她的眼淚和擁吻喚回了他的注意，在母親的懇請下，哈里發同意隨她回宮。
卡拉希絲不放心瓦提克，讓人把他放在床上，自己坐在一旁，耐心地開導他，讓他鎮定下來。
不會有任何其他人比卡拉希絲更適合做這個工作了，因為哈里發不但把她當做母親，更把她看做一個天才。卡拉希絲是希臘人，正是她引導兒子接受了她祖國的科學和傳統，而這一切正是善良的穆斯林們所深惡痛絕的東西。占星術就是這些傳統之一，卡拉希絲在這一方面是當之無愧的專家，所以，她開始用行星的預示提醒兒子，並鼓勵兒子再次向行星尋求指示。
“唉！”哈里發嘆了一口氣，“我多傻呀！這倒不是因為我踢了那些毅然領命赴死的衛兵，而是我從來沒有考慮到這個奇人正是群星曾經預示給我的那個人，我不應該虐待他，而應該千方百計地說服他。”
“覆水難收，”卡拉希絲說，“過去的就讓它過去吧，它提醒我們應該多想想未來。也許，你會再次看到令你現在後悔萬分的人；或許，馬刀上鐫刻的文字能提供些什麼線索。吃點兒東西吧，然後，休息一下，我的孩子！我們應該考慮明天如何行事。”
瓦提克聽從了母親的勸慰，次日一早起來，他感覺輕鬆多了。他立刻吩咐把馬刀帶上來，透過一層綠玻璃……加這層綠玻璃就是為了擋住馬刀發出的炫目光芒。凝視著馬刀，瓦提克急切地想揭開馬刀背上銘文的秘密，他多次努力都以失敗告終。敲腦袋，咬指甲，他挖空心思，但還是徒勞無功，他連一個字母都解不開。太不走運了，一陣失望襲上心頭，如果不是卡拉希絲剛好走進來，瓦提克又要陷入絕望了。
“耐心點兒，孩子。”她說道，“你當然對各門重要的科學都非常精通，但是語言這類知識至多不過是種小戲法，是那些迂腐學究的本事。下詔昭示天下：能破解陛下不解之謎者將被封為大學士。這樣，你不用去學那些不值得你學的東西就可以很快破解這個奇怪的謎，滿足你的好奇心。”
“或許吧，”哈里發說，“但我可能會被一群一知半解的人所煩擾，他們會一半為了兜售自己的行話術語，一半為了得到賞賜而前來一試。為了避免這種情況，應該加上一條：解密者如果破解失敗，將被判處死刑。這還得感謝上蒼，因為我還有足夠的能力辨別得出哪些是翻譯，哪些是胡謅。”
“對此，我堅信不移。”卡拉希絲答道，“但讓那些無知之徒去死似乎有些過於嚴厲了，而且可能會節外生枝。讓他們把鬍子燒掉就算了……再怎麼說，鬍子也沒有命重要。”
哈里發同意了母親的分析，於是傳喚首輔摩薩卡納貝德，對他說：“讓傳令官們在帝國版圖內的所有城市……而不僅僅是在薩馬納城宣佈：無論是誰，如果能夠解讀神秘的文字，將會獲得我的恩澤和賞賜；但是，如果解讀失敗，我會把他的鬍子燒得一根不剩。讓他們再補充一條：任何人如果告知那個陌生人的下落，我會賞賜他50個漂亮的奴隸和克爾密斯島產的杏子。”
和他們的君主一樣，哈里發的臣民們非常渴望得到女人和克爾密斯杏，聽到這些懸賞，個個垂涎三尺，但最終他們都不得不望洋興嘆，因為沒有一個人知道陌生人的行蹤。
然而對於哈里發的另一個招募啟示，情形就大不相同了。飽學之士，一知半解之徒，還有一些什麼都不是但又自認為什麼都是的人，冒著丟掉鬍子的危險勇敢地前來應徵，但是所有人最終都毫無例外地棄須含羞離去。
這些鬍鬚在宦官那裡可派上大用場了，鬍鬚燒焦的糊味兒燻跑了後宮的嬪妃，宦官們趁機換上了假鬍鬚。
最後，一個長鬚老者自告奮勇來見哈里發。
老者被宣上殿堂的時候，宮殿裡的官員們交頭接耳，議論紛紛：“燒掉他的鬍鬚太可惜了！”
甚至當哈里發看到老者的鬍鬚時，也有同感，但他的擔心顯然多餘了。
這位肅穆的老者輕而易舉地讀出了馬刀上的銘文，並解釋如下：“我們是在造就聖物的地方鍛造的；在那個處處充滿神奇的地方，到處都是奇珍異寶，值得世界上最偉大的君王觀賞，而我們簡直不值一提。”
“你譯得很好！”瓦提克喊道，“我知道這些梵文的含義。賞給他長袍加身的榮譽和金幣千枚，以表彰他譯出了這些文字。我從縈繞自己的困惑中解脫出來了。”
瓦提克邀請老人共進晚餐，甚至留他在宮裡小住了幾日。
很不幸，老人接受了邀請，因為第二天，哈里發召見他，並吩咐他：“再給我讀一遍你