爭鬥中一度佔據巨大優勢，收復了大量失地，其中包括安西四鎮和北庭都護府，之後雙方互有勝負，唐朝稍稍佔據優勢。
另一方面在與後突厥的爭鬥中，唐朝依舊被動，幾乎無法遏制後突厥崛起的勢頭。好在這時候在西突厥故地突騎施崛起，擊敗後突厥西征部隊，幫助唐朝緩解很大壓力。但後突厥，默啜可汗即位之後，唐朝和突騎施聯手，依然處於下風。突騎施可汗娑葛為唐朝征討後突厥戰死，西突厥故地一片胡亂，後突厥趁機佔據西突厥故地，並將勢力擴充套件到河中昭武九國。風頭一時無兩。
四、唐玄宗登基之後
唐玄宗李隆基是公元712年八月登基為帝的，但這個時候太上皇唐睿宗李旦仍然掌握大權，太平公主幹預朝政，還想廢掉李隆基。於是公元713年七月，李隆基發動先天政變，太平公主被賜死在家中，李隆基終於獨掌皇帝大權，並開始勵精圖治，慢慢開創了開元盛世。
唐朝經過幾十年的混亂（從武后亂權開始，一直到武后稱帝，韋后亂權，最後是李隆基和太平公主相爭），這個時候終於撥亂反正，大唐開始走上了正軌。一時間君明臣賢，勵精圖治，奮發向上。
然而，這個時候大唐的西域形勢卻很嚴峻，情況非常不好。後突厥無比強大，大食佔據河中，吐蕃蠢蠢欲動，西突厥故地一片混亂。不過情況很快發生了轉機
1，後突厥的榮光默啜可汗繼續四處征伐，而且還都獲得了勝利，默啜征討併兼並了漠北鐵勒諸部，開元四年（716），再討九姓拔曳固，戰於獨樂河並獲得勝利。然而大意失荊州，默啜獲勝之後，恃勝輕歸，結果被被拔曳固殘部襲殺。後突厥開始內亂，同時拔曳固等五部來降唐朝——天降之喜有木有！
當然玄宗即位之後，與後突厥爭鬥的劣勢已經漸漸扭轉。經過中宗，玄宗兩代人的努力，局勢正朝著唐朝有利的方向發展。但默啜依然是唐朝的心頭大患，誰知道默啜突然就莫名其妙死了，難怪有人說唐玄宗聖天子有百靈護佑。
差不多同一時間，大食那邊也出事了，714年大食呼羅珊總督屈底波因為與新任大食哈里發不和，反叛大食，結果被部下刺殺。雖然河中或者呼羅珊並沒有因此發生內亂，但突然易帥，且新任統帥能力沒有屈底波強是肯定的。這就為715年大唐與大食第一次交鋒就大獲全勝提供了一個有利條件。
2，大唐與大食的第一次正式交鋒。
在713年的時候，大食就曾經策劃過入侵拔汗那，但由於當地人的堅決抵抗，和其他各種原因，並沒有獲得成功。於是在715年，大食聯合吐蕃，他們操作拔汗那的王位繼承，立了一名叫阿了達的人為西拔汗那的王，並率兵幫助阿了達攻打東拔汗那國。當時的國王正是後來寧遠國王竇忠節的父親遏波之，遏波之兵敗後逃到安西，向唐朝求救。
當時此時張孝嵩正在安西都護府巡察，接到軍情後，立即對安西都護呂休璟說：“不救則無以號令西域。”於是呂休璟將指揮權交給張孝嵩。張孝嵩自率附近各部落的兵馬萬餘人，由龜茲出發，長驅直入，向西挺進數千裡，擊敗吐蕃大食聯軍。之後相繼攻克數百城鎮，於十一月直入阿了達盤踞的連城併發起猛攻。張孝嵩率唐軍連屠阿了達3座城池，俘斬千餘人。敵兵崩潰，阿了達與數騎逃入山谷躲避。隨後張孝嵩傳檄諸國，一時威震西域。
3，突騎施再次崛起。
突騎施可汗娑葛死後，西突厥十四姓部落陷入了混亂當中，有的降服默啜，有的歸順阿史那獻。娑葛的部將蘇祿聚集餘眾，統率突騎施，其部眾至二十萬人，佔有西域大片領地。715年，蘇祿被玄宗任命為左羽林大將軍、金方道經略大使。
默啜被殺之後，蘇祿抓住機會，收攏十四姓部落，自立為可汗，復建突騎施汗國。因為蘇祿出身車鼻施部，所以這時候的突騎施可以稱之為突騎施車鼻施汗朝。
這就是突騎施歷史最為出名的蘇祿可汗了。在一開始，蘇祿可汗似乎想聯合吐蕃和大食將唐朝勢力驅逐出西域。於是在開元五年（公元717年），突騎施聯合吐蕃和大食攻打四鎮，但是被唐朝擊敗。
對於如何看待蘇祿政權，唐朝邊將中分為兩派，一派主張進剿；一派則主張聯合蘇祿，共同對抗吐蕃和大食。最後聯合的意見佔據了上風。
於是唐朝加速了結好蘇祿的各項政治步驟，開元六年（718年）五月進拜蘇祿為順國公，七年（719年）遣解忠冊之為毗伽忠順可汗，十年（722年）復冊阿史那懷道女為金河公主，嫁之以和親。