太陽旗。日軍的軍方代表、外交代表和猶太人管理人員等，都在大堂的兩旁恭候梅辛格的到來。大堂已經完全不像賓館，倒像個軍事要塞的司令部，佈滿了警衛和憲兵。梅辛格似乎還帶著不滿和怒氣，只戴著手套禮節性地行了一個軍禮，就在日方接待人員的帶領下，進了豪華的會議室。
出席會議的日方代表有新任猶太人事務管理辦公室主任力窮田和軍方、特務機關以及外交代表；德國方面的代表除了梅辛格之外，有德國駐上海的宣傳辦公室主任普特卡默（Puttkamer）男爵、後來任貝爾根—貝爾森（Bergen�Belsen）集中營指揮官的漢斯？諾伊曼（Hans Neuman）。
梅辛格傲慢而又氣憤地說：“我受黨衛軍最高指揮官希姆萊委託，來上海處理猶太人問題。我對你們沒有對猶太人實行納粹政策非常不滿意。納粹，懂嗎？我的東方朋友？！納粹就是德國國家社會黨，希特勒是我們的最高元首！你們幻想著猶太人會給你們帶來經濟上的奇蹟，簡直是荒唐！荒唐！猶太人是我們德國最危險的敵人，也是我們軸心國最危險的敵人。就是說，是你們日本人的敵人。只有徹底地剷除他們，才能夠保證帝國的利益！”
梅辛格拍了一下桌子，日方人員渾身一震。日軍在亞洲不可一世，甚至不把美國人放在眼裡，但是對德國人是崇拜有加。日本明治維新以後把“脫亞入歐”當成自己的國策，主要是羨慕德國的軍事力量和工業力量。日軍的軍事理論就是從德國的軍事理論脫胎而來的。
日本軍方的代表小心翼翼地問：“那麼，貴國有什麼方案嗎？”
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