丁卯，魏分六師以定行留。
秋，七月，甲午，魏立昭儀馮氏為皇后。後欲母養太子恪；恪母高氏自代如洛陽，暴卒於共縣。
戊辰，魏以穆亮為徵北大將軍、開府儀同三司、冀州刺史。
八月，丙辰，魏詔中外戒嚴。
壬戌，魏立皇子愉為京兆王，懌為清河王，懷為廣平王。
追尊景皇所生王氏為恭太后。甲戌，魏講武於華林園；庚辰，軍發洛陽。使吏部尚書任城王澄居守；以御史中丞李彪兼度支尚書，與僕射李衝參治留臺事。假彭城王勰中軍大將軍，勰辭曰：“親疏並用，古之道也。臣獨何人。頻煩寵授！昔陳思求而不允，愚臣不請而得，何否泰之相遠也！”魏主大笑，執勰手曰：“二曹以才名相忌，吾與汝以道德相親。”
上遣軍主、直閣將軍胡松助北襄城太守成公期戍赭陽，軍主鮑舉助西汝南、北義陽二郡太守黃瑤起戍舞陰。
魏以氐帥楊靈珍為南梁州刺史。靈珍舉州來降，送其母及子於南鄭以為質，遣其弟婆羅阿卜珍將步騎萬餘襲魏武興王楊集始，殺其二弟集同、集眾；集始窘急，請降。九月，丁酉，魏主以河南尹李崇為都督隴右諸軍事，將兵數萬討之。
初，魏遷洛陽，荊州刺史薛真度勸魏主先取樊、鄧。真度引兵寇南陽，太守房伯玉擊敗之。魏主怒，以南陽小郡，志必滅之，遂引兵向襄陽；彭城王勰等三十六軍前後相繼，眾號百萬，吹唇沸地。辛丑，魏主留諸將攻赭陽，自引兵南下；癸卯，至宛，夜襲其郛，克之。房伯玉嬰內城拒守。魏主遣中書舍人孫延景謂伯玉曰：“我今蕩壹六合，非如向時冬來春去。不有所克，終不還北。卿此城當我六龍之首，無容不先攻取；遠期一年，近止一月。封侯、梟首，事在俯仰，宜善圖之！且卿有三罪，今令卿知：卿先事武帝，蒙殊常之寵，不能建忠致命而盡節於其仇，罪一也；頃年薛真度來，卿傷我偏師，罪二也；今鸞輅親臨，不面縛麾下，罪三也。”伯玉遣軍副樂稚柔對曰：“承欲攻圍，期於必克。卑微常人，得抗大威，真可謂獲其死所！外臣蒙武帝採拔，豈敢忘恩！但嗣君失德，主上光紹大宗，非哺副億兆之深望，抑亦兼武皇之遺赦；是以區區盡節，不敢失墜。往者北師深入，寇擾邊民，輒厲將士以修職業。返己而言，不應垂責。”
宛城東南隅溝上有橋，魏主引兵過之。伯玉使勇士數人，衣斑衣，戴虎頭帽，伏於竇下，突出擊之，魏主人馬俱驚；召善射者原靈度射之，應弦而斃，乃得免。
李崇槎山分道，出氐不意，表裡襲之；群氐皆棄楊靈珍散歸。靈珍之眾減太半，崇進據赤土。靈珍遣從弟建帥五千人屯龍門，自帥精勇一萬屯鷲硤；龍門之北數十里中，伐樹塞路；鷲硤之口，積大木，聚礌石，臨崖下之，以拒魏兵。崇命統軍慕容拒帥眾五千從它路夜襲龍門，破之。崇自攻鷲硤，靈珍連戰敗走；俘其妻子，遂克武興。梁州刺史陰廣宗、參軍鄭猷等將兵救靈珍；崇進擊，大破之，斬楊婆羅阿卜珍，生擒猷等；靈珍奔還漢中。魏主聞之，喜曰：“使朕無西顧之憂者，李崇也。”以崇為都督梁、秦二州諸軍事、梁州刺史，以安集其地。
丁未，魏主發南陽，留太尉咸陽王禧等攻之。己酉，魏主至新野，新野太守劉思忌拒守。冬，十月，丁巳，魏軍攻之，不克，築長圍守之，遣人謂城中曰：“房伯玉已降，汝何為獨取糜碎！”思忌遣人對曰：“城中兵食猶多，未暇從汝小虜語也！”魏右軍府長史韓顯宗將別軍屯赭陽，成公期遣胡松引蠻兵攻其營，顯宗力戰破之，斬其裨將高法援。顯宗至新野，魏主謂曰：“卿破賊斬將，殊益軍勢。朕方攻堅城，何為不作露布？”對曰：“頃聞鎮南將軍王肅獲賊二、三人，驢馬數匹，皆為露布；臣在東觀，私常哂之。近雖仰憑威靈，得摧醜虜，兵寡力弱，擒斬不多。脫復高曳長縑，虛張功烈，尤而效之，其罪彌大。臣所以不敢為之，解上而已。”魏主益賢之。
上詔徐州刺史裴叔業引兵救雍州。叔業啟稱：“北人不樂遠行，唯樂鈔掠。若侵虜境，則司、雍之寇自然分矣。”上從之。叔業引兵攻虹城，獲男女四千餘人。
甲戌，遣太子中庶子蕭衍、右軍司馬張稷救雍州。十一月，甲午，前軍將軍韓秀方等十五將降於魏。丁酉，魏敗齊兵於沔北，將軍王伏保等為魏所獲。
丙辰，以楊靈珍為北秦州刺史、仇池公、武都王。
新野人張�者帥萬餘家據柵拒魏。十二月，庚申，魏人攻拔之。雍州刺史曹虎與房伯玉不協，故緩救之，頓軍樊城。
丁丑，詔遣度支尚書崔慧景救雍州，假慧景