然而矛盾在這時已經產生，黃姓突騎施和石國走得太近，唐朝深為提防。將怛邏斯城分給東拔汗那，當做一個釘子釘在二者中間，為後來石國和寧遠國相爭埋下了伏筆。
但先爆發的卻是另一個矛盾，這就要說到唐朝在西域最最愚蠢和錯誤的一個政策了。就是抬出殭屍政策，扶立早已過時的西突厥汗裔阿史那氏為十姓可汗，妄想靠這個辦法穩定西域。
西突厥汗裔早已離開西域多年，威望和實力全無，在動亂的西域向來是靠實力說話，以力為尊，你抬出一個幾十年前可汗的子孫來，誰會給他面子，況且之前那個可汗就沒什麼民心和威望。
唐朝強行抬出原西突厥可汗的曾孫，生於長於長安的阿史那昕，讓他地位在所有西域部落頭領之上，這讓他們如何能夠心服。第一個不服的就是莫賀達幹，於是他提出抗議：“首誅蘇祿，我之謀也，今立史昕，何以賞我？”
於是唐朝立即冊封莫賀達幹為突騎施可汗，但突騎施已經有一個娑葛後裔黃姓可汗，唐朝並沒有對他進行安排，莫賀達幹名不正言不順，無法統御舊部。
天寶元年（742），唐朝遣兵護送阿史那昕赴任，行至碎葉西之俱蘭城，為莫賀達幹所殺。西突厥阿史那氏汗統遂絕，唐朝長期堅持的這一過時政策終於徹底破產。這種行為當然等於當面打唐朝的臉，公然反叛，於是唐朝改而支援黑姓突騎施。
好在三年前，被俘的吐火仙可汗押送到長安並沒有殺掉，於是在同年六月冊之為三姓葉護，賜鐵券，並放吐火仙還蕃。之前碎葉之戰帶領少數部族逃脫的都摩支也率部降唐，唐朝命令都摩支輔佐吐火仙。但是唐朝並沒有立即對莫賀達幹動手，原因是這個時候唐朝正與吐蕃打得火熱，同時在開元二十九年（741），後突厥又發生嚴重內亂，唐朝的重心在吐蕃和後突厥。直到兩年後，暫時騰出手來的唐朝這才命令安西節度使夫蒙靈察（高仙芝前任）攻打莫賀達幹並將他殺死。之後唐朝冊立蘇祿的兒子吐火仙為十姓可汗，希望透過冊立這一黑姓可汗穩定西域局勢。
但事實並不如唐朝所願，其一，夫蒙靈察雖然殺死莫賀達幹但黃姓突騎施根基還在，並且依然佔據碎葉城；其二，吐火仙雖然為十姓可汗，名為所有突厥人的王，但屬於他自己的部族幾乎沒有，全在三年前被蓋嘉運那次雙線進攻殺光了；其三，在這之前，從蘇祿死後，到黃黑二姓相攻，原來依附突騎施的各個部落也紛紛脫離突騎施的統治，比如怛羅斯之戰中發揮重點作用的葛邏祿部，便在蘇祿死後沒多久，就脫離突騎施的統治，這個時候葛邏祿在唐朝那裡的地位幾乎是突騎施平起平坐了。所以吐火仙這個十姓可汗完全名不副實，一點威信和行政能力也沒有。
另一方面，黃姓突騎施既然與唐朝決裂，不得不開始找尋盟友和靠山，他的盟友就是石國和流落到碎葉川一帶的昭武九國難民，他的新靠山，就是大食！
2，這段時期，其他地方的情況
首先，唐朝打敗蘇祿可汗並在開元二十七年擊敗兩位黑姓突騎施可汗之後，原來依附突騎施的河中昭武九國紛紛改為依附唐朝。這段時間，唐朝批次冊封昭武九國國王，如在天寶三年和天寶四年，分別冊封康國王為欽化王，米國王為恭順王，西曹王為懷德王，安國王為歸義王，塔巴里斯坦王為恭化王……並在天寶三年改東拔汗那國為寧遠國。
但事實上，唐朝這個時候並沒有一兵一卒進駐河中，相反大食開始對河中步步蠶食，這個時候幫助唐朝攻打碎葉的石國副王莫賀咄吐屯應該已經去世，他的兒子伊捺吐屯屈勒接替他的位子，為石國副王，大唐順義王。伊捺吐屯屈勒就在開元二十九年（741）上表請討大食，但唐朝因為自己的原因，沒有答應。可以看出，這段時間，原來河中霸主突騎施勢力消散，大唐和大食開始在河中角逐，不同的是，大唐得到了面子和名義，大食得到了裡子和實惠。在這段時間裡，一直到怛羅斯之戰爆發之前，大食的勢力基本已經覆蓋河中昭武九國除了石國和寧遠國的其他所有地方。
大唐不出兵河中是因為這個時候，大唐兩個地方正在用兵，其一就是吐蕃，其二就是後突厥。在唐朝看來，大食不過很遠很遠的一個類似突騎施的蠻夷而已，而且河中之地雖然名義上歸安西都護府統轄，實際上唐朝從未看得上這塊地方。在女皇時期狄仁傑甚至向武則天建議放棄整個安西，只守住河西走廊就好了。總之，在唐朝看來，吐蕃和後突厥才是心腹大患，因為它們都能直接威脅到長安的安全。
這段時間唐朝正在與吐蕃大打出手。自玄宗登基以