吃一驚的是我發覺這裡是一座俄國大兵營，至少結集有兩千名士兵，裝備齊全。於是我才恍然大悟，俄國的軍事力量已深入土耳其…波斯邊境射程之內的亞塞拜然了。……我從俄國軍營歸來後，不用說，那位波斯總督是政躬違和，不能見我，我也得以第一次認識到這一部分亞塞拜然的政府……不在波斯政府手中。……俄國悄悄地佔領了一片波斯領土，神不知鬼不覺。認識一下俄國才弄到手的這塊地盤的巨大戰略價值是重要的。這樣它就能從兩個方面而不是單從一個方面來攻擊土耳其的東部領地了。在英國，人們顯然認為俄國的駐軍已於1912年10月從亞塞拜然撤回高加索。然而我可以很有把握地說，那些部隊並沒有撤回到高加索，而是從大不里士和阿爾德比勒轉移到了土耳其…波斯邊境。……
在大不里士，我所見到的局勢足以說明俄國勢力的影響。最近被任命為亞塞拜然總督的“西帕達爾”已經就職，但在他到達大不里士時，發現總督府已為高加索的哥薩克所佔據，這些人既不遷讓也不交出鑰匙。……在大不里士，民族主義者常務領導人一個也沒有了，他們不是遭到殺害就是被放逐。
很明顯，自從沙皇時代以來，唯一的重大變化是，當年的俄國人愛好同“反動分子”打交道，如今打交道的則是“進步分子”、“開明知識分子”、“自由陣線”以及對工人階級“忠心耿耿”和“不知疲倦”的組織者，等等。
因而，到戰爭結束時，波斯面臨的國際形勢（由於有產階級政府長期以來管理無方而愈益惡化）呈現出的景象，同捷克斯洛伐克在慕尼黑會議以前幾個月的那種局面頗有幾分相象，同中國在1945年以後的那種局面（更加）相象了。如把俄國人的行為單純地或主要地歸之於因為得不到它所想要的石油開採特許權而感到失望，那是不現實的：我們已經看到了卡夫塔拉茲為那個目的所進行的外交活動策劃得多麼笨拙。早在1944年秋以前，俄國人在他們自己的地區以及在波斯南部有可能的地方都一直在建立人民黨，表明他們的用心遠不是僅僅為了得到石油開採特許權而已。不需要作這樣的假設，而且事情也未必如此：政治局在1945年夏季以前就斷定人民黨已不能取得所指望的進展，因而決意在北部直接動手。自從歐洲解放以來，對於歐洲事態發展的觀察或許早已使他們充分認識到，甚至就是在德國崩潰後的混亂局面中，共產黨只有在得到武裝力量支援的地方（南斯拉夫有共產黨游擊隊，其他地方有紅軍）才能取得政權。所以，當他們下定決心在北部自己的地區立即採取直接行動的時候，他們還是要繼續鼓勵人民黨在波斯的其他地區擔負起一支共產黨先鋒隊“在化外之域”所起的典型的滲透和破壞作用。米爾斯波在1946年的判斷是合理的：
蘇聯政府顯然會希望對這個通向波斯灣的整個國家進行相當徹底和惟我獨尊的統治；但俄國人更為具體而直接的目標則是在北部，著眼於把波斯的那一部分變為俄國的經濟禁區。為了實現他們的目的，蘇聯要求北部實行“自治”，他們也要求在德黑蘭有一個“友好”政府。他們所說的“友好”政府就是對莫斯科唯命是聽的政府。……
在這一目標實現之前，蘇聯政府對波斯有一個穩定或良好的政府是不感興趣的。……他們需要的是能夠被收買的、會上當的或經不起恐嚇的那種政府；但當這個政府成為一個親蘇的賣國政府之後，北部地區很快就會恢復秩序。
俄國人推行這一侵略政策時，由於英、美政府保持沉默而得到了極大的幫助。兩國政府在戰爭期間曾極盡委曲求全之能事，要使中立國家、敵人以及國內的自由派輿論（不是最不受重視的）相信，兩國政府和蘇聯之間的和諧關係，沒有受到干擾。
英國人裝聾作啞，而且，幾乎是執迷不悟地一味強調＇倫喬夫斯基寫道＇盟國之間一切都相安無事，這隻能對伊朗的輿論產生一種影響，使它深信英國準備作出政治上的妥協和讓步以換取它同俄國的調和。單單這一點就已使英國的聲望在當地人的心目中大大降低；同時，由於英國宣傳保持克制和被動防禦，伊朗人也就斷定英國顯然處於軟弱的地位，因而是不能充分信賴的。
但是，他發現“英國人拿出充分的證據，說明他們在佔領一開始就完全明瞭實際存在的問題”，同時美國政府對於維護伊朗的政治穩定具有的利害關係也不亞於英國政府。因而，如果美國正視它的世界責任，其外交理應對這些基本目標的實現作出貢獻。可是，事實卻不盡然。英國人擔負著維護西方威望和駁斥共產黨宣傳的重任。英國人不得不以其遠為微弱的資