規模收縮。大明放棄了奴兒干都司，把治所遷到遼河中游的開原，僅僅掌控遼河套和渾河一帶。但大明依然保留了至關重要的“船廠”吉林，保留了經營奴兒干地區的起點。
但可怕的寒冷，不僅驅趕著無數生女真南下，也驅趕著漠北的蒙古各部，瘋狂南下漠南。在寒冷的白災下，蒙古各部被迫凝聚成聯盟，向南方富庶的大明帝國，尋求大量的“朝貢”回禮…
這實際上是極致的生存壓力，這才把一向分裂的蒙古各部壓成了一團，要麼從南方“朝貢貿易”，獲得必須的生存物資，要麼“開戰”搶來生存的物資，再消耗掉多餘的部族…而後，大明拒絕了“無禮的要求”，在元朝覆滅後，從未有過的殘酷戰爭，就此開始了…
四十四年前戰爭的結局，土木堡之變，英宗的北狩改變了一切。大明永遠的失去了河套蒙古，被迫修築起長長的長城邊牆。而與此同時，蒙古兀良哈諸部，即曾經的朵顏三衛東進，和北方的生女真各部一同，不斷侵攻大明的遼東。
第二次收縮從正統年間開始，在土木堡之後成為定局。在蒙古兀良哈諸部的侵吞下，大明丟失了遼河套，繼續收縮到今天的遼寧。以遼東鎮遼陽為治所，與殘餘的奴兒干都司合併，開始修堡築牆。西方以廣寧為重鎮，修築長城防禦蒙古“諸胡”。北方則以開原為重鎮，放棄更北的吉林“船廠”，交給南遷內附的熟女真各部…
而在此刻，被迫南遷的熟女真各部，已經正式內附大明，從遼河、渾河中下游的吉林地區，直到撫順以東的鴨綠江北定居下來，開始接受漢化的羈縻統治。遷入吉林地區的熟女真，逐漸形成了海西女真諸部。至於遷入撫順以東、鴨綠江北、松花江上游的熟女真，則成為了建州女真諸部…
南方女真諸部的歷史，也就此進入到飛速漢化，飛快吸收大明制度與技術，為大明當僱傭兵打仗，忠誠不可言說的附庸時代…
這就是祖瓦羅到來時，東北與外東北的局勢。當然，此刻的他並不知曉這一切，只是竭力勸說馬哈阿骨打，派出幾個部族嚮導，為他往南方大江的上游引路，直到把對方惹得毛了。
“該死！使船的，你是不是祭祀中了邪，被精怪附體了？！你千方百計，到底要找那個南方大部落做什麼？…莫不是，你要和他們勾結，搶奪這裡？搶奪我們馬哈部的領地？！…”
馬哈阿骨打神情一厲，又一次掏出大錘，如大熊般霍然起身。他向著祖瓦羅一聲厲喝，輕巧的掄起二十斤重的大錘，就兇猛的砸了過去。
“說！不然就打死你！…”
注：彩蛋章是大明的遼東形勢圖。而吉林的前身，就叫“船廠”。
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