由把西部邊界擴充套件至西尼斯河。關於波蘭政府的組成問題，他們建議，由莫洛托夫和美英兩國駐蘇大使邀請貝魯特、奧蘇布卡…莫拉夫斯基、薩皮耶哈大主教、文岑蒂·維託斯、米科拉伊奇克和格臘勃斯基到莫斯科去組織一個“波蘭民族團結政府”。這一工作應這樣來完成：首先成立一個三人（可能是貝魯特、格臘勃斯基和薩皮耶哈）“總統委員會”，然後再由這個委員會從華沙臨時政府“有代表性的”領袖中，從波蘭國內的“其他民主人士”中，以及從“國外的波蘭民主領袖”中，各遴選一些人以組成一個政府。美國人建議，這樣組成的過渡政府應保證儘早舉行自由選舉，以便組成制憲議會，這樣就可以仿照西方國家的程式，建立一個永久性的民主政府。一俟這一建議中的過渡政府組成，三大盟國政府就應承認它為波蘭臨時政府。2月8日下午，就美國的建議進行了討論。斯大林和莫洛托夫問，如果按照美國的建議，三國政府承認了一個新的過渡政府，將何以處置波蘭流亡政府以及它的財產和資金等等。丘吉爾說，在那種情況下，英國政府將撤銷對倫敦波蘭政府的承認，羅斯福補充說，他認為波蘭流亡政府的財產將歸新政府所有。
丘吉爾然後提出了英國的方案，這個方案接受了俄國關於波蘭東部邊界的建議，而在準備讓予波蘭的西部土地方面，則只談得稍微更具體一些。按照這個方案，波蘭將取得但澤、東普魯士的哥尼斯堡“以西和以南”的地區、西里西亞的奧佩倫區以及奧得河以東“波蘭想要的”土地。這些地區的德國居民將被遷移到德國去，而在德國的波蘭人，如果他們願意，也將被移往波蘭。關於新政府的組成問題，有“代表性的”波蘭領袖們應一起磋商。莫洛托夫、哈里曼和克拉克…克爾應與這些領袖商談，然後就一個以“波蘭國內一切反法西斯的民主力量為基礎幷包括國外民主領袖的”、“具有充分代表性的”臨時政府的組成名單，向三國政府提出建議。這個臨時政府成立後應儘快在普選和秘密投票的基礎上舉行自由的、不受拘束的選舉。一切民主黨派都應有權參加和提出候選人。丘吉爾說，只要作幾處“微小的修改”，他願意接受美國的建議。
莫洛托夫批評英國和美國的建議都忽略了波蘭國內的現政府。他說，波蘭人決不會同意對華沙臨時政府作巨大的改變，因為它在波蘭享有極大的威信，深得群眾的愛戴。它的領導人親身參加了波蘭的解放，而米科拉伊奇克、格臘勃斯基和維託斯卻沒有參加。唯一能取得“實際結果”的辦法是擴大這個政府，讓波蘭國內外其他一些民主人士參加進去。他建議不要象美國計劃中所提的那樣成立總統委員會，而是邀請三名臨時政府的成員和兩名羅斯福信中列舉的人物到莫斯科來，同三個盟國代表討論擴大臨時政府的問題。這些討論的結果可以提交給三個盟國政府。
關於自由選舉問題，他指出三國政府的意見都是一致的。他說他對其他兩方同意蘇聯關於波蘭東部邊界的建議感到高興，但他補充說，華沙臨時政府也同意蘇聯政府關於西部邊界的建議。他對波蘭人應在莫斯科同克拉克…克爾、哈里曼和他本人會談的這一建議表示贊成。
丘吉爾則說，這次會議的關鍵在於：如果散會後各盟國領袖仍然分別承認不同的波蘭政府，那會產生可悲的後果。英國所得到的情報同莫洛托夫所謂華沙政府深得人心的說法相矛盾。不能輕率地漠視波蘭流亡政府，特別是因為有十五萬波蘭士兵正在義大利為盟國作戰；如果他的政府拋棄波蘭流亡政府而承認華沙臨時政府，再加上英國政府已經接受了俄國關於波蘭未來東部邊界的觀點，這在英國將被認為是出賣波蘭。這樣，他在議會里勢將遭到非常激烈的批評。因此，在英國政府同意放棄倫敦的波蘭政府之前，必須明確雙方在多少是對等的條件下有一個新的開始。在英國轉而承認一個新政府之前，必須使英國人相信它是波蘭國家的真正代表。如果在波蘭能有真正的自由選舉，那麼英國政府才可不顧目前的倫敦波蘭政府，改為承認新政府。三國政府在離開雅爾塔之前應該就這個問題達成並簽署一項協議。
這時羅斯福插話說，既然他們都同意有必要舉行自由選舉，那末問題就在於能夠舉行那種選舉以前波蘭該怎樣治理。
斯大林回答說，臨時政府在波蘭享有很高的威信。波蘭民心所向的，並不是那些“逃跑”了的人，而是堅持留在波蘭、從地下組織中湧現出來的臨時政府的領導人。波蘭對俄國的宿仇正隨著紅軍的向前推進而逐漸消除，代之而出現的是對俄國的親善友好。鑑於丘吉爾很想達成一項協議，他建議應該把兩方面的波蘭人