軍合取下弁。命令周瑜率領所部兵出廬陵，劉瑤起兵五萬出建業，兩軍合攻下邳。又使向朗為說客，趕赴南皮說服袁紹兵出三路。一路出晉陽，奪壺關，直取洛陽。一路出北海，攻都陽，取徐州。一路出界橋，取濮陽。新野諸將聞知金旋大軍征討曹操，興高采烈，告別家小，收拾行裝上路。
曹操聞金旋率領六十四萬大軍來攻，連忙調兵遣將，兵分三路，分頭禦敵。西路軍由夏候淵為主將、徐晃、王雙為副將，以司馬懿為軍師，統兵一十五萬駐守下弁；中路軍以曹仁為主將，文欽、于禁為副將，董昭為軍師，統兵一十六萬駐守新野；自率夏侯淳、張遼、曹洪、郭嘉等屯於下邳。
第六十二回 南平孟獲
金旋調兵遣將完畢，正欲起兵攻打新野。雲南忽然傳來急報，雲南太守張紹結連蠻王孟獲造反，兩軍合兵攻打建寧。金旋命令諸路大軍暫停進攻，命令諸葛亮所部前往雲南徵平蠻王孟獲，漢中防務讓陸遜率領丁奉、全琮、楊秋，陳泰四將共八萬軍駐守，梓潼仍由馬超駐守，歸屬陸遜所轄。又書“平定蠻夷，攻心為上，若其頑抗，全殲其族”，派人捎給諸葛亮。諸葛亮與陸遜交接完防務後，率領所部大軍星夜趕往雲南。
雲南太守張紹、守備雍豈，皆為四川降將，金旋因為兩人熟悉邊事，命令兩人鎮守雲南。張紹等人卻心懷鬼胎，說服蠻王孟獲，出兵八萬攻打建寧。建寧守備鮑隆原為金旋親將，金旋命令其駐守此地，就是為了防止雲南生變。
鮑隆見孟獲、張紹合兵兵力眾多，開啟武庫募集壯丁協防，日夜巡城，全力防禦。孟獲不知兵法，莽攻三日，未下城池。嚴顏率領所部五萬精兵駐防成都，聞訊星夜趕到，與孟獲蠻兵交戰。夜間採納鮑隆之計，率領精兵劫取孟獲營寨，大獲全勝，斬蠻兵三千餘首。然而孟獲士兵眾多，手下又富勇猛蠻將，嚴顏使人急報金旋。
西川諸位降將聽聞張紹、雍豈等人叛亂，皆惴惴不安。金旋手諭張紹等人叛亂，與他人無關，間或有流言，必為張紹離間之計，使韓嵩持手諭遍示西川降將，諸將遂心安。
孟獲蠻軍屢次敗於諸葛亮手中，見其統領大軍來到，不敢與戰，率領所部返回雲南。孔明以張紹等人熟悉西川軍政狀況，遣使赴張紹、雍豈處下書，許以高官厚祿，使其復歸。又故使孟獲得知，離間其心。孟獲果然中計，其後張紹等人所獻之計，孟獲多數不用。
孔明諸事分派完畢，命令嚴顏率領本部兵五萬駐守建寧，率領十四萬大軍攻打雲南。孟獲接報，率領所部出城應戰。
孟獲手下共大將十員，為兀突骨、董荼那、朵思大王、金環三結、木鹿大王、阿會楠、帶來洞主、楊鋒、土安、忙牙長，隨孟獲在雲南城中駐防。其弟孟優亦富勇力，駐守孟獲老巢苗鄉。
兩軍對陣，孟獲率領諸將出戰。諸葛亮命令眾人生擒蠻將，不可斬殺。孟獲命令忙牙長出馬，文聘迎戰，戰無十合，用槍桿擊其下馬，文聘部下搶出擒之。土安又出，十餘合，又為文聘所擒。兀突骨大怒，出陣戰文聘，兩將相交百餘合，不分勝負。時至午時，兩軍收兵。
午後再戰，黃忠出馬，日不移影，生擒孟獲大將五員。孟獲軍中只餘兀突骨、董荼那、朵思大王三將。然而孟獲大將雖然損失，士兵卻未曾折損。蠻軍共分為兩類兵種，一為蠻牌兵，用當地特產之木所做，堅硬無比。一為藤甲兵，以當地藤條編制，極其堅韌。兵士皆左手持牌、右手持利刃或鋼叉。
孟獲不知兵法，見連損七將，恃兵與孔明混戰。孔明前攻江州之時，見蠻兵所用兵器，思得破敵之法，出征時命諸將多備桐油。見孟獲起兵混戰，命兵士以火箭破之。蠻牌、藤甲雖堅，皆易燃之物，蠻軍一見箭到，習慣性的持牌甲抵擋，一觸即燃，孟獲蠻軍頓時混亂成一團。孟獲見士兵亦失利，與張紹棄了雲南退往苗鄉。諸葛亮攻下雲南，入城安民，命嚴顏移防雲南，率領大軍攻擊孟獲老巢。所擒蠻將皆下於雲南獄中，命令獄卒好生照看。
到得苗鄉，孟獲懼怕，與諸將冷峻議。其弟孟優在江州時蒙諸葛亮之恩，孟獲出兵之時，曾經力阻無效，如今說道：“中原之地，中王已得半壁江山，兵精糧足，猛將雲集，兼有孔明、周瑜、龐統等皆著名智謀之士，擁甲百萬。苗鄉百姓尚且不足百萬，安能敵住中王大軍。此次起兵作亂，都是高定、雍豈挑撥離間。若是擒得兩人，獻於金旋軍前，然後自縛請罪，歸降求和，孔明仁慈之人，必會應允。則我疆土無憂，眾兵將無虞也。”孟獲覺其所言有理，付高定、雍豈來府議事，高定、雍豈不防，為孟獲兵將所擒。