胡漢民作為唯一的國民黨代表，加入了南方議和代表團。但顯而易見，他的意見是不會受人重視的。
北方的代表團在朱啟鈐——一位由於參與了洪憲帝制而名聲不大好的政客——率領下，到達南京。南方代表團比他們晚一個月到達上海，但決不去南京。在他們的堅持下，北方只好同意在上海舉行談判。
漫長的討價還價開始了。在正式場合，雙方只能由總代表發言，其他代表的意見必須在非正式場合遞交給自己的總代表。胡漢民是唯一主張先解決國會問題的人，他顯得孤立無援。
談判兩個多月，雙方基本上沒有談及國會這個話題。孫文大失所望，但這也在他的意料之中。他指示胡漢民，如果“他日爭之不得，則只有辭職一個辦法”。本來他對南北和談就沒有什麼興趣。胡漢民也對汪精衛說：“我看中國的真正和平，還離得很遠。上海和會，幹不了什麼事。”
他們都在期待著。秋天，西風滿樹，衣袂生涼。期待中的否極泰來，終於佳音天降。
1919年春至1920年秋期間，陳炯明以高漲的熱情，在閩南推行他的政治實驗。積極訓練軍隊，整飭�