今甘肅永登東南）。八月，廣武人捉拿張大豫獻給呂光，呂光將其斬首於姑臧（今甘肅武威）。
十二月，呂光部下徐炅與張掖（今屬甘肅）太守彭晃謀叛，西平太守康寧殺湟河太守強禧，反叛呂光，自稱匈奴王。王穆則襲據酒泉（今屬甘肅），自稱大將軍、涼州牧。康、徐、彭、王遙相呼應反呂光。呂光趁叛將尚未連兵之際，迅速出兵擊敗徐炅，徐炅投奔彭晃處。彭晃乘機擴張，東結康寧，西通王穆，對呂光形成很大威脅。
呂光與諸將商討對策，諸將認為：“今康寧在南，阻兵伺隙，若大駕西行，寧必乘虛出於嶺左。晃、穆未平，康寧復至，進退狼狽，勢必大危。”呂光統籌全域性，堅持己見地說：“事勢實如卿言。今而不往，尋坐待其來。晃、穆共相唇齒，寧又同惡相救，東西交至，城外非吾之有，若是，大事去矣。今晃叛逆始爾，寧、穆與之情契未密，及其倉卒，取之為易。且隆替命也，卿勿復言”（《晉書·呂光載記》）。
呂光親率3萬步騎兼程急行，進圍張掖，攻之二旬，彭晃部將寇頗大開城門投降，放進呂光，遂誅彭晃。在呂光的迅猛進攻下，王穆內部發生內訌，王穆發兵攻打其部將索嘏駐防的敦煌（今甘肅敦煌西）。呂光聞訊大喜，對諸將說：