國人——特別是畫家、音樂家和設計師——所包圍”，並且經常邀請“當地大師”來演奏莫扎特或勃拉姆斯的作品片段，作為晚飯後的娛樂活動。顯然，該記者對阿道夫？希特勒印象深刻。
在《家居與花園》的報道中，希特勒現代化的辦公室隔壁，是“元首”（Führer）用來會見“他的朋友或部長們”的房間。9個月後的1939年8月21日，該房間裡的總機接進了一個期盼已久的電話。一張紙條被遞給晚餐中的希特勒。據當時一位在場的人稱，“他掃了一眼紙條，愣了一會兒，臉變得通紅，然後大力地捶了下桌子，連杯子都震動了”。他轉向他的客人們，興奮地說道：“到手了！到手了！”他坐下來接著吃飯，面前毫無疑問是一年前被《家居與花園》的記者所推崇的“令人眼花繚亂、營養豐富、色香味俱全的一桌子素菜”。這些菜都是由希特勒的私人廚師亞瑟？凱恩伯格（Arthur Kannenberg）準備的，他經常在晚上走出廚房演奏手風琴。
飯後，希特勒將客人們召集在一起，告訴他們，紙條上是他期待已久的來自莫斯科的回覆。斯大林，蘇聯公認的統治者，已經同意與德國簽訂《互不侵犯條約》，他在電報裡說：“我希望這將為我們兩國之間的關係帶來決定性的轉折。”兩個晚上之後，這一訊息被公佈，希特勒和他的隨從們站在門廊上眺望著下方的山谷。納粹頭目之一的阿爾貝特？施佩爾（Albert Speer）感嘆道：“《諸神的黃昏》（G？tterd？mmerung）的最後一幕真是太美了。”
諷刺的是，這份不可思議的協議正是由英法兩國的外交政策所促成的。出於對德國總理在30年代高風險政治策略的警惕，這兩個國家竭力試圖找到遏制德國人的途徑，但是成效甚微。墨索里尼甚至向他的外交大臣齊亞諾伯爵（Count Ciano）吐露說，英國的政客和外交官們“已經不是諸如弗朗西斯？德雷克（Francis Drakes）這樣建立大英帝國的傑出冒險家們了，如今的他們只不過是一群腐朽的富家子弟，而且終將失去他們的帝國”。
隨著德國佔領了捷克斯洛伐克，倫敦方面採取了更為強硬的手段。1939年3月31日下午，首相內維爾？張伯倫（Neville Chamberlain）來到下議院。他嚴肅地表示：“如果出現任何威脅到波蘭獨立的行為，英國將立即給予波蘭政府全力的支援。英國政府已經向波蘭政府作出了保證。此外我還要補充一點，法國政府已經授權我作出明確說明，他們將在這一事件中與英國政府保持一致。”
這與其說是為了保衛波蘭的安全，不如說是決定了它的命運。儘管首相告訴下議院，當天早上外務大臣已經與蘇聯大使伊凡？麥斯基（Ivan Maiskii）碰過面，試圖平息事態，然而給予波蘭的保證仍然引發了一系列直指烏克蘭和俄羅斯南部麥田的軍事行動，並造成了數百萬人的死亡。
英國的目標是利用戰爭的威脅將德國困住，使其不敢對東部鄰國採取任何攻擊行動。實際上，正如希特勒馬上就意識到的，他得到了一張王牌，不過打出這張牌需要極大的勇氣：同共產主義蘇聯做交易。儘管對納粹德國來說，蘇聯在所有方面都是一個難以對付的敵人，然而隨著英國等國的突然介入，達成共識的機會來了。斯大林同樣意識到了牌局的變化，他也有了一個機會，一個同樣需要極大勇氣才能抓住的機會：與希特勒達成協議。
無論從理論還是現實角度講，這兩個國家的結盟都讓人覺得不可思議。1933年希特勒上臺之後，德國與蘇聯的關係迅速惡化，兩國都展開了惡毒的宣傳活動，將對方醜化為殘忍和危險的魔鬼。兩國之間的貿易也幾乎中斷：1932年，蘇聯50％的進口貨物都來自德國，而六年後這一數字下降到了不足5％。不過，兩國最終還是找到了一些共同點：那就是消滅夾在兩國之間的波蘭。
1939年的春天是個外交活動頻繁的季節。蘇聯駐柏林的臨時代辦與德國首席東歐問題專家會面，為改善兩國關係打基礎，並尋找可能的合作領域，包括重啟貿易。很快，談判就轉往了莫斯科，由德國大使與蘇聯外交人民委員維亞切斯拉夫？莫洛托夫（Vyacheslav Molotov）繼續進行商討。後者的前任是馬克西姆？利特維諾夫（Maxim Litvinov），因其猶太背景不利於與反猶的德國政府打交道，故而被剛剛解職。溫斯頓？丘吉爾寫道：“作為一名傑出的猶太人，利特維諾夫成為了德國人仇恨的物件。他就像一個破工具一樣被丟在