，縣級黨政機關遭受大損失。東北局老人張秀山回憶說：“為防止土匪突然襲擊，當時許多同志經常是抱著槍支，輪流坐班或和衣枕戈待旦的。”
佳木斯、牡丹江一帶的合江省範圍內敵情更加嚴重。原抗聯武裝收編的部隊到了11月共達8000人。其中土匪頭目孫榮久被委任為勃、寶林三縣司令；謝文東被委為富、綏、同3 縣司令，其餘小股土匪被收編的為數也不少。而作為中共三江軍區司令的孫景宇手中只有1 個特務團、1 個新兵團和兩個縣大隊，總計才2000人。隨著形勢的變化，到了12月初，謝文東被國民黨特務委任為上將司令，這些被收編的部隊大肆叛變，瘋狂殺害中共幹部。整個合江省叛變武裝達5000多人。李華堂、謝文東、孫榮久、張雨新、劉山東等大小十餘股土匪很快發展到上萬人，加上各地地主武裝“大排隊”總數約在2 萬左右，成為中共在合江地區的兇惡敵人。這些叛變武裝有的大白天敢於衝入佳木斯政府殺害中共副市長；有的敢於攻擊牡丹江軍區司令部大門；有的敢於伏擊八路軍的列車；其猖獗程度達到了頂點。11月底，東北局為加強合江軍事工作派方強去主持大局，為進入佳木斯市區，方強只能化裝成考百姓冒險透過土匪盤踞的勃利縣，才到達佳木斯的。
此外，齊齊哈爾形勢也非常嚴峻。該市原為中共嫩江省委和軍區所在地。11月中旬，當嫩江省委、軍區和警備旅撤離後，國民黨組織偽滿警察和各縣地主武裝成立“光復軍”，人數竟達1。8 萬人，還配有裝甲車、重炮等裝備。該匪所到之處盡佔原中共掌握的縣城，殺害八路軍營團幹部，成為中共的兇惡敵人。
12月7 日，我自治軍部隊部分指揮員電告林、彭、羅指出，其部隊譁變6000人，失縣城3 座。該電指出：林、彭、羅：20天來我部先後譁變6000餘人，約5000槍。被匪消滅1500人，現剩下2。5 萬人內較可靠的僅1。9 萬人，失掉縣城三個。
周、張、伍
1945年12月7 日12月20日，周、張、伍再報林，彭、羅，具體內容如下：林、彭、羅：（一）長春西面國匪猖狂已將我長嶺懷德乾安佔領損失四個步兵整連，犧牲一個政委傅根深。
（二）近10天來新部隊先後譁變2600人，槍近2000。 周、張、伍1945年12月20日12月29日，陳雲、高崗致電東北局並轉中共中央，指出：黑龍江、嫩江、松江、合江、牡丹江總計北滿數字上有4。4 萬人，槍3。9 萬，存槍5000支，但可靠者只有1。1 萬。其餘3。3 萬不可靠
在這份電報中陳雲、高崗還指出，這些“招兵買馬”來的部隊不可靠的原因是：（一）首領與國民黨勾結；（二）許多是舊公安隊改編的八三）委任大排來的；（四）新兵覺悟低，易被反動分子拖去，幹部又少。據此，陳雲和高崗估計：“如此大量不可靠部隊，將來定成後患。”事情的發展證實了陳。高的預見。
自治軍將領倪志亮等於12月30日致電東北局並呂正操。李運昌，電文如下：東北局並呂、李。
懷德30團於本月13日兩天內全部叛變，團江政委倖免逃回。16日黑林子鎮部隊三個營繼之叛變，叛部武裝外並將懷德庫存之輕重機槍百餘挺彈藥資甚多，全部搶走殊堪痛惜。
倪、郭1945年12月2 日12月31日，彭真、羅榮桓通報：據倪、郭來報懷德之一個團叛變，政委幸其逃回，繼之黑林子鎮一個營叛變，並將懷德庫存之輕重機槍百餘及大批物資彈藥搶走
彭、羅1945年12月31日據東北軍區編輯的（東北三年解放戰爭軍事資料）統計，1945年12月底至1946年1 月初，僅10天左右，“先後叛變者有：吉林1。2 萬人，合江5000人，龍江約3000p 餘人，牡丹江3000人，松江1 萬人，遼北3000餘人，嫩江3000餘人，先後叛變共約4 萬餘人。”
在血的教訓面前，東北局各級領導成員先後有了清楚的認識。為此，東北局在12月13日即向東北各級黨政軍領導和機關釋出（警惕敵之內奸政策）的指示。該指示說：反動分子因無合法地位又怕引起外交糾紛，到處採取內奸政策，特別打人我軍內部組織成部隊請我收編，一面待機叛變，一面故意破壞我軍紀律，破壞我與民眾關係，故敵稱此種政策為挖底政策。據陳光同志電敵佔錦州後盤山縣大隊溝幫子區隊30旅60團之兩個叛變投敵，並有一個連潰散，我軍數日內則損失人槍500 餘，為了防止上述