少奇主持召開了三次中原局會議，研究了華中發展的戰略方向問題，認為向西發展受第1、第5戰區限制，且容易引起中間勢力的疑懼，政治上不利；而向東發展，開闢蘇北，政治上有理、軍事上有利。因此確定向東發展，開闢蘇北。
1940年春，國民黨頑固派強令江北新四軍南調。3月初開始，國民黨頑軍先後進攻皖東津浦路西和津浦路�