卻之，堅乃得免。壬申，衝遣尚書令高蓋夜襲長安，入其南城，左將軍竇衝、前禁將軍李辯等擊破之，斬首八百級，分其屍而食之。乙亥，高蓋引兵攻渭北諸壘，太子宏與戰於成貳壁，大破之，斬首三萬。燕帶方王佐與寧朔將軍平規共攻薊，王永兵屢敗。二月，永使宋敞燒和龍及薊城宮室，帥眾三萬奔壺關；佐等入薊。
慕容農引兵會慕容麟於中山，與共攻翟真。麟、農先帥數千騎至承營，觀察形勢。翟真望見，陳兵而出。諸將欲退，農曰：“丁零非不勁勇，而翟真懦弱，今簡精銳，望真所在而衝之，真走，眾必散矣，乃邀門而蹙之，可盡殺也。”使驍騎將軍慕容國帥百餘騎衝之，真走，其眾爭門，自相蹈藉，死者太半；遂拔承營外郭。
癸未，秦王堅與西燕主衝戰於城西，大破之，追奔至阿城。諸將請乘勝入城，堅恐為衝所掩，引兵還。
乙酉，秦益州刺史王廣以蜀人江陽太守李丕為益州刺史，守成都。己丑，廣帥所部奔還隴西，依其兄秦州刺史統，蜀人隨之者三萬餘人。
劉牢之至枋頭。楊膺、姜讓謀洩，長樂公丕收殺之。牢之聞之，盤桓不進。
秦平原悼公暉數為西燕主衝所敗，秦王堅讓之曰：“汝，吾之才子也，擁大眾與白虜小兒戰，而屢敗，何用生為！”三月，暉憤恚自殺。前禁將軍李辯、都水使者隴西彭和正恐長安不守，召集西州人屯於韭園；堅召之，不至。
西燕主衝攻秦高陽愍公方於驪山，殺之，執秦尚書韋鍾，以其子謙為馮翊太守，使招集三輔之民。馮詡壘主邵安民等責謙曰：“君雍州望族，今乃從賊，與之為不忠不義，何面目以行於世乎？”謙以告鍾，鍾自殺，謙來奔。秦左將軍苟池、右將軍俱石子與西燕主衝戰於驪山，兵敗。西燕將軍慕容永斬苟池，俱石子奔鄴。永，廆弟運之孫；石子，難之弟也。秦王堅遣領軍將軍楊定擊衝，大破之，虜鮮卑萬餘人而還，悉坑之。定，佛奴之孫，堅之婿也。
滎陽人鄭燮以郡來降。
燕王垂攻鄴，久不下，將北詣冀州，乃命撫軍大將軍麟屯信都，樂浪王溫屯中山，召驃騎大將軍農還鄴；於是遠近聞之，以燕為不振，頗懷去就。
農至高邑，遣從事中郎眭邃近出，違期不還。長史張攀言於農曰：“邃目下參佐，敢欺罔不還，請回軍計之。”農不應，敕備假版，以邃為高陽太守，參佐家在趙北者，悉假署遣歸。凡舉補太守三人，長史二十餘人，退謂攀曰：“君所見殊誤，當今豈可自相魚肉！俟吾北還，邃等自當迎於道左，君但觀之。”
樂浪王溫在中山，兵力甚弱，丁零四布，分據諸城。溫謂諸將曰：“以吾之眾，攻則不足，守則有餘。驃騎、撫軍，首尾連兵，會須滅賊，但應聚糧厲兵以俟時耳。”於是撫舊招新，勸課農桑，民歸附者相繼，郡縣壁壘爭送軍糧，倉庫充溢。翟真夜襲中山，溫擊破之，自是不敢復至。溫乃遣兵一萬運糧以餉垂，且營中山宮室。
劉牢之攻燕黎陽太守劉撫於孫就柵，燕王垂留慕容農守鄴圍，自引兵救之。秦長樂公丕聞之，出兵乘虛夜襲燕營，農擊敗之。劉牢之與垂戰，不勝，退屯黎陽。垂復還鄴。
呂光以龜茲饒樂，欲留居之。天竺沙門鳩摩羅什謂光曰：“此兇亡之地，不足留也。將軍但東歸，中道自有福地可居。”光乃大饗將士，議進止，眾皆欲還。乃以駝二萬餘頭載外國珍寶奇玩，驅駿馬萬餘匹而還。
夏，四月，劉牢之進兵至鄴。燕王垂逆戰而敗；遂撤圍，退屯新城；乙卯，自新城北遁。牢之不告秦長樂公丕，即引兵追之。丕聞之，發兵繼進。庚申，牢之追及垂於董唐淵。垂曰：“秦、晉瓦合，相待為強。一勝則俱豪，一失則俱潰，非同心也。今兩軍相繼，勢既未合，宜急擊之。”牢之軍疾趨二百里，至五橋澤，爭燕輜重；垂邀擊，大破之。斬首數千級。牢之單馬走，會秦救至，得免。
燕冠軍將軍宜都王鳳每戰，奮不顧身。前後大小二百五十七戰，未嘗無功。垂戒之曰：“今大業甫濟，汝當先自愛！”使為車騎將軍德之副，以抑其銳。
鄴中飢甚，秦長樂公丕帥眾就晉谷於枋頭。劉牢之入屯鄴城，收集亡散，兵復少振；坐軍敗，徵還。
燕、秦相持經年，幽、冀大飢，人相食，邑落蕭條。燕之軍士多餓死，燕王垂禁民養蠶，以桑椹為軍糧。
垂將北趣中山，以驃騎大將軍農為前驅，前所假授吏眭邃等皆來迎候，上下如初，李乃服農之智略。
會稽王道子好專權，復為奸諂者所構扇，與太保安有隙。安欲避之，會秦王堅來求救，安乃請