來走慣，是知道的。洪崖仙人所說，天降大變，是在後年春夏之交。那麼就始到交趾一轉，亦盡來得及。何以力勸帝不要去，殊不可解。”帝堯道：“或者恐朕有意外之延擱，或者須朕返都之後，可以有一種預備佈置，均未可知。”老將羿道：“或者是三苗變叛，須用兵征討，因此延遲。但是三苗如果敢於變叛，老臣管教殺得他一個不剩！”赤將子輿道：“現在亦無庸去研究他。總而言之，洪崖仙人決不會造謠言。既然他這樣說，我們總依他就是了。”帝堯聽了，甚以為然。
一日，行到彭蠡東岸，與那三千個兵士會合，正要想渡過去，忽報三苗國有使者前來迎接。帝堯即命那使者進見。行禮之後，就說道：“小國留守臣苗民，聽見聖天子駕到，先遣陪臣出境前來迎接，臣苗民隨後就來。”帝堯慰勞了他幾句。過了一會，果然三苗到了。朝見之禮已畢，帝堯問他道：“汝父獾兜，不常在國嗎？”三苗道：“臣父因亳邑玄元侯處，一切須要維持，所以不能到此地來。前數歲亦曾來住過幾時，此刻已有多年不來了。”帝堯道：“國內政治，現在都是歸汝主持嗎？”三苗道：“臣父命臣留守，一切政治，都是稟承臣父意旨行之。父在，子不得自專，這是古禮，臣不敢違背，臣父亦不許臣違背。”
帝堯聽了，暗想：“他的相貌甚不是個善類，但是聽他的話語卻尚守禮，或者是甘言相欺，亦未可知，倒不可以不防備。
”想罷，就問道：“汝國在彭蠡之西，從此地前往，水程須要走多少日？陸行須要走多少日？”三苗道：“陸行只要四日，水程須看風色。風順就是一日亦可達到，風逆卻難說，有時須三四日，或四五日，多不能定。”帝堯道：“水行安穩嗎？”
三苗道：“不甚安穩。因為彭蠡澤西岸，緊靠著敷淺原山，山雖甚低，但很吃風，風勢從那面削過來很厲害，所以嘗有覆舟之事，不如陸路穩當。”這兩句話，卻說得帝堯點頭了。
原來帝堯因所帶兵士甚多，深恐航行不便，又恐怕三苗在彭蠡之中或有什麼陷害的詭計，本來想從陸路過去的。所以經三苗一說，甚合帝心，於是就說道：“既然如此，朕就走陸路吧。汝可先行，朕隨後就來。”三苗唯唯答應，辭拜而出。隨後就送上無數的食品來，有些專獻與帝堯和群臣的，有些饋送侍從之人的，有些犒勞兵土的，色色周到。帝堯一概不收。那送來的人說道：“敝國留守，法令甚嚴。假使聖天子不肯賞收，敝國留守必定說小人不能辦事，或者說小人有冒犯聖天子之處。這次轉去，大則性命不保，小則身體不全，務請聖天子矜憐小人，賞收了吧。況且敝國留守亦是一片恭敬之心，聖天子何必不賞收呢？”帝堯見他說到如此，無可奈何，只得說道：“既然如此，暫且留下，將來朕見到汝留守時，再當面奉璧。
”那人聽了大驚道：“聖天子果然如此，小人一定不得活了。
敝國留守性極暴烈，令出惟行。假使聖天子不收，他必惱羞成怒，對於聖天子決不敢發洩，終究必歸罪於小人，小人一定死了！務乞聖天子始終成全小人，不要退還。”說罷，連連稽首。
帝堯不得已，只得說道：“既然如此，朕就不退還了。”那人大喜，拜謝而去。
羲叔向帝堯道：“照此情形看來，三苗這個人真太暴虐了！
何至於此？”帝堯嘆息道：“朕向來出巡，不受諸侯貢獻的，現在竟因此破例了。朕看且儲存了它，不要動，待將來再作處分。”羲叔答應道：“是。”於是君臣等就向陸路而行，繞過彭蠡，已是三苗國境。哪知就發現了許多怪現狀，有些沒鼻子的，有些沒耳朵的，有些沒有腳腿的，有些臉上刺字的，差不多都看見了。只有被宮刑的人無從看出，想來一定是有的。帝堯不住的嘆息。又走了一程，只見路旁奇異古怪的祠廟亦不少，其中往往有人在那裡禱祀，或則有巫覡在那裡見神說鬼，帝堯看了更是不樂。又走了一程，只見三苗上來迎接，後面跟著狐功。行禮之後，帝堯看那狐功，滿臉叵測之相，話時帶詐，笑裡藏奸，實非善類，不覺厭惡之至。只聽見三苗開言道：“時已不早，前面備有行宮，聖天子及諸位風塵勞頓，且進去歇歇吧。”帝堯答應了，亦不言語，即往行宮而來。進了門只見室中陳設非常華麗，而且式式俱到。過不多時，立刻就搬出許多筵席來，請帝堯和諸臣宴飲。帝堯道：“朕各處巡守，向不受貢獻。前日已為汝破例，今日又備如此之華屋，設如此之盛饌，朕心不安，請汝收去吧。朕等心領就是了。”狐功道：“前日不腆之物，何足齒及。今日區區餚饌，亦不過略表微忱。聖駕遠至，在尋常人尚須一盡賓主之