考慮，主席才授予徐向前臨時決斷權。
徐向前率領西路軍長途跋涉進入新疆，其目的就是控制全疆，自然不能接受這個建議。十二月初，進疆部隊兵臨迪化城下。要說紅軍擴充兵員的速度的確驚人，大軍到達迪化i城下，紅軍總兵力已經擴充到三萬人。當天，徐向前等便進入迪化城，在蘇方代表主持下，雙方要進行一次氣氛不和諧的洽談。
在大廳內一側房間，盛世才十分鬱悶沉默不語。他萬萬沒有想到一股強大的紅軍部隊，在沒有任何徵兆的情況下挺進新疆兵臨城下。目前他在新疆的根基完全是藉助蘇聯的勢力才站穩腳跟，若跟紅軍翻臉蘇方絕不會站在自己一方。何其何從，只有期望在蘇方的斡旋下，紅軍能答應自己的條件，眼下這是最理想的結果。
此時，一名屬下同樣憂心忡忡說：“盛主席！若紅軍不答應我們的條件怎麼辦？依我看實在不行兵戎相見，趁他們立足未穩打他一個措手不及，我已經命令各地部隊向迪化集中。”目前迪化有1萬人馬，三千騎兵，分佈在伊利等地的駐軍還有1萬多人馬，但是遠水難解近渴。
盛世才說：“不到萬不得已不能行這步險棋，還是看看情形再說。”這時外面響起馬蹄聲，一名屬下進來報告：“主席！紅軍代表到了！”隨後雙方見面，表面上的客套波瀾不驚。
高大的蘇方代表首先說：“各位，應該說你們的目標是一致的，希望你們本著和解的態度達成協議，我方不希望新疆處於混亂之中。另外，盛主席提出的劃分達坂城以東地區歸紅軍，我希望徐總指揮考慮？”
徐向前說：“尊敬的代表先生，首先我宣告一點，紅軍和盛主席的分歧是中國的內政，希望代表先生尊重我們的選擇。”見蘇方代表沉默不語，徐向前話鋒一轉接說：“盛主席，你的分而治之的建議我不能同意，新疆絕不能出現多種勢力割據，必須形成一個堅強的整體，我希望我們組成聯合政府，共謀新疆大業。”
盛世才當然不能同意這個觀點，雙方開始唇槍舌劍、你來我往各不相讓。而那位蘇方代表既不能完全站在盛世才一方，也不能站在紅軍一方，因此選擇沉默。最後盛世才竟然耍起賴皮，雙方不歡而散。
徐向前回到城外駐地天已經黑了，政委陳昌浩瞭解情況後說：“徐總指揮，事情僵到這種程度，我們是不能妥協的。如果答應了盛世才，我們進疆的目的及打通國際通道都將打折扣。現在形勢瞬息萬變，當斷不斷必留後患，”應該說陳昌浩的嗅覺十分靈敏。
徐向前望著陳昌浩，想起主席的囑託說：“是該下決心！為了全域性的利益，所有的後果我來承擔。命令：全軍午夜時分展開軍事行動，對於敢於抵抗者予以消滅，要求務必明日臨晨佔領迪化城。”“是！”一名作戰參謀興奮的跑出去。
紅三十軍基本上變成了騎兵部隊，擔任迪化城西部攔截任務，紅9軍、紅5軍分東、南、北三個方向包抄。午夜時分，一聲令下，擔任主攻任務的紅9軍、紅5軍，組成突擊隊非常輕鬆的突進城裡。
盛世才的部隊要說警惕性不高那是胡扯，當時在迪化城內，有三千騎兵、九千步兵，總兵力近一萬兩千多人。可是盛世才的軍隊畢竟久疏戰陣，戰鬥力簡直可以忽略不計，他們欺負少數民族還綽綽有餘，當初碰上馬家軍也是落荒而逃。而紅軍經過幾年的連番征戰，戰鬥意志、戰鬥力與之相比，絕對是一個天上一個地下。
最初激烈的槍聲響了一個小時，接著漸漸的停止。盛世才的部隊那裡見過這種陣勢，這些紅軍簡直是天兵天將。很快盛世才的軍隊便成建制的投降。盛世才的騎兵部隊有一定的戰力，他們從城西準備逃跑，結果一頭撞向紅軍騎兵不下的天羅地網，只好乖乖投降。
紅軍對迪化城發動進攻的那一刻，盛世才氣急敗壞，一面命令部隊抵抗，一面祈求蘇聯代表出面阻止，可是蘇方代表見到這種局面，竟然意外的躲了起來。天亮以後迪化城易幟，間隔一宿盛世才在次見到徐向前，兩人的角色發生了逆轉。
一見面徐向前說：“盛主席，本來我不想這樣做，這完全是你的原因，坦率說我們有共同的目標，那就是讓新疆成為革命的大本營，讓新疆成為改變祖國命運的根據地。如果你本人願意，可以繼續擔任新疆省主席，但是原新疆駐軍必須進行改編，這一點沒有商量。事已至此，盛世才只好認命。恐怕所有人都沒有想到新疆轉眼之間改變了顏色。
就在徐向前率領西路軍完成迪化佔領之後，古城西安傳來驚人的訊息，中國政局頃刻只間出現了重大變化。！
第二