莫洛托夫刺到了希特勒的痛處，因為德軍近期開始的在巴爾幹的集結正是針對蘇聯的，希特勒必然會極力掩飾。他只得含糊其辭的回答：“三國條約的宗旨是要根據歐洲國家的天然利益來調整歐洲的局面，因此，德國現在要求蘇聯自己表示它感興趣的地區。在任何情況下，沒有蘇俄的合作，就不能決定。……俄國絕不會碰到任何一項既成事實。”對於對方關心的巴爾幹和芬蘭問題，希特勒環顧左右而言它。
在12日夜晚，德國方面在“凱撒霍夫”飯店為莫洛托夫一行接風洗塵。儘管事情還八字不見一撇，他乘著酒性給斯大林報喜：“希特勒希望加強與蘇聯的友誼，願意達成雙方勢力範圍方面的協議。也希望我們談土耳其問題。關於芬蘭問題，尚未表態，不過我會使他們對此表態。”
第二天下午，莫洛托夫與希特勒的會談持續了3個半小時，雙方像農貿市場上的菜販子一樣討價還價：蘇聯是漫天要價，德國是坐地還錢，兩人吵得不可開交，雙方的矛盾也在這次會談中凸現出來。
蘇聯在1939年的秘密協定簽訂後已經佔領了羅馬尼亞的北布科維納地區，莫洛托夫還想得寸進尺，佔據南布科維納。而這個地區離油田很近了，希特勒自然不會答應。
隨後雙方爭論的焦點集中在芬蘭問題上。莫洛托夫堅持芬蘭應不附帶任何條件地屬於蘇聯的勢力範圍，而實際情況是，斯大林甚至準備發動第二次對芬蘭的戰爭，並要求德國在戰爭中保持中立。
1939年底，蘇軍開炮轟掉自己一個哨站，然後再嫁禍到芬蘭頭上，隨後，11月30日，蘇軍以20個師、45萬人，2000輛戰車和1000餘架作戰飛機從四個方向對芬蘭發起全線進攻。企圖在3天內“解放在資本主義罪惡制度下呻吟”的芬蘭人民。並且當晚就在芬蘭建立起了傀儡政府——以庫西寧為首的“芬蘭人民共和國”政府。想把芬蘭象其它波羅的海國家一樣連肉帶骨頭吞掉。
可惜，機關算盡的斯大林，卻忽視了芬蘭人民維護自己民族獨立與**自由的決心。這些人甘願受資本家的奴役，全民皆兵反抗蘇軍的解放。蘇軍差點被這個只有3萬軍隊的小國嘣掉大牙。後來蘇聯慘勝，蘇蘭被迫割讓了十分之一的領土給蘇聯。沒想到蘇聯滅亡芬蘭之心不死，還想把這個小國像蟒蛇一樣吞服。
現在，莫洛托夫提出這個問題，把希特勒惹火了。芬蘭比巴爾幹更能刺痛他敏感的神經，因為芬蘭將是未來對蘇戰爭的重要側翼，對德國來說有著無可替代的戰略價值。希特勒在這一問題上沒有繼續和稀泥，他明確警告莫洛托夫說，他不希望看到在芬蘭發生“第二次戰爭”。
接下來的話題又被希特勒巧妙地引導到他那一番瓜分戰後英帝國遺產的高談闊論上去了，他再次虛偽的表示蘇聯將在戰後的世界秩序中扮演重要角色。引誘蘇聯向南進軍，透過伊朗前出到波斯灣，從而獲得蘇聯到印度洋的出海口。
希特勒酸溜溜地對莫洛托夫說：“蘇聯東臨太平洋，西接大西洋，北靠北冰洋。如果能找到印度洋出海口，蘇聯將會在全世界的四大洋上暢通無阻。”
莫洛托夫雖然對這個前景心馳神往，但已經看出他的主要任務——蘇聯在巴爾幹和芬蘭的擴張受到希特勒的抵制，因而懊惱加氣惱。在接下來的時間裡，任憑希特勒天花亂墜地大吹大擂，他只是噘著嘴一言不發，直到德國元首說得口乾舌燥，悻悻地宣佈散會。
德蘇會談期間英國飛機空襲得格外勤快。事後丘吉爾對報界說，他因為沒被邀請，只得以派出轟炸機的方式參加會談。這些空襲給莫洛托夫提供了報一箭之仇的機會：一次空襲期間，德國外長裡賓特洛甫又在播放英國已經完蛋的唱片，換來莫洛托夫辛辣的嘲諷：“英國完了？那麼是誰的飛機在柏林上空盤旋？又是誰迫使我們躲避在地下室裡？”
14日早晨，莫洛托夫離開了柏林。因為沒得到侵佔芬蘭的許可，他評價這次訪問是一次“沒有什麼可吹噓的”和“雙方都沒有取得積極成果”的訪問。
由此可以看出，莫洛托夫始終希望在一些具體問題上與德國交鋒，例如將蘇聯的臨近地區，如芬蘭、巴爾幹和黑海作為檢驗德國態度的關鍵，而德國方面則始終避重就輕，大談擱置爭議，共同向南瓜分大英帝國的殖民地，始終不對蘇聯關心的問題給予正面回應。這直接導致了雙方的談判無果而終。
把客人送走後，德**隊繼續大規模向東部集結，只是做得更加隱匿。11月13日，裡賓特洛甫交給了莫洛托夫關於讓蘇聯加入“三國條約”的草案。草案