失足掉進池塘，還潛入最近的池塘裡找尋了一番。
大家慌忙報警，警察搜查了所有山洞和池塘，結果一無所獲。晚上，尼古拉斯回到家，聽說叔叔發生意外，竟然號啕大哭，比誰都傷心。
警方懷疑的第一個人就是伊萬，因為他在前一晚被伊思維佐夫老爺訓斥，還嘟囔著要報復，第二天他又是唯一一個跟隨老爺進巖洞的人。警察將伊萬看管起來，還搜查了他的臥室，結果從他的床底下搜到了一個首飾盒，裡面全是價值不菲的珠寶。大家都認識這個盒子，是伊思維佐夫老爺的，一直放在老爺的房間裡。伊萬再三發誓，說這個盒子是老爺進巖洞之前交給他的，老爺打算把這盒珠寶當作結婚禮物送給新娘，現在暫時讓他保管，到時候好給新娘一個驚喜。伊萬說，他伺候了老爺三十多年，雖然被老爺訓斥後心裡憤恨，可依然是忠心耿耿。他還說，如果老爺發生意外，他願意用自己的命來換老爺的命。但一切證據都指向伊萬，他有口難辯。警察抓捕了他，以謀殺罪將他送進監牢。按照那個時候的俄羅斯法律，犯人不認罪就無法判刑。
搜查持續了一個星期，依然沒有找到伊思維佐夫老爺的屍體。因為老爺沒來得及修改遺囑，所以尼古拉斯依然是其遺產最大的繼承人。老爺一死，老琴師和他的女兒也無法繼續留在這裡，他們收拾好行囊打算離開。可尼古拉斯卻留住了他們，說他願意娶琴師的女兒為妻。不久，他們舉辦了婚禮。
時間如流水，轉眼就是10年。1859年年初，我們再次遇到了尼古拉斯一家。當年那位金髮的美麗新娘如今已經變成了體態臃腫的婦人，毫無姿色可言。據說尼古拉斯這10年都鬱鬱寡歡，很少出門。他每天不幹別的，就是逼伊萬認罪，但伊萬堅稱自己清清白白，無論如何都不肯認罪。
值得一提的是，尼古拉斯有個兒子，身材瘦小，體弱多病，好像一陣風就能把他吹走，一場感冒就會奪去他的生命似的。這個孩子睡著的樣子跟伊思維佐夫老爺一模一樣，家裡人都不敢多看他一眼。想想看，一個年僅9歲的孩子卻長著一張60多歲的老人的臉，怎能不讓人害怕？長相跟老爺相似已經夠讓人毛骨悚然，偏偏行為習慣也跟老爺如出一轍。他喜歡坐在老爺生前最喜歡的大椅子上，像老爺一樣將胳膊交叉著放在胸前，表情嚴肅威嚴。他在椅子上一坐就是好幾個小時，不說話，也不笑，只是呆呆地看著前方。家裡的保姆都不敢靠近他，就連尼古拉斯也很少跟這孩子親近。
這年夏天，鎮子上來了兩個人，一個是來自匈牙利的旅客，一個是來自南西伯利亞的薩滿教巫師。據說這兩個人都有一些通靈的能力，特別是匈牙利人，他可以催眠那位薩滿教巫師，並以此賺得表演費，外面流傳著不少關於他的故事。
有一天，匈牙利人來到尼古拉斯家，向他借用巖洞，想在那裡開一場舞會，並邀請他也來參加。尼古拉斯在眾人的勸說下答應了匈牙利人的要求，極不情願地去參加了舞會。
巖洞裡擺滿了蠟燭，恍如白晝。已經有很多年沒人來這裡了，自從伊思維佐夫老爺失蹤後，這裡就成了尼古拉斯家的禁地。
這晚，舞會還沒開始，人們已經成群結夥進了巖洞。薩滿教巫師蹲在回聲洞口，已經被匈牙利人催眠。不管催眠這回事是真是假，反正大家樂於相信。
舞會開始後，有人說起了伊思維佐夫老爺在這裡失蹤的事情。匈牙利人顯然對這件事很感興趣，他從人群裡拉出了尼古拉斯，問他詳細的情況。尼古拉斯一邊哭，一邊向匈牙利人講述了這件事。在場的人都因為這個年輕人對叔叔的思念而動容，認為他是個有情有義的好人。可突然間，尼古拉斯停止了哭泣，驚恐地看著前面，踉踉蹌蹌地退回到人群裡。大家順著他的目光看去，一個滿臉皺紋的小臉蛋出現在匈牙利人的身後。
“你怎麼來了？誰把你帶進來的？”尼古拉斯驚慌地問。
“是這個人帶我進來的，爸爸。”孩子指著蹲在回聲洞門口的薩滿教巫師說。
巫師面無表情，眼神呆滯，身體像鐘擺一樣搖來擺去。
“不會吧？這個巫師一直待在這裡，怎麼會去把孩子帶來？”客人們熱切地討論著。
“你們看，他太像伊思維佐夫老爺了。”一個伊思維佐夫老爺的朋友驚呼道。
“撒謊是不對的，孩子。你快回去睡覺，這裡是大人們待的地方。”尼古拉斯衝著孩子怒吼道。
“不，不，這孩子沒有撒謊。”匈牙利人插嘴道，“孩子，到我這裡來。”他一把抱起孩子，繼續說：“這孩子看到的是薩滿教