山寺帶回來的紅葉，比庭中紅葉更濃更豔。心想與藤壺皇后久不通問，有些不好意思，便將這些紅葉送與她，並附一信與王命婦，說道：“聞娘娘入宮探望太子，甚感欣慰，不知太子可好，久不問候，實乃有因。但兩宮之事，並不敢忘卻，山寺誦經禮佛，定有日數，若中途退出，人將請我心地不誠，因此至今日方才返家。紅葉一枝，色澤甚美，我一人獨賞，‘好似美錦在暗中’，甚是珍愛。如今特送上，聊表寸心，務請娘娘一觀。”
這紅葉的確美極，吸引藤壺皇后注目。卻見枝上照往日縛有一小小信給。藤壺皇后一時驚呆，怕被眾侍女所見，遂想：此人痴心不改，實在讓人擔心。可惜他小心謹慎，有時卻未免大膽，倘叫外人見了，作何想法戶便將紅葉插手花瓶，供於簷下往旁。
源氏大將收得藤壺皇后覆信，均為日常小事及有關是太子備求清託等，乃嚴正復禮信。他見後，便想：“這般謹慎，甚是堅強！”心中隱隱惆悵。轉而一想自己過去對皇太子百般疼護，若如今有意疏離，外人必起疑心。便決定於藤壺皇后出宮那回，前去探望。
源氏大將入宮，徑直覲見皇上。其時朱雀帝正閒覺無聊，遂與他共談古今滄桑。朱雀帝相貌酷似桐壺帝，且要稍稍俊豔，優雅溫和。二人對坐，互傾喪父哀痛。朱雀帝對源氏大將與尚侍隴月夜私情早有耳聞，也已從俄月夜舉止間覺察。但一轉念：“亦未嘗不可！倘是尚侍入宮後才有此舉，確不體面。既然關係早已界定，又那般情投意合，倒亦無傷大體。”故並不怨恨源氏。二人傾心長談。朱雀帝向源氏請教學問中疑義及詩中戀歌。六條妃子之女齋宮赴伊勢一事亦順便談及，對齋宮之美貌讚不絕口。源氏大將亦無所顧忌，備述當日黎明於野宮訪晤六條妃子情形。
是夜，月亮遲遲升空，萬物清幽，甚是迷人。朱雀帝道：“飲酒作樂，此乃妙時！”源氏大將卻起身告退道：“藤壺母后今夜離宮，臣擬赴東宮探詢太子。父皇遺詔，囑臣輔粥太子，且太子亦無別人憐護，理當悉心照顧。緣於太子情分，亦直體恤母后。”朱雀帝答道：“父皇遺命，善待太子，我亦木曾忘，然又不便宣揚於世，惟存於心。太子尚幼，而筆跡異見精工。我萬事愚鈍，然有太子，亦覺榮耀。”源氏大將又道：“值此看來，太子實甚聰穎，頗曉事理，竟若成人。然僅六歲，尚年幼。”遂詳奏太子日常起居，退朝返邪。
頭並乃弘徽殿太后之兄藤大納言之子，自祖父右大臣專權以來，遂狂妄自大、目中無人。其時頭並前往探視其妹麗景殿女御，源氏大將之前驅人亦由後趕上，低聲喝著。頭並便喝車停下，於車中不慌不忙誦道：“白虹貫日，太子畏之！”譏諷源氏將有事於本雀帝。因弘徽殿太后怨恨源氏大將，對其甚冷淡，太后親信亦不時嘲弄於他。對這譏諷，源氏甚為難堪，惟佯裝無事，默然行過。
徑入東宮，此時藤壺皇后尚未離去。源氏遂請侍女傳奏：“因參見上皇，至此深夜方來請安，萬望見諒。”時值月色暖俄。源氏大將的到來，令藤壺皇后憶起桐壺院生前情景：昔日如此良宵，定然歌舞昇平，其樂陶陶！而如今殿宇樓臺依然，世事沉浮，不勝悲哀！觸景生情，遂賦詩，命王命婦傳於源氏大將：
“明月迷源濃霧遮，空自造墓飲仇怨？”源氏大將隔簾依稀聞其嘆息，往日對皇后的怨愁即刻蕩然無存，惟覺親近無比，止不住流下淚來。遂答道：
“清輝難解去秋色，夜霧迷離添恨仇。於這‘霞亦似人心，故意與人妒，昔人不亦痛恨麼？”
太子平素睡得很早，然今因母后即將離去而尚未就寢。藤壺皇后亦不忍分別，萬般叮囑。無奈太子尚幼，不能深切體會，母后甚是傷感。出宮之時，太子亦只傷心飲泣，母后心中無限傳惜。
自頭並對源氏大將誦那詞句以來，每每想起，源氏便為昔日荒唐之事痛悔不已，深以為戒，甚覺世途艱險。久不敢與尚待肽月夜通底一日，時雨忽至，秋意淒涼。竟然收到隴月夜一信，源氏有些詫異，但見詩道：
“秋風厲時音書絕。寂寞無聊歷歲月。”此時節教人觸目生悲。料想那尚待寂寞難堪，才私下寫此詩送來，真是可憐！源氏大將便教使者稍作等候，即命侍女開啟櫥來，選出一張特等中國貢紙，精心挑選筆墨。那神情莊重嚴正，卻甚為俊雅。左右侍女不免驚訝，互相牽衣送眼，低聲問道：“究竟寫與難呀？”誰見源氏大將寫道：“縱使疊上蕪函，終是無濟於事。為此自責戒深，已覺心灰意冷。正擬獨任此愁，豈料來書忽至。
莫將別時傷離淚，看作秋空尋常雨。願得兩心相通，縱使