宣傳，訓練游擊戰的部隊，正在利用中國的保護。在這種情況下，越盟得以盤踞在東京（越南）；1945年12月，一個除越盟外還有其他黨派參加的新的共和國政府在那裡組成。在這以前不久，共產黨“為了不損害民族團結”，在名義上解散了。但實際上，共產黨領導人仍統治著越盟集團，並透過越盟，還統治著共和國政府。共產黨表面上的解散，可能是用以撫慰中國人的，這些中國人作為中國的國民黨政權的代表，偏愛的是非共產黨的民族主義黨派，特別是越南國民黨和越南革命同盟會（通常稱為“同盟會”）。
1946年1 月，在中國佔領的領土上進行了選舉，並聲稱在法國佔領地區安南和東京（越南）也秘密進行了選舉。結果是越盟獲得全勝，越盟聲稱在共和國國民議會里的四百席中贏得了三百三十席。在東京（越南）選舉時期，正好發生了激烈的反法暴動，造成許多兇殺事件。
顯然，法國人必須設法使中國部隊撤退，因為民族主義團體是在中國部隊的保護下進行活動的。談判開始了，1946年2 月28日在重慶簽訂了一項條約，其中主要的條款是：所有中國軍隊將在1946年5 月31日前撤離印度支那；法國人將放棄他們在中國的治外法權；允許中國政府購買紅河鐵路透過中國領土的部分；允許中國在海防設一自由地帶，免付轉口貿易的關稅；法國將頒佈一項新的法令，規定中國在印度支那的居民的權利。作出了這些代價相當高的讓步後，法國人達到了使中國部隊撤回的目的，當時中國軍隊在東京（越南）共有六萬人。
儘管有條約的規定，中國軍隊的撤離在執行時並不是沒有什麼困難的。中國在印度支那的司令官們看來不263 願意撤走；1946年3 月6 日，當法國軍隊開始在海防登陸時，他們遇到了炮火襲擊，於是法國軍艦開始炮轟中國陣地。但在3 月10日，據報道，友好關係得到了恢復，此後法國軍隊取代中國軍隊的事進行得較為平靜，雖然4 月12日法國軍隊和中國軍隊在河內再次發生了衝突。
同時，法國人和越南共和國之間的談判一直在進行。法國的政策早已在打算改變印度支那的形勢；1943年12月8 日，民族解放委員會曾發表過如下宣告：由於被剝奪了所有的外來援助，……儘管印度支那進行了抵抗，它被迫屈從於敵人的琴求。
馬德望、暹粒、詩梳風諸省和湄公河右岸割讓給暹羅，建立了日本對東京（越南）
的控制，最後日本軍隊逐步滲透了印度支那全境，這些事標誌著日本侵略的不同階段。自由法國從未承認過這種暴力和征服的狀態。……法國嚴肅地否認可能已被接受的有損於它的權益的一切行動和投降行為。它將和聯合國家一起，站在它們一方，繼續進行鬥爭，直到侵略者被打敗和印度支那聯盟的全部領土徹底解放為止。再者，法國將不但銘記印度支那統治者們的尊嚴和正直，而且一定記得他們曾站在我們一邊反抗日本和暹羅的那種自豪和忠誠的態度，以及他們對法蘭西共同體的忠實的依附。
對於這樣肯定地表述了他們的民族感情和政治責任感的那些人，法國打算給予他們在法蘭西共同體中一個新的政治地位，在那裡，在聯邦組織機構內，聯邦中所有國家的自由將得到擴大和認可；在那裡，其制度上的自由的性質，在不失去原有的印度支那文明和傳統的特徵的情況下，將予以加強；在那裡，印度支那人最後將擔負起國家的一切公職。除了政治地位的改變以外，聯邦的經濟地位將有一種相應的改變。在自主的財政和關稅制度的基礎上，聯邦將保障它自身的繁榮，並對其鄰國的繁榮也作出貢獻。……這樣，法國打算在與印度支那各族人民的自由和密切的交往中，實現它在太平洋所承擔的使命。
1945年3 月15日，殖民地部長保羅·賈科比在廣播講話中將法國政策的更具體的細節公佈於眾；當時他說，法國的意圖是要建立一個在總督管轄下由五個成員國——東京（越南）、安南、交趾支那、束埔寨和寮國——組成的印度支那聯邦。總督將由當地知名人士和法國代264 表組成的參議院予以協助，該院將提出在全聯邦施行的法律。此外，還有一個表決賦稅、批准經費、討論商務條約以及與鄰國的關係的國會。每個成員國將有其自己的、處理聯邦以外政務的行政機關，這個行政機關以最適合其傳統和文化水平的方式選出。印度支那將有它自己的防禦部隊，但這支部隊將構成法蘭西聯邦總的防禦體系的一部分。外交方針仍將由聯邦掌握。
1945年10月30日海軍上將達讓利厄作為高