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祝赤道：“此山多雲雨，所以就叫雲雨之山。”文命就向祝赤深深致謝，祝赤告辭而退。那兩龍條自從吃了樹葉之後不到半日，居然痊癒。文命等才相信它真是良藥。
次日，便又駕龍前進。到了一處，只見無數人散在海邊，兩手都伸在海水之中不知摸什麼，不免下龍考察。後來看見遠遠地有兩隻手從海中伸出，手中各捕著一條大魚。細看那手離他的兩肩約有三丈，真是長極。後來又細看那些人個個都是如此，想來必定長臂國之民了。
之交道：“人的兩臂果然都有如此之長，倒也便利。假使有物件落在地上，不必俯拾，但須一拿就是。或者在高處，或者在遠處都可以如此，豈不甚便。”國哀道：“恐怕不然。遠處、高處、低處的固然甚便，假使是近處的，未免運掉不靈。
況且臂膀總只有兩節，過於長了，身體近部或有痛癢，反不能搔摸，豈不苦呢。”真窺道：“我看不然。他們有兩隻手，身體近處的痛癢這隻手不能搔摸，那隻手必定可以搔摸，決不至於苦。”橫革道：“我看世界上的事情無非是個習慣。習慣養成之後，無所謂苦不苦，更無所謂便不便，就使有不便之處，亦必有一種方法來補救，決不會苦的。”大家都說道：“這話不錯。”
郭支道：“天的生人總是一樣。看他們的身體亦與我們差不多，並無兩樣之處。何以兩隻臂膀會長到如此？”
伯益道：“大概人的四肢五官都看他的用法，假使各項平均使用，那就平均發育，如若專用一官，那麼到得後來，那專用的一官必定特別發育。這是一定之理。盲者專於用耳，所以他的兩耳特別聰亮。匠人專於用手，所以他的兩手比較常人粗大。北方有一種人｜穴居野處，天氣既寒，得食極不容易，所以終日的生活就是東張西望，尋見鳥獸，可謂專用目力。因此他們的目力特別的銳，日間能望見天上的星，平地能識遠山上之獸，就是這個原故。這種長臂國的人民，他的生計想來除魚之外，一無所有。而又無別種器械可以捕捉，專用他們的兩手。
年久之後，變為遺傳，成為種性。所以臂長的原故，某想起來大概如此。”文命道：“這話極是。四肢五官專用起來，固然能夠特別發展，不用起來，亦可以使它漸漸消失。上古之時，人體亦遍身有毛，以御風寒。自衣服之製備，而無須長毛，所以毛亦消失了。身上之皮本來亦自能抖動，以驅蠅蚋，如馬一般。後來有手，可以隨處抓搔，所以那皮的抖動力亦漸漸消失了。至於心思，亦是如此。人為萬物之靈，所靈的就是這一顆心。明義理，辨是非，識利害，察得失，都是心的作用。心思愈用則愈靈。聖人、賢人所以超出乎常人者，就是專用其心，使他的心思特別發達，所以能特別靈敏。假使不去用它，必定日漸愚蠢。古聖賢說：‘山徑之蹊間，介然用之而成路，為間不用，則茅塞之矣，今茅塞子之心矣。’又說道：‘飽食終日，無所用心，難矣哉！不有博弈者乎？為之，猶賢乎己。’這種就是說心思萬萬不可不用，專用兩臂，可以成為種族，可以維持他們的生計，專用心思，豈不是更好嗎！”眾人聽了，都說極是極是。大家談了一會，見長臂國一切簡陋，無可觀覽，遂又駕龍而行。
一日，到了一處，那人民狀貌奇異之至，個個生三個頭，大家都很詫異。第一要考察的，就是他三個頭上的五官是同時動作的呢，不是同時動作的呢？考察的結果，知道是不同時動的。譬如一日三餐，第一個頭食早餐，第二個頭食午餐，第三個頭食晚餐。說話視物，都是分班輪流。在那不動作的時間，則雙眸緊閉，彷彿沉睡的模樣。而那個當值的頭則雙目炯炯，精神煥發，真是非常可怪。
庚辰道：“崑崙山有一株服常樹，所結的果實，名叫琅��嗡潑髦椋�且恢種簾ΑＬ斕燮陌����攬治�鍩酥�嗨�允常��蘊嘏梢桓鋈�啡嗽謔魃纖挪歟��鐾返�鴝��裕�運爬奴與�髯印２幌胝飫錁褂腥�飯�！蔽拿�潰骸笆塹摹！�
從前大司農到過崑崙，見過三頭人。某亦曾聽他說過，那個三頭人或者是這個國裡得道之人，或者竟是這個國裡叫去的，都未可知，大約總是他們一類罷了。”大家談了一會，乘龍再向前進。
傍晚，望見一個大島，即便停下。那停下之處是一片海灘。
海灘之內都是些蔓草茂林。茂林裡面是什麼地方，因為螟色迷離，已望不清了。好在文命等是露宿風棲慣的，亦不選擇，就在沙灘上支起行帳，以備住宿。
這時一輪明月正上東方，習習清風自海中吹至，將日間炎熱