周公，使輔幼子，君是何言也！”
謝艾以枹罕之功有寵於重華，左右疾之，譖艾，出為酒泉太守。艾上疏言：“權幸用事，公室將危，乞聽臣入侍。”且言：“長寧侯祚及趙長等將為亂，宜盡逐之。”十一月，己未，重華疾甚，手令徵艾為衛將軍，監中外諸軍事，輔政；祚、長等匿而不宜。
丁卯，重華卒，世子曜靈立，稱大司馬、涼州刺史、西平公。趙長等矯重華遺令，以長寧侯祚為都督中外諸軍事、撫軍大將軍，輔政。
殷浩使部將劉啟、王彬之攻姚益於山桑。姚襄自淮南擊之，啟、彬之皆敗死。襄進據芍陂。
趙末，樂陵硃禿、平原杜能、清河丁嬈、陽平孫元各擁兵分據城邑，至是皆請降於燕；燕主俊以禿為青州刺史，能為平原太守，嬈為立節將軍，元為兗州刺史，各留撫其營。
秦丞相雄克池陽，斬孔特。十二月，清河王法、苻飛克鄠，斬劉珍、夏侯顯。
姚襄濟淮，屯盱眙，招掠流民，眾至七萬，分置守宰，勸課農桑；遣使詣建康罪狀殷浩，並自陳謝。詔以謝尚都督江西、淮南諸軍事、豫州刺史，鎮歷陽。
涼右長史趙長等建議，以為：“時難未夷，宜立長君，曜靈衝幼，請立長寧侯祚。”張祚先得幸於重華之母馬氏，馬氏許之，乃廢張曜靈為涼寧侯，立祚為大都督、大將軍、涼州牧、涼公。祚既得志，恣為淫虐，殺重華妃裴氏及謝艾。
燕衛將軍恪、撫軍將軍軍、左將軍彪等屢薦給事黃門侍郎霸有命世之才，宜總大任。是歲，燕主俊以霸為使持節、安東將軍、北冀州剌史，鎮常山。
孝宗穆皇帝中之上永和十年（甲寅，公元三五四年）
春，正月，張祚自稱涼王，改建興四十二年為和平元年。立妻辛氏為王后，子太和為太子，封弟天錫為長寧侯，子庭堅為建康侯，曜靈弟玄靚為涼武侯。置百官，郊祀天地，用天子禮樂。尚書馬岌切諫，坐免官。郎中丁琪復諫曰：“我自武公以來，世守臣節，抱忠履謙五十餘年，故能以一州大眾，抗舉世之虜，師徒歲起，民不告疲。殿下勳德未高於先公，而亟謀革命，臣未見其可也。彼士民所以用命，四遠所以歸向者，以吾能奉晉室故也。今而自尊，則中外離心，安能以一隅之地，拒天下之強敵乎！”祚大怒，斬之於闕下。
故魏降將周成反，自宛襲洛陽。辛酉，河南太守戴施奔鮪渚。秦丞相雄克司竹。胡陽赤奔霸城，依呼延毒。
中軍將軍、揚州刺史殷浩連年北伐，師徒屢敗，糧械都盡。徵西將軍桓溫因朝野之怨，上疏數浩之罪，請廢之。朝廷不得已，免浩為庶人，徙東陽之信安。自此內外大權一歸於溫矣。
浩少與溫齊名，而心競不相下，溫常輕之。浩既廢黜，雖愁怨，不形辭色，常書空作“咄咄怪事”字。久之，溫謂掾郗超曰：“浩有德有言，向為令僕，足以儀刑百揆，朝廷用違其才耳。”將以浩為尚書令，以書告之。浩欣然許焉，將答書，慮有謬誤，開閉者十數，竟達空函。溫大怒，由是遂絕，卒於徙所。以前會稽內史王述為揚州刺史。
二月，乙丑，桓溫統步騎四萬發江陵。水軍自襄陽入均口，至南鄉，步兵自淅川趣武關，命司馬勳出子午道以伐秦。
燕衛將軍恪圍魯口，三月，拔之。呂護奔野王，遣弟奉表謝罪於燕，燕以護為河內太守。
姚襄遣使降燕。
燕主俊以慕容評為鎮南將軍，都督秦、雍、益、梁、江、揚、荊、徐、兗、豫十州諸軍事，權鎮洛水；以慕容強為前鋒都督，督荊、徐二州、緣淮諸軍事，進據河南。
桓溫將攻上洛，獲秦荊州刺史郭敬；進擊青泥，破之。司馬勳掠秦西鄙，涼秦州刺史王擢攻陳倉以應溫。秦主健遣太子萇、丞相雄、淮南王生、平昌王菁、北平王碩帥眾五萬軍於嶢柳以拒溫。夏，四月，已亥，溫與秦兵戰於藍田。秦淮南王生單騎突陳，出入以十數，殺傷晉將士甚眾。溫督眾力戰，秦兵大敗；將軍桓衝又敗秦丞相雄於白鹿原。衝，溫之弟也。溫轉戰而前，壬寅，進至灞上。秦太子萇等退屯城南，秦主健與老弱六千固守長安小城，悉發精兵三萬，遣大司馬雷弱兒等與萇合兵以拒溫。三輔郡縣皆來降，溫撫諭居民，使安堵復業。民爭持牛酒迎勞，男女夾路觀之，耆老有垂泣者，曰：“不圖今日復睹官軍！”
秦丞相雄帥騎七千襲司馬勳於子午谷，破之，勳退屯女媧堡。
戊申，燕主俊封撫軍將軍軍為襄陽王，左將軍彭為武昌王；以衛將軍恪為大司馬、侍中、大都督、錄尚書事，封太原王；鎮南將軍評為司徒、