見郎主現身，一齊山呼萬歲，萬人同聲，直令大地震動，遼人膽顫。阿骨打氣吞山河，親自擂鼓進攻，勇不畏死的女真子弟殺聲震天，冒著檑石箭雨輪番攻城，竟然不到中午，僅用二、三個時辰，就將這座威震四方的遼國鐵都攻陷。
曾經的遼人趙良嗣早知女真之強，卻不知竟強悍至此，頓時拜倒在地，捧觴為壽，口呼萬歲，呈上大宋道君皇帝親筆議盟信。雙方就此商定，來年同時起兵，金軍攻遼之關外，宋軍攻遼之關內，滅遼以後，燕雲諸州歸宋，原來給遼的歲幣轉獻給金，這就是著名的“海上之盟”。
入秋，趙良嗣以功臣姿態的返回大宋，朝廷一片歡欣鼓舞，憧憬 “恢復燕雲” 這一祖宗二百年有志未逞的遺願將在我輩之手實現矣。
在君臣上下其樂陶陶中，不乏清醒遠見之士意識到聯金滅遼的災難性後果，參議宇文虛中上書諫言：“中國與契丹講和，今逾百年，嚮慕本朝，一切恭順。今舍恭順之契丹，引強悍之女真以為鄰域。女真藉百勝之勢，虛喝驕矜。以百年怠惰之兵，當新銳難抗之敵，臣恐中國之禍未有寧息之期也……”
道君皇帝龍顏大怒，將宇文虛中降職處分，同時下令童貫調集各路兵馬，包括正在平蕩山東匪患的禁軍和防禦西夏侵邊的陝西六路蕃、漢兵，以備來年攻遼。
陝西六路蕃、漢兵是宋軍編制中的一個異類，編制屬於鄉兵，由當地通曉西夏党項語言的各族壯丁組成，因懷著強烈的保衛鄉土之心，在跟西夏軍隊的作戰中無不拼死用命，積累了豐富的作戰經驗，戰力比禁軍還強，又被稱為西兵。以至於每逢宋軍出兵，西夏人如果聽說是官兵來，無不拍手稱快，如果聽說是西兵來，則如臨大敵。
話說正在山東與官兵玩老鼠戲貓的三十六結義，忽覺官兵的數量較以往少了很多，開始還以為是官兵玩什麼花招，幾日後得了確切訊息，各路禁軍都在往京師調集，雖然不知具體原因，卻也大大鬆口氣，畢竟整日與數百上千倍的敵人周旋，精神高度緊張，萬一哪天打個盹，就是被那如雲的官兵馬蹄兒踩也踩死了。
見官兵異動，小五已非原先那個沒見過世面的河北村夫，隱隱猜出朝廷可能要對北面用兵，以他對契丹兵和女真兵戰力的切身體會，再加上這一年多同官兵的對抗，對宋、遼、金三國軍力的強弱對比可以說了目於心，不禁惴惴難安，卻又自諷，一個強匪也憂懷國事？
其實縱觀當時天下大勢，對宋來說，做出一個正確的決策並不難，最便宜之計，莫過於利用遼國的苟延殘喘消耗金國的新銳力量，待兩敗俱傷之際再坐收漁翁之利。然而，當歷史賜給了一個千載難逢的時機時，一個自以為優秀的族群往往會做出一個錯誤的抉擇，而這個抉擇的後果，甚至是萬劫不復。
就在眾好漢自以為輕鬆之際，那失去禁軍倚仗的各地州府，紛紛按保甲法組織鄉兵自保，規定十家為一保，一戶有事十戶受責。
山東民風本來彪悍，又受那保甲法驅使，鄉兵敢不盡力，一旦發現強匪蹤跡，敲鑼打鼓，全體出動，臨近縣鎮互相為援，敵無可趁，卻是無意中走上西兵成長之路，也讓小五第一次見識到了民間力量的強大。
在各地鄉兵的壓力下，宋江一眾反而失去了此前對陣官兵時的所向披靡，為了保持機動性，三十六結義一向輕兵簡騎，並沒有接納更多的好漢，也因此沒有穩定的山寨，只有不斷向南轉移。
武行者本是淮南東路的海州人，言海州依山傍海，地勢險要，沿海好多大島，物產豐富，比梁山泊還適合結寨固守，因此說動了宋江南下。
所謂國之將亡，必生妖孽，十月，睦州青溪富戶方臘不堪採辦花石綱官吏的勒索，利用江南百姓飽受壓榨的民憤，以明教相號召，樹幟起義，應者雲集，多達十萬之多，短短一、兩月間，便席捲杭州、歙州等六州五十二縣，稱帝割據。
但凡朝廷，對為匪為盜的義軍多有寬恕，圍剿不成便施以招安；而對敢於逆上稱帝者則嚴懲不殆，株連九族。
尤其宋代，更實行災年招兵之策，以防災民為盜，即便淪為盜匪，若是實力夠大，反倒可以招安為官，這個現象也成為大宋官場的一道獨特風景，是以宋人對盜匪既懼且羨。連小五這般的忠義自律者，被逼落草時也無太多抗拒，同樣出於上述心理。
三十六結義挺進海州的過程並不輕鬆，原歙州知州曾孝蘊因抵抗方臘有功，奉旨知青州，以遏制活躍在山東地界的宋江匪眾。
曾孝蘊雖是文官，卻仗著跟方臘匪部交鋒過的經驗，親自率領著一部鄉兵阻截三十六結義。