曹操盡得濮陽之眾，在濮陽城內整軍半月，軍政諸事得臧霸之力，迅速整頓完畢。曹操意要恢復定陶，命令夏侯淵所部駐守濮陽，夏侯淳、李典率領五萬兵馬出陳留，自率八萬精兵出濮陽，共十三萬兵馬攻擊定陶。
呂布聞濮陽陷落，臧霸所部全軍覆滅，大驚失色，意欲撤軍，全力保護徐州。陳宮勸道：“濮陽已失，定陶為徐州保障，若是定陶不能保全，曹操重兵直指徐州，徐州城內糧草不濟，必然不能久守。”呂布不聽，吩咐棄守定陶，全軍返回徐州。陳宮心知呂布必敗，欲要亡去，但因相隨日久，不忍棄之。
曹操垂手復得定陶，留下樂進所部二萬兵駐守，起兵十三萬攻打徐州。呂布兵力尚存九萬，徐州守軍共有七萬，加兩萬兵馬分駐下邳、都陽。
兩軍皆準備妥當，列陣決戰。呂布策馬出陣挑戰，徐晃迎上前去，兩將交手未及十合，徐晃氣力不支，敗下陣來。夏侯淵、于禁、李典、曹洪四將齊出，上前夾攻，呂布精神倍加，力敵四將。陳宮見狀，命令高順、張遼出馬相助，四將抵擋不住，退回本陣。
陳宮見曹軍士氣低迷，統兵往前掩殺。呂布衝鋒之時，猛然看見曹操，策馬直衝過來，幾員曹將被其殺得心寒，隨曹操往後退去，主將退卻，曹兵隨即潰散。曹軍大敗，死傷無數，退回三十里方止住敗兵，聚齊眾將，重新下寨。
呂布見曹操雖敗，然其兵多將廣，甚為難敵，與陳宮商議。陳宮曰：“當今天下，能與曹操相抗衡者，唯金旋、袁紹也。金旋與劉表、劉焉交戰日久，無暇顧及。能援救主公者，僅有袁紹一路兵馬，可遣使急赴南皮，說服袁紹出兵攻打曹操後方。徐州之圍可立以解。”呂布隨命孫登急赴南皮懇請袁紹出兵。
呂布神勇，曹軍諸將莫敵，徐州城防堅固，不易攻取，曹操意欲退兵。郭嘉勸道：“呂布，世之猛虎。現今兵少糧盡，正是危難之時。倘若假以時日，使其元氣恢復，後患無窮也。”
曹操聽言醒悟，召集眾人相議。荀攸曰：“今連降暴雨，徐州城南河水為患，可以決堤導水入城，徐州頓成水澤之地，不戰自亂也。”
曹操命令各營屯於高處，決堤導水灌入徐州。陳宮見徐州不可守，勸呂布棄城退至都陽。呂布命令張遼率領三萬精兵保護諸將家小先行遷往小邳。
第五十三回 劉表歸降
周瑜所部與關羽、劉表相持長坂數月，關羽勇猛而且謀略不錯，周瑜屢使妙計，均不能取勝。曹操手下大將曹仁此時起兵，旦夕攻打新野，張飛出戰不利，赴苑城告急，劉備憂慮萬分，無奈之下命令關羽火速回返新野，與張飛抗拒曹仁大軍。關羽接到急報，去劉表處說明情況，連夜拔寨而去。劉表心知非周喻敵手，率軍返回襄陽。周瑜軍屯駐長坂，整頓兵馬，欲要攻打襄陽。
金旋率領大軍攻取江陵，卻為關平所阻，關平為關羽義子，英勇不凡，又有陳矯相助。陳矯富有智謀，屢使巧計阻擊金旋攻勢。金旋猛攻幾次，未有收穫，不由狂怒，調魏延率領所部前來相助，又命令諸葛亮所部出兵攻取上庸，張繡防守吃力，命令所部從江陵急忙返回救援，江陵防務頓時空虛。
劉表見狀，命令黃祖率所部援救江陵，又為周瑜所部阻住，江陵形勢危急。金旋到城北山丘觀察江陵城防，許褚率領少數親兵護衛，不料陳矯手下窺見。陳矯建言關平速率精兵五千，悄然前往襲擊。金旋身旁只有八百虎衛，諸兵發現勢危，拼死相戰。許諸阻住關平大戰，不想被關平親兵暗箭擊中，身負重傷。正在金旋危急之時，太史慈、魏延兩將率領重兵前來救援，反將關平所部團團圍住，盡殺其所部士兵，生擒關平。
許褚回營當晚，箭傷過重不治。許諸跟隨金旋日久，忠心耿耿，此次為救金旋，力戰而亡，金旋心中悲傷，親自為之操辦葬事。諡許諸為節侯，其子孫襲職。
許褚亡後，金旋任命沙摩訶統領虎衛營。眾將因許褚緣故，欲斬關平、劉封兩將洩憤，金旋思忖半日，未曾答應。次日，金旋帶領眾將全力攻城，然而城防堅固，陳矯熟知諸項城池攻守之策，率領守兵堅守。城中兵將雖少，然而其日夜巡防，率先士卒，士兵為其感動，皆效力相助。金旋重兵連攻十餘日，依然不能下江陵。
時諸葛亮留文聘、向寵兩將駐守永安城，自率黃忠、朱恆、譚雄、周泰等將共九萬精兵攻打上庸。張繡守軍只有四萬，心知必非諸葛亮之敵，惶恐無計，與鄧芝、楊儀、趙弘等商議計策。鄧芝道：“今天下之地，金旋已取三分之一，能與其抗衡者，僅袁紹、曹操而已。然而袁紹離此太遠，遠水不能解近