二千多年以前，妖魔國國王通天教主被二位師兄——太上老君和元始天尊——在誅仙陣與萬仙陣中擊敗，門下弟子以及國內臣民傷亡不計其數，國力損失慘重，一時無法恢復。
在人間，十年樹木，百年樹人，只要有臥薪嚐膽的精神，百折不撓的毅力，重振國勢，在百年內可能辦到，但妖魔精怪修煉成道，非有數百年到千年的時間不可。因此，通天教主痛定思痛，決定先要整修內政，然後再謀向外發展。最緊急的，還是在於培養國民的道行和武功，以求加強國勢。
可能是由於上界仙佛神聖在誅仙陣和萬仙陣中殺性太重，不免犯了妄戮無辜之罪；也可能是因為許多妖魔精怪本來命不該絕，卻被不分良莠地一律消滅，有傷天道好生之德；更可能是天理迴圈，仙佛神聖盛極而衰，妖魔精怪衰極而盛，所以在陰差陽錯的情況下，失意的通天教主否極泰來，邂逅了玉面神猴，彼此一經交談，萬分投機，便成莫逆。
通人教主對玉面神猴極為傾心，甚至表示願將妖魔國的王位禪讓。根據他雄才大略的魔性，這不過是故意做作而已。但玉猴不察，卻把他當作生平第一知己了。
通天教主性情剛愎，但也有許多優點。譬如：諄諄善誘，引渡妖魔修成正果；賞罰分明，督導精怪去惡從善；有教無類，不論是人是畜，只要有志修行，都肯收納門下，一視同仁，不像有些道貌岸然的仙佛神聖，執意自高身份，以傳薪於異類為可恥。這也是玉猴看重通天教主的原因之一。
通天教主對於人類的觀念是：“人之初，性本惡。”根據這個原則，他少收人類。廣納異類。因此，他為正宗的仙佛神聖所不齒。
玉猴檢討通天教主過去失敗的原因，認為不在於人類或異類這個問題上，而在於他本身太好勝，太剛強，不實心，不虛心。這—點，通大教主自己也承認：好勝多敵，太剛易折，不實心，不成事，不虛心，不知事。
不過，玉猴認為太上老君與元始天尊也有不是之處。他們身為師兄。不該聯絡佛界，打擊同門師弟，借外力以鋤內親，不仁不義，喪失了為“仙”的品格。同時玉猴嚴厲地譴責佛國領袖，以眾欺寡，以勢凌人，以疏間親，以義害仁，喪失了為“佛”的本性。所以他指出仙佛兩界也都有偏差，必須受到適當的懲罰。
自從玉猴出世以來，歲復歲，年復年，不知經過多少個千萬億春，千萬億秋，在這一段悠久的歲月中，他心不旁騖，努力潛修，從不注意天上地下所發生的事情。
仙是由乾坤的靈氣所孕育，以天為父，地為母，以玉石為胞胎，雪梨為糧食；更兼他從初臨世界起，就能專心—致，修煉道行，學習長生。他的道行雖從偷盜中得來，但往往知恩報德，暗中送給失主許多額外的好處，可謂盜亦有道。所以，表面上他行為醜惡，實際上心術善良，無虧修行人節。
無善無惡是玉猴初期的本性，後來變為好善好惡，那是從性的階段發展到情的階段。現在玉猴與通天教主共同相處，乳水交融，就變為去善從惡，可行善而不行，所謂近墨者黑是也。這個轉變對玉猴來說，是很危險的。假如玉猴能夠另得機遇，近朱者赤，克服去善從惡，進而改惡遷善，做到“勢可為惡而不為”，那末，他的道行和德行就可達到至高無上的境界了。
在相識之初，通天教主對玉猴並不十分佩服。後來—經較量，知道他的道行深不可測，武功也高到極頂，不要說宇宙列國中沒有像他那樣的高手，就是在上一輩的仙佛神聖中也沒有一個可與他相提並淪，即使自己的師尊鴻鉤老祖恐怕也不及他那樣的玄博精奧。因此，通天教主為了本身利益，就存心交結，蓄意要仰仗他重振魔國雄風。
他誠心誠意地對待玉猴，一切供奉，無微不至，二千年如一日，這使玉猴非常感動。
他與玉猴日日相見，無所不談，見其所見，聞其所聞，無形中學習了許多本領和法術。
他們平時談活，並無君臣之分，彼此都以你我稱呼，在客氣時，一個叫猴公，一個叫大王，有時通天教主自稱為“朕”，玉猴也不以為忤。
奮憤為盛衰之本，勤惰為成敗之原。通天教主自從當年在誅仙陣與萬仙陣失敗之後，立誓要報仇雪恥，於是他一方面虛心向玉猴求教，日日夜夜，孜孜兀兀，在道行上發展自己，另一方面，痛改過去缺點，忙則鎮之以靜，剛則練之以潛，不自是以露才，不輕試以悻功。
在身心上修養自己。玉猴隨時在旁指點糾正，儼然良師益友，使通天教主的道行和武功日新月異，超過了他的師兄——太上老君和元始天尊。