了新的歷史時期。
對於大祚榮稱王，大唐（實際是武周）本不想聽之任之，但由於突厥、契丹做亂，使得中原到東北的水陸交通完全中斷，朝廷鞭長莫及。大祚榮利用這難得的機遇南征北戰，開疆拓土。以牡丹江上游為中心，初步建立起一個西接契丹，東瀕日本海，南以新羅為界，擁兵數萬，戶數十萬，方圓兩千裡的地方民族政權。
公元705年，唐中宗李顯復位。他派遣侍御史張行岌到震國進行友好訪問。大祚榮與張行岌會晤後，毫不猶豫地確定了兩國的隸屬關係，甘願率國稱臣。為了表示對唐朝的忠誠，大祚榮決定派二兒子大門藝隨張行岌入質朝廷。從此，震國對唐朝正式稱藩。
張行岌帶著大門藝回到長安後，唐中宗非常欣慰，留大門藝為宿衛，並準備再次遣使正式冊封大祚榮。不料，北方戰事又起，烽火連綿，冊封之事被拖延下來。直到七年後，邊境平息，新皇帝唐睿宗按照先帝的既定方針，於公元712年派遣郎將崔忻代理鴻臚卿（相當於外交官），前往震國，傳達皇帝諭旨。朝廷此次冊封大祚榮三個官職：一是左驍衛員外大將軍，為虛職；二是渤海郡王，這是實職；三是忽汗州都督。定國名為渤海，原粟末靺鞨族號和震國之名都不再使用。
佔有天時、地利、人和的渤海國再次順時應勢，臣屬大唐，把與唐朝結好通貢做為一項基本國策貫徹執行，使得這個地處東北邊陲的地方民族政權融入中華民族的大家庭之中。
公元719年，渤海一代英主大祚榮去世，渤海舉國哀悼。唐玄宗親自接見了渤海國的報喪使者，並賜帛五百段。為表重視，朝廷還專門派外交官去渤海弔唁。渤海為大祚榮舉行了隆重的國葬，諡之為高王。
隨後，朝廷再次遣使冊封大祚榮長子大武藝為渤海郡王，還兼領“九姓燕然都督”。大武藝即位後繼承父親的遺志，東征西討，建功立業，使得疆土不斷擴張，渤海聲威大振。雖然如此，有一件事還是讓雄心勃勃的大武藝耿耿於懷，那就是在渤海北部稱雄的黑水靺鞨。黑水靺鞨是個強大而鬆散的部落聯盟，分散在黑水（黑龍江與松花江匯合點以下到入海口）南北的廣闊地區。黑水靺鞨廣袤疆土讓大武藝垂涎三尺；黑水靺鞨與唐朝的密切來往更讓大武藝眼紅。黑水靺鞨也是唐朝隸屬下的地方民族政權，與渤海有相同的政治地位。但黑水靺鞨與唐朝發生關係較早，在公元722年，唐玄宗就已經封其酋長為勃利刺使。僅開元年間其遣使朝唐就達十五次以上，足見其與內地關係的密切程度。黑水靺鞨不僅對朝廷的貢品珍貴豐富，在黑水府建立後，他們還主動要求朝廷派員督導。唐朝對黑水靺鞨的順從行為非常滿意，除了滿足他們的種種要求之外，還賜給大量的生活必須品，並給黑水府的官員們封賞授官。這不免令大武藝產生政治上的危機感。
大武藝經過一番認真思考之後，決定用武力征服黑水靺鞨。他的理由是：“今不計會，即請漢官，必是與唐家通謀，腹背攻我也。”這一決定，立刻遭到以大門藝為首的反戰派的反對。大門藝曾做過多年唐朝的宿衛，不僅對大祚榮的外交政策有較深的理解，對唐朝的軍事實力也非常瞭解。他認為，對黑水靺鞨開戰就是背叛唐朝，而背叛唐朝無異於以卵擊石！大門藝義正辭嚴地勸誡大武藝：“唐國人眾兵強，萬倍於我，一朝結怨，自取滅亡。”大武藝根本聽不進去，命大門藝為進攻黑水靺鞨的主將。大門藝無奈，兵臨黑水靺鞨邊境時，再次上書大武藝退兵。大武藝非常氣憤，革去大門藝職務，準備將其召回殺掉，另派其從兄大壹夏統率三軍攻打黑水靺鞨。
大門藝見勢不妙，逃出軍營，投奔唐朝，向朝廷彙報了大武藝的行為和自己的遭遇。為了嘉獎大門藝，朝廷授予他為左驍衛將軍，並賞賜了許多東西。大武藝聞訊氣得火上澆油，一次一次地要求唐朝殺死大門藝，遭到朝廷的拒絕。這樣一來，大門藝就成為渤海與大唐關係的焦點。
大武藝對黑水靺鞨的軍事行動並沒有達到預期的目的，他對大門藝又鞭長莫及。雖然唐玄宗多次派人勸阻大武藝，但收效甚微。正在此時，契丹利用渤海與唐朝的矛盾，慫恿大武藝進攻唐朝。不自量力的大武藝於公元732年兵發水旱兩路，大舉犯唐。戰爭初始，唐朝在毫無準備的的情況下非常被動，大武藝所向披靡。唐朝一旦緩過神來，立刻調集大軍從西、南兩個方向進擊渤海，打算將其一舉消滅。新羅國王領奉朝廷之命，領兵十萬殺向渤海。由於時值冬季，天寒地凍，大雪紛飛，未及交戰，人馬就死傷過半。大門藝所率人馬從幽州一帶向西境進攻也毫無進展。唐玄宗