地，我們反過來要封鎖日佔區，讓他們的工廠沒有原料、市場上沒有糧食。但是，封鎖鬼子只是一方面，根據地人民自己也需要日用品，火柴雖小，卻離不開。而且，我們生產的火柴、肥皂等日用品，也可以拿來與日本人、偽軍做生意，去佔領日佔區市場，甚至銷往日本，賺日元。
政府工作，劉一民講的很長，主要是針對黎玉報告中的不足之處講的。
講到軍事鬥爭的時候，劉一民說今後兩年，將是華北抗戰最艱苦的時候。一方面，日軍調整侵華政策後，會集中力量掃蕩敵後抗日根據地，鬥爭會越來越殘酷。另一方面，汪精衛已經在上海召開了偽國民黨六大，加快了建立漢奸政府的步伐。一旦汪偽政權成立，以汪精衛在國民黨內的影響和他的迷惑人的和平建國主張，肯定會出現一股投降潮。那些對抗戰前景不看好的、心存與日本談判幻想的、打仗打怕了的，都可能投奔汪精衛。在日本人支援下，汪精衛很可能建立一支數量龐大的偽軍隊伍。還可能出現偽軍不打國軍、專打八路軍、新四軍的情況。第三個是國民黨五屆五中全會制定了反共、防共、限共、溶共的反動政策，妄圖限制我黨發展。這一點，在山東體現的不明顯，主要是因為山東我軍實力遠遠超過蘇魯戰區和沈鴻烈的山東省政府，他們不敢輕舉妄動，害怕一著不慎，被我軍吃掉。特別是經過湯溝事件後，我們喊出了“搞摩擦者死”的口號，震懾了他們。但是，在蘇皖地區、冀南地區、山西，情況就很複雜。給大家通報個情況，新四軍江抗部隊在江南經常和戴笠的忠義救國軍發生衝突，江抗部隊既要打鬼子，還要提防忠義救國軍背後打黑槍，處境險惡。這種情況很可能會在華北、蘇皖延續，蔣介石很可能會掀起反共高潮。這樣一來，中國戰場就會出現一種日偽頑三方聯手對付我軍的情況。
講到這裡的時候，劉一民特別提出，冀南的石友三與日軍勾勾搭搭，魯西集團要做好反頑準備，睡覺都要睜著眼。一旦冀南有事，魯西我軍要配合冀南我軍堅決反擊，徹底解決石友三部。
至於于學忠部，劉一民提出，要加強統戰工作，可以和於部配合作戰，和他們做朋友。大力支援於部官兵要求打回東北的積極性，在於部大力發展地下黨組織，爭取將這支部隊教育轉化，作為我軍將來挺進東北的帶路人。這個工作有山東局統戰部負責，郭子化同志具體負責。
具體到山東的軍事鬥爭，劉一民說，華北方面軍現在正在實施囚籠政策，妄圖利用鐵路線、公路線形成封鎖網，困死我軍。為此，日軍已經開始著手修通德石路，計劃用德石路把山西、山東連線起來，便於部隊調動。下一步，日偽軍必定會調集主力，分割槽掃蕩，蠶食我根據地。一個應付不對，各個根據地都會象冀魯邊一樣，變成游擊區。萬一魯中南地區變為游擊區，我們的軍工生產就會停頓，我們的農業生產、工業生產就會陷入死局。這麼大規模的部隊吃什麼、穿什麼呢？
怎麼辦？
劉一民斬釘截鐵地說：“辦法只有一個，那就是主動進攻，讓小鬼子圍著我們的指揮棒轉，四處救援、四處防守、被動挨打，根本就沒有機會實施囚籠政策。”
劉一民說，現在日軍在青島部署了青島守備隊、近衛師團第二旅團、重炮旅團。種種情況表明，日軍是想誘騙我軍攻擊青島，在青島城下聚殲我軍。既然是這樣，我軍就要調動日軍，在其它方向動手，挫敗日軍的計劃，把他們的真實意圖打出來。我看，兗州、濟寧、泰安這些地方都不錯，是我軍的老戰場，地形熟悉，完全可以在這裡做文章，調動濟南、青島、徐州日偽軍增援。
具體的作戰部署劉一民沒講，因為現在正是秋收時期，劉一民的計劃是等秋收結束再發動攻擊，這個會也不是作戰會議，講具體作戰部署不合適。
劉一民講的既有思路和方針，又有具體部署。比如，他講大力發展地方武裝問題，說是要抽調一部分警備旅，實行地方化，在各軍區下面成立軍分割槽，帶動地方武裝進步。講根據地內的縣大隊、區小隊、民兵要上前線輪戰，提高戰鬥力。再比如他講主力野戰軍化，說一旦條件成熟，要將現有的八個主力旅、八個新編旅、泰安支隊、魯東南支隊和幾個戰鬥力強的警備旅改為師，三個師編為一個軍，三個軍編為一個兵團，組成野戰軍，執行戰略作戰任務。特別是要重點建設炮兵和裝甲兵，今後作戰，要特別注意繳獲日軍坦克、裝甲車和汽車，要將教一旅徹底摩托化，作為我軍裝甲突擊力量。
劉一民的講話很長，涉及到山東根據地的方方面面，等於是為山東根據地今後兩年的發展做了詳細