當時，中國的大部分割槽域正處在南宋與金對峙之下。
成吉思汗利用這種時機，決定首先攻打西夏。成吉思汗滅西夏的主要軍事目的是免除攻金時受到西夏牽制。從公元1205年開始，蒙古大軍分三次進攻西夏，這個頑強的中國西北小邦，面對外來入侵寸土必爭，房屋被燒掉後，即轉入地下進行抵抗。然而到戰士死盡、白骨蔽野之時，才不得不屈服。西夏國最後一任皇帝投降之後，成吉思汗將李姓皇族全部處決，這個本不具有立國資格的小國，在特殊的時代背景下享國近兩百年。西夏國滅亡後，成吉思汗在六盤山逝世。
許多聞名於世的帝王一旦離世，其身後的帝國便土崩瓦解，但是成吉思汗卻沒有重複他們的命運，蒙古帝國在他身後的黃金家族帶領下，依然在走向膨脹。
滅掉金國是成吉思汗的平生志願，也成為他至死未了的夙願。
當年，女真族所建立的大金為強化對蒙古各部落的統治，利用其內部仇殺，實行分化政策。公元12世紀中後期，更對蒙古各部實行殘酷的“減丁”政策，每三年派兵剿殺一次，金騎所到之處，蒙古各部財毀人亡，蒙古各部對金統治者“怨入骨髓”。
早在公元1211年成吉思汗在世之時，就親率大軍攻金，所以蒙古前期攻金在政治上帶有反壓迫色彩。四年之後，金中都（今北京市西南的宣武、豐臺區內）被蒙古人攻陷。由於金國人民頑強抵抗，長期以來蒙古未能滅金。
窩闊臺大汗即位之後，改用“聯宋攻金”策略，與南宋結成軍事同盟。在南宋與蒙古聯合攻打下，公元1234年，金國立國一百二十年之時，面臨覆亡的危機。其末代皇帝完顏承麟臨危受命，接受其父禪讓，但在位不足半天，更有人指出其稱帝時間不到一個時辰，便在巷戰中戰死，成為中國歷史上在位時間最短的皇帝。其父自縊身死，並遣人縱火焚其屍。
滅亡金國之後，蒙古鐵騎大肆劫殺完顏族人，蒙古軍中甚至有“惟完顏一族不赦”的說法。完顏後人或被殺，或隱姓埋名，只有甘肅涇川縣王村鎮完顏村一脈延續至今。
蒙古人滅掉金和西夏，為統一中國鋪平了道路，但是南宋並不像蒙古人想象的那樣，可以順利被征服。
蒙古鐵騎征服西遼用了一年時間，征服花剌子模用時一年半，征服羅斯公國（俄羅斯）耗時五年，征服波斯加上*阿拔斯王朝歷經八年，征服西夏整整十載，征服女真所建金政權跨越二十二年，滅亡大理國只用短短數月。
但是，即使在蒙古力量最為強盛的時代，他們投入最精銳的部隊進攻南宋政權，竟然用去四十五年時間，方獲成功。一代天驕蒙哥大汗竟在四川合州釣魚城戰死，蒙哥大汗死在宋人手裡，改變了整個歐洲甚至北非的歷史命運。 。 想看書來
二 蒙古人的奮鬥（3）
釣魚城一戰，讓蒙古軍團無論如何不能小視這個退居南方的文治政權，一個小小的釣魚城，蒙古數十萬大軍圍攻二十二年始終不能拿下，直到南宋中央政權覆亡，這個小城也未被征服，最終雙方講和，以不傷城內平民為條件，結束了這場持續數十年的攻守戰爭，而守城宋朝將士全體自殺殉國。這不啻為世界戰爭史上的頂級經典戰例。
在對宋的戰爭中，忽必烈開始反省他的蒙古式統治方略，他太想取代這個看似文弱實則在內心不敢輕視的王朝。他既想全面皈依於宋朝的統治方式，成為繼往開來的正統王朝，又被迫受制於現實束縛，在漢式統治方式之外，不得不容忍蒙古貴族的干政。
此後，蒙古人的策略是先征服大理（唐朝通海節度使段思平所開創的白族主導政權），招降吐蕃，使南宋陷於兩面夾擊境地。
除此之外，在東北亞的一個凸出半島上，還有一個政權需要被徹底制服，那便是高麗。
與中國唐朝進行過一番角力之後，新羅統一了半島的大部分地區，但它在進入公元10世紀之後便分崩離析。新羅貴族弓裔在起兵之後，於公元901年建都開城，他聲稱復興高句麗，定國號高句麗，史稱“後高句麗”。
公元918年，值中國五代十國之亂，“後高句麗”大將王建又被部將黃袍加身，不久大體統一朝鮮半島。就這樣，在發源於中國東北的地方政權高句麗被唐朝滅亡後二百五十年之後，王建在朝鮮半島南部建立起“高麗”政權，史稱“王氏高麗”。
其名與“後高句麗”一樣，雖國號源於高句麗，但前後並不是一體相續的朝代，而是兩個完全不同的國家。
“王氏高麗”和此前的