五年的和平，而不是僅僅三年。在另一方面，他答應使西班牙的中立儘可能地有利於義大利；他承認，西班牙在一場曠日持久的戰爭中是不可能一直保持中立的；他還要求義大利政府提供建造新戰艦（其中兩艘即將動工）的計劃和工程師，並幫助發展空軍，以便加速重整西班牙的軍備。
在談到西班牙國內事務時，齊亞諾的報告要墨索里尼放心，他說佛朗哥是堅持奉行一項“墨索里尼式的”共和主義和社會改革的政策的，在羅馬的鼓勵下，不難勸說他使他的內閣更能代表新西班牙，特別是提升塞蘭諾·蘇涅爾為外交部長。內閣中的長槍黨員實際上在8月10日以犧牲溫和派和保皇派而更加強了自己的力量，雖然塞蘭諾·蘇涅爾的野心又過了一年才得到實現。在戰爭爆發前唯一的另一件值得注意的事是，8月13日宣佈任命西班牙內戰時的義大利軍團司令、後來的義大利軍事代表團團長加姆巴拉將軍接替維奧拉·德·科姆帕爾託伯爵為駐西班牙大使。與此同時，加西亞·孔德也被從西班牙駐羅馬大使館召回本國。
墨索里尼在5月底的幾次講話透露了他對東南歐的計劃的演變。5月31日，他宣稱他打算同匈牙利結成軍事同盟並把保加利亞拉進軸心；他也打算逼迫南斯拉夫政府宣佈它的真實態度。然而，在26日他早就在渴望能有機會及早瓦解南斯拉夫併兼並克羅埃西亞；在12日他曾說起過“猛擊”希臘的話；在27日或28日定稿的卡瓦萊羅備忘錄中，他首次建議一旦戰爭爆發軸心國家立即佔領多瑙河流域和巴爾幹各國。除了想要打破反對極權主義的包圍圈外，這種新的侵略企圖還有著幾個可能的動機。甚至在征服阿爾巴尼亞之前，他的胃口就已經變大了，克羅埃西亞的分裂主義者們已開始要向法西斯義大利奉獻出在亞得里亞海彼岸的另一塊土地，這也正是他最急於要在那裡阻止德國前進的地方。然而，一方面南斯拉夫的穩定就這樣在受到來自內部的威脅，另一方面組織那個用來削弱德國霸權主義的東南集團的工作也很少進展，在這個集團中南斯拉夫本來是要起主要作用的。
在軸心的東南歐潛在衛星國中，甚至連在卡瓦萊羅備忘錄中被描寫成軸心國走卒的匈牙利和保加利亞，也表現得更象艾麗斯仙境槌球戲中的刺蝟球。匈牙利政府繼續以其領土慾望來使其法西斯保護人提高警覺，並且由於它接受義大利人的恩賜時的那種卑躬屈膝而使後者大為不快。當恰基和捷列基4月18至21日訪問義大利時，他們被切實告知：義大利和德國希望再維持幾年的和平；匈牙利無論如何不要倉促行動，或違反德國的意願在斯洛伐克行動；雖然匈牙利和義大利都應該支援南斯拉夫的現狀，但如果南斯拉夫最後終於崩潰，義大利保留在克羅埃西亞的絕對權利。墨索里尼和齊亞諾認為，恰基是個傻子和惹人厭煩的傢伙，並且懷疑他的反德態度是否真誠。1939年5月24日匈牙利聲稱，在原則上它和德、意、日三國一樣持反共公約的立場。後來在夏季，羅馬對於匈牙利的以下這樣一些動作也並不感到多大興趣：匈牙利要求德國給予軍用物資；匈牙利向兩個軸心國家遞送照會，答應給予全面支援，但反對波蘭除外，後來匈牙利又取消了這一承諾；匈牙利提議（1938年曾提出過），匈牙利的王冠可以獻給奧斯塔公爵；恰基於8月18日突然來到羅馬，建議讓匈牙利與軸心立即結盟，以便使匈牙利免於遭受德國的侵犯。
在6月6日同保加利亞簽訂了一項文化協定，在30日又簽訂了一項經濟協定，後者規定了為期一年的貿易往來，義大利購進穀物、油籽和其他產品，保加利亞則接受更多的義大利鐵路器材和機器。一條中途經過薩洛尼卡和地拉那的連結索非亞和羅馬的空運線於7月15日通航了。然而，要使“那個膽戰心驚的國王”鮑里斯相信“保加利亞的恰當位置就是在軸心國的羊欄中”“這一再明顯不過的真理”，如果說已經有任何進展的話，那也是微乎其微的。墨索里尼對英土宣言的最初反應之一是，命令義大利駐索非亞公使去探聽保加利亞政府的意向；在5月29日或30日接見保加利亞駐羅馬公使時，齊亞諾利用保加利亞對它的鄰國和領土收復主義的畏懼心理，堅決勸它依附於軸心國。他答應只要保加利亞加入軸心國，就立即向它提供德國和義大利的武器；並提出，現在義大利在巴爾幹已經起著這樣重要的作用，保加利亞應該立即同它建立更加密切的關係，以準備應付戰爭的爆發。義大利駐索非亞公使奉命堅持按照這些論據行事，但是他發現保加利亞首相喬塞瓦諾夫猶豫不決，並且躲躲閃閃。喬塞瓦諾夫在為了保加利亞對西色雷斯和南多布羅加的領土要求而從