一系列優秀階層。這些月球人不僅比螞蟻高階得多，而且按照凱沃的說法，在智力、道德和社會知識方面也比人類強得多。
凱沃發現這種情況好像很快。關於以後發生的事，我與其說是從凱沃的敘述中得到的，遼不如說是推測出來的。凱沃是被放牧月球怪獸的月球人捉往的。這些放牧者由別一種月球人指揮，它們的”頭殼（也許是頭？）比較大，腿短得多。它們發現用刺棒驅趕凱沃都不肯走以後，就把他抬到黑暗當中，走過一個窄的、好像厚板搭成的橋——也許就是以前我拒絕走的那座橋——把他放在一種東西里面。這種東西最初也許會使人覺得像一種升降機之類的東西，其實這就是氣球——我們當初在黑暗裡完全看不見——而當初我覺得像海盜讓我走木板往懸空裡走的那個地立，無疑就是出入口的通道。凱沃坐在氣球裡向下降，到了逐漸變亮的另外一些月球洞穴。一開始，它們沉默地向下走——除了月球人的嗽吼聲以外——後來走進呼呼吹著的大風之中，不久，他的眼睛對漆黑逐漸適應而變得敏銳了，他漸漸能看到周圍更多更多的東西了，最後，模糊的東西也顯出了形像。
“請想像一下，一個巨大的圓筒形空間，”凱沃在他第七段資訊中說，
“直徑也許有1/4英里。開始照明很暗，後來亮了一些。這個圓筒的壁上，具有像大平臺一樣的部分，沿著筒壁螺旋下降最後沒入深不見底的藍色之中。但在這裡反而更亮了——用的什麼方法和為什麼這樣，也無從知道。想想您見過的最大的螺旋樓梯或升降機的井孔照那個大小再加大100倍，也許和這個豎坑差不多。您想想在黃昏的微光中透過藍色的玻璃觀看它的情形。想想您自己往這個豎坑下面看，還得設想您自己的異乎尋常的輕，也沒有在地球可能出現的眩暈感——那就可能和我最初的印像差不多了，圍繞這個巨大的豎坑，設想一下，都是很寬的走廊，坡度比地球上可以想像的要陡得多，螺旋下降，形成陡峭的道路，只有很矮的欄杆擋著，以免落入深淵，最後消失在向下大約一兩英里的遠景之中。
“往上，我看到的是和向下一模一樣的景像，這當然像從一個陡峭的圓錐體形裡面往上看一樣。陣風從堅坑上面往下吹。我覺得似乎聽見月球怪獸的吼叫聲，聲音來自很遠的上方，而且越來越模糊，那大概是這些怪獸晚間放牧完了，從外面被轟趕進來了。在螺旋走廊上，無數月球人上下奔忙。顏色發青，自身微微發光的昆蟲，有的在觀看我們，有的不知在忙什麼差使。“也許是我的幻覺，也許是真有個雪片隨著冰冷的風飄下來。後來，一個小人樣的東西像雪片那樣落下來，那是個小小的人形昆蟲，抓著一個降落傘，非常迅速地向月球中心地帶落去。
“坐在我身旁的那個大頭月球人，看見我轉動著頭觀看。就用他那像鼻樣的‘手’指著叫我看從下面很遠的地方向上射來的一件東西。它逐漸進入我的視線。那是一個小小的浮動碼頭樣的東西，懸吊在虛空裡。這東西向我們衝來的時候，我們下降的速度很快地減低了。沒一會工夫，這東西和我們一般平了，我們的下降也停止了。從下面拋上來一根系留繩套住了我們，把我們拉下去，拉到一大群月球人之中，他們便都擠過來看我。“這真是不可思議的一大群。這些月球生物彼此之間差異非常大，這突然引起我強烈的注意。
“確實，在這擁擠的一大群裡，似乎沒有兩個月球人是彼此相像的。他們的形頭、大小都下一樣！有的比較臃腫，高出一般月球人以上，有的在這些大個子的腿腳之間跑來跑去，有的像蛇一樣婉蜒交錯著。可是他們都具有一種屬於昆蟲的古怪而焦躁不安的神態，然而，這種情形現在卻簡直成了對人類的嘲弄。他們儡子各自表現一種無法相信的、誇大的特殊形狀。有一個看起來好像沒有身子只有兩條腿，像踩高蹺一樣；另外一個，除了一隻敏銳機警的眼睛以外，還伸出一個巨大的鼻子樣的器官，要不是看到他毫無表情的大嘴，真像個吃驚的人。再有一個，看上去像個由龍蝦爪做成的小丑——它就像那樣子。那些看管月球怪獸的月球人的人最像昆蟲的頭（除了沒有下顎和觸鬚之外），長得很奇怪。他們具有各種令人無法相信的變態：有的寬而低，有的高而窄；也有空虛的眉毛拉長了像犄角或是其他稀奇古怪的形狀；也有的生著撇向兩邊髭鬚；也有的像個古怪的人類側影。有幾個月球人的頭殼像臌脹的大號氣囊。眼睛也是奇形怪狀，各不相同，有的完全像漫不經心的像眼，有的卻像黑洞洞的大坑。還有幾個形狀確實令人驚奇，頭變得非常小。身體也說不出是什麼形狀，那真是一種怪異脆弱的東西，就像巨大的，有