老夫人病居山中，我想前去相慰，且難得某法師下山，我亦有事相商。”遂帶親信五六人，皆著便服，奔赴小野。山道不甚偏險，亦無怪石磷峋，惟松崎山色美好。然秋色卻嬌豔逼人，與京都富麗豪華之宮解相比，尤富清逸之趣，讓人雅興大增。落葉公主的別墅雖為暫住之處，卻甚是高雅。四周環著低矮的柴垣，亦別有選趣。正廳東面一凸出室內，築有一祈禱壇。北廂住著老夫人，落葉公主居於西廂。起初老夫人道鬼怪多難，不讓公主同行。然公主難捨母親，定要隨其人山。老夫人又恐鬼怪移身，便將居室稍加隔離，與公主房間相隔。因無招待客人之處，待女便將夕霧引至公主簾前，請他稍作等候，隨即通報老夫人。老夫人傳話於侍女：“承蒙遠道駕臨，心中不勝感激。倘老身就此死去，無法報公子大思，今僥倖苟延殘喘。”夕霧答道：“尊駕移居時，小生未能親送，實因家父囑辦要事，故不能相送。又因事務繁多，一時未能拜訪，心中懸掛甚緊。怠慢諸多，甚感愧歉。”
是時落葉公主躲於室中。其居所異常狹窄簡陋。公主坐處離帝不遠，簾外可聞知其動靜。夕霧聽得衣衫寨奉聲，知公主在內，頓覺心施搖盪。趁侍女傳言之機，與早已熟識的侍女小少將君等人閒話。他道：“我竭誠探訪效勞已三年，你們仍如此冷待於我，令人好不怨恨啊！叫我於簾前就坐，由人代傳話語，含糊其詞，這待遇，還前所未有呢！外人笑我愚輩無比，我亦甚是尷尬。若我於年少爵低，毫無顧慮之時，略領風月之事，倒不會遭此冷遇了。而似我這般忠誠敦厚，長年如斯之人，實為世所罕見。”那神態極為認真。眾侍女已心領神會，私下推操議論道：“若由我們草率作答，實甚不妥！”遂稟告公主：“已這般訴苦，公主再不相見，未免有失禮節。”公主答道：“母親患病不能親自作答，本當我代為。然悉心看護已疲憊不堪，故有所怠慢了。”侍女傳言於夕霧。夕霧道：“公主何出此言？”遂整衣冠，道：“我甚是擔憂老夫人之病，甘願代其受苦。其中緣由，恕我放肆無禮。於老夫人神志清醒，貴體復康之前，公主亦須多加珍重，務望安然無恙。公主只當我牽掛老夫人，卻不知多年來我對她的誠摯之心。好不叫人難過啊！”眾侍女道：“的確如此。”
時值殘陽薄山，暮野蒼藹，山色清幽。迷冥之中，鋼鳴胎噪。牆腳撫子競芳，隨風搖曳，亭亭多姿；庭前秋花繽紛，絢人眼目；水流偏偏，寒浸肌膚；山風呼嘯，淒厲驚魂；松濤翻滾，騰挪迭宕。忽洪鐘貫空，山谷應鳴。此乃晝夜誦經之僧人交接班之時。交接班僧人念湧聲渾然相融，愈發宏壯莊嚴，叩人心絃。夕霧身臨此境，惟覺無限淒涼，感慨萬端。冥思沉沉，更為孤寂。其時法師祈禱誦經之聲甚是莊嚴。忽聞眾侍女相告：老夫人病危。眾人皆聚於病房。原本暫居之所，侍女稀少，此刻公主更為孤寂，推瞭然獨坐，耽入思緒。一時萬籟寂聲。忽四下夜霧驟起，彌飩窗戶。夕霧認為天賜良機，遂故作驚慌道：“歸路已迷，這叫我怎生是好！”即吟一詩：
“夕霧漫天起，林野增幽致。欲別山家返，歸途已迷失。室內落葉公主答道：
“深山藏茅舍，煙霧含山居，狂客俗夫至，不能相留宿。吟聲甚是幽弱柔婉。夕霧遺思其音貌，喜不自禁，倒真忘卻歸途了。他道：”歸路已斷，這屋內又不便留宿，勢必受逐。我這不請風月之人遭此境況，倒真是進退不得了。“暗示自己不思歸，並含糊其詞表露愛意。他這心思，公主早已知道，惟佯裝不知而已。此刻見他這般訴說，頓生厭惡，愈加緘口不答。夕霧不免嘆息，然又尋思這良機不可坐失。他想：”哦這愛戀之人，終得讓她知曉吧。即便是她視我為好色之人，亦顧不得了。“遂召來親信，此人乃右近衛府一將監，剛晉爵五位。夕霧囑咐道：”今夜我留宿於此，有要事與這律師晤談。但此時正忙於祈禱，待初夜功德完畢再與之相見。不可留眾人在此，以免喧譁。令某某人伺候於此，其餘人等皆去附近慄棲野之莊院，取襪餵馬。於此夜宿，務必謹慎。外人知曉，必非議我輕薄呢！“此話中之意，將監有所悟，便告退離去。於是，夕霧不露聲色對諸侍女道：”如此大霧，甚是罕見，連歸途亦封斷了。我惟有借宿一夜，就讓我宿於帝外吧！等阿閣梨歇息，我便去見他。“
夕霧今夜這番態度，與往日迥然不同，落葉公主甚是擔憂。昔日來訪，從未留宿，亦極為誠懇，不似這般輕薄。若貿然逃往老夫人處，又木成體統。惟無可奈何默然而坐。夕霧佯裝與待文說話，漸次移近簾前。待侍女入內傳言時，悄然尾隨而進。其時彌霧鎖窗，室內甚是幽暗。侍女見夕霧亦入待室來，