……�我想我當時要昏過去了……就一口氣跑到這裡來。我能安然無恙地離開這座城堡嗎！就在昨天早晨，瑪蒂爾達小姐還告訴我，說希珀麗塔太太知道某些重要的事情。”
“你這個無禮的傢伙！”曼弗雷德叫道，“侯爵，我覺得這是對我的侮辱。難道有人收買了我的僕人，讓她講這些誹謗的故事來損害我的名譽嗎？拿出男子漢的勇敢來爭取您的權利，或者像我們已經說好的那樣，透過我們與彼此的女兒結婚而言歸於好。可是，請相信我，您堅持要聽一個惟利是圖的女僕講這些東西，真讓我感到不快。”
“您的指責毫無道理，”弗雷德裡克說，“在此之前，我從來沒見過這個姑娘。我更沒給她寶石！公爵呀，公爵，您的良心、您的罪行都在指控您，可您還懷疑我，留著您的女兒吧，也別再想伊莎貝拉了。已經降臨在你們家的報應禁止我捲進來。”
弗雷德裡克說這些話時，語氣堅定，曼弗雷德嚇了一跳，竭力安慰弗雷德裡克。打發走比安卡，曼弗雷德在侯爵面前表現得非常謙卑，並巧妙地讚美了瑪蒂爾達，侯爵又一次猶豫了。可是，因為這份感情才剛剛產生，所以他還無法馬上下定決心。從比安卡的話裡，他已經知道上帝在和曼弗雷德作對了。計劃中的婚姻使他淡忘了自己本來的意圖，可是和娶了瑪蒂爾達以後再得到奧特朗托比起來，奧特朗托公國更具有誘惑力。儘管這樣，他還是不想徹底收回自己的婚約，為了拖延時間，他問曼弗雷德希珀麗塔是否真的答應離婚了。公爵發現沒有別的障礙，很高興，仗著自己在妻子面前的權威，向侯爵保證這是真的，可以讓她親口告訴侯爵。
他們這樣談著，有人來報告說宴會已經準備好了。曼弗雷德領著侯爵來到大廳，希珀麗塔和兩位年輕的小姐正等著他們。曼弗雷德讓侯爵挨著瑪蒂爾達坐，自己坐在了妻子和伊莎貝拉之間。希珀麗塔舉止從容而又透著幾分威嚴，兩位年輕的小姐則沉默不語，有些哀傷。曼弗雷德想在晚上繼續和侯爵談話，以達到自己的目的，因此一直把宴會拖到了深夜，他假裝非常高興，不斷與弗雷德裡克乾杯。侯爵比曼弗雷德想像的要更警覺一些，藉口剛剛受過傷，謝絕了他頻繁的敬酒。公爵只好打起自己的精神，假裝毫不介意，不停地喝酒，雖然沒有喝得不省人事，可也喝得醉醺醺的。
夜很深了，宴會才結束。曼弗雷德本應和弗雷德裡克一起回去，可是弗雷德裡克藉口身體虛弱想早些休息，回到了自己的房間，並殷勤地向公爵提議，他的女兒應該先陪公爵消遣一下，直到自己康復後能陪公爵。曼弗雷德接受了這個建議，不顧伊莎貝拉心中多麼痛苦，就陪著她去了她的房間。瑪蒂爾達等著她的母親，想和她一起去城牆上呼吸一下晚上的新鮮空氣。
人們剛剛各自散去，弗雷德裡克就離開自己的房間，詢問希珀麗塔是不是自己一個人在房間裡，她的一個僕人告訴他，剛才沒有看見她出去，一般在這個時候她都會回到自己的祈禱室，他也許能在那兒找到她。在宴會期間，侯爵對瑪蒂爾達的感情越來越強烈。他現在希望馬上找到希珀麗塔，確認她丈夫做出的保證。慾望使他忘記了警告過他的那些凶兆。他躡手躡腳，悄悄來到了希珀麗塔的房間，帶著鼓勵她答應離婚的決心，走了進去。他已經看出來，在讓自己得到瑪蒂爾達之前，曼弗雷德決計要把伊莎貝拉先搞到手。
侯爵見太太的房間裡一片寂靜，並不感到奇怪。以為她就像他剛才聽說的那樣，正在做禱告。他繼續往前走，門半掩著，屋裡光線很暗，陰沉沉的。輕輕推開門，他看見一個人跪在聖壇前，等走近一些，他發現那不像是個女人，而是一個披著黑色長斗篷的人，正背對著他，好像在全神貫注地做禱告。侯爵正要轉身離開，那個人站了起來，沉思了一會兒，沒有理他。侯爵以為那個虔誠的人會走過來，想為自己不禮貌地打擾了別人表示歉意，就說道：
“尊敬的神甫，我來找希珀麗塔太太。”
“希珀麗塔！”一個空洞的聲音回答道，“你來這個城堡是為了找希珀麗塔嗎？”然後，那個人緩緩地轉過了身子，露出了沒有肉的下巴和一具空空的骷髏架子，外面裹著一件隱士的斗篷。
“善良的天使保佑我！”弗雷德裡克一邊叫，一邊往後退。
“你得值得他們保護。”那個鬼魂說。
弗雷德裡克跪了下來，懇求那個幽靈可憐可憐他。
“你不記得我了嗎？”那個幽靈說，“還記得雅法森林嗎？”
“您就是那個高貴的隱士嗎？”弗雷德裡克用顫抖的聲音叫道，“我該怎麼做才