諸葛亮聞知司馬懿大軍來到，命令姜維率領三萬長槍兵、三萬強駑兵防住城內援軍。安排重兵列陣於洛陽城東，阻止司馬懿所部入城。又命龐德率領三萬強駑兵排於前陣，見司馬懿大軍進入射程，群起射擊。命令周泰、韓當各自引騎兵二萬伏於兩側，見司馬懿大軍始亂從兩肋攻入。使魏延、沙摩訶等將率領輕騎兵五萬，見司馬懿所部敗歸壺關時，追擊敗軍。
司馬懿大軍來到，見諸葛亮大軍在前阻住去路，排成軍陣欲要衝擊。鄧艾見援軍來到，命令洛陽兵馬出城接應，被姜維率領強駑兵擊退。諸葛亮見司馬懿前軍進入射程，命令強駑兵一齊射擊。司馬懿兵馬在代縣受過強駑之苦，見諸葛亮之強駑威力雖小，但駑無虛發，前軍傷亡無數，軍陣不戰自亂，司馬懿約束不住。周泰、韓當兩將此時率領騎兵從兩肋衝擊，後軍亦立陣不住。諸葛亮見曹軍兵陣已亂，指揮重兵殺上。司馬懿大敗，曹軍丟盔卸甲，潰不成軍，敗軍退往壺關。魏延、沙摩訶帶領輕騎兵在後追擊，司馬懿見大勢不好，與諸將棄馬扮為步卒逃命，魏延、沙摩訶兩將率領所部一直追至壺關方回。
司馬懿敗回壺關後，身邊僅餘三萬騎兵，其餘士兵大多投降諸葛亮所部，只有二萬餘敗兵幾日後方才繞路返回。司馬懿見兵敗如斯，上表請罪。
諸葛亮此戰擊潰司馬懿大軍，復得降兵四萬。洛陽守兵見諸葛亮兵威如此，士氣益加沮喪。諸葛亮命令諸將收編降兵，分散於各軍中。
曹操聞知司馬懿大軍兵敗，大驚失色。閱讀司馬懿上書中，言起諸葛亮強駑兵威力巨大，騎兵速度奇快，更是心驚肉跳。然而洛陽關係大局，曹操命令司馬懿率領敗軍趕赴許昌，會合許昌兵後，起兵十萬再次往援洛陽。
司馬懿此次出兵，不敢貿然前往，命令許昌鐵匠火速鑄造鐵盾三萬，用來防禦強駑威力。司馬懿諸事準備妥當，再次援救洛陽。
諸葛亮聽聞司馬懿率領援軍又到，知道司馬懿已有防禦強駑辦法。命令姜維率領強駑兵、長槍兵各三萬提防城中接應兵馬。命令準備滾刀戰車一千輛，擺于軍陣前方。
此種戰車有兩匹馬拉動，車上有士兵三人，一人駕馭馬匹，其餘二人皆為力大無窮之人，分別立於戰車兩側，手持六米長刀，長刀前端利刃一米，兩面皆為刀鋒，又於馬車車輪兩端延出三米，裝配多刃利器，多刃種器跟隨車輪轉動，殺傷力極強。此種戰車用於衝擊敵軍兵陣，威力無比，令人望而生畏。
諸葛亮見司馬懿此次列陣，三萬鐵盾兵擺在陣前，命令強駑兵射向中軍。強駑兵將方向移往側上方，強駑從鐵盾兵上方掠過，直射中軍。司馬懿見中軍損傷嚴重，命令鐵盾兵後撤，保護中軍。
諸葛亮見司馬懿所部士兵擠成一團，命令滾刀戰車出擊。司馬懿見戰車衝來，還未作出指令，只見戰車所到之處，十餘米幅面立為戰車衝出一條血路，徑往中軍奔來。司馬懿大驚失色，連忙引領諸將後撤，然而此時已晚，千輛戰車已經衝出千條血路，司馬懿所部步兵行動遲緩，傷亡極為慘重。
諸葛亮見司馬懿所部大敗，命令魏延、周泰、文聘三將率領七萬騎兵掩擊。司馬懿顧不得軍士性命，率領精騎往後逃去。魏延等將一路追擊，一直追到許昌城下，曹操命令許昌兵馬出城接應，方才救得司馬懿等將回城。
司馬懿此次出兵，又折軍四萬餘，曹操見諸葛亮兵器精巧，騎兵精銳，實為勁敵。時許昌已無可援之兵，也無勝過司馬懿之將，曹操無計可施。
第九十七回 關羽建功
洛陽形勢危急，司馬懿援軍兩次被擊敗，曹操心急火燎，召集眾位文武商議。null3z中文滿寵道：“金旋手下士兵精銳，武器精良。諸葛亮等人用兵如神，關羽、張飛、趙雲、黃忠等將勇不可當。諸葛亮重兵集於洛陽，阻擊援軍不得入城。不如集結士兵與關羽、周瑜、陸遜所部相戰，若是能夠取勝，亦可以解得洛陽之圍。”曹操從之，命令曹洪為主將，典韋為副將，荀彧為軍師，率領八萬精兵支援譙城，與曹真、郭嘉所部合軍，兩路曹軍共十八萬兵馬，準備攻擊關羽所部大軍。
關羽所部除張飛、廖化率領五萬駐守汝南之外，其餘兵馬十五萬皆在攻打譙城。攻城半月有餘，城中郭嘉多謀，城防未有疏露之處。關羽因此與徐庶相商，徐庶道：“郭嘉為當世謀略高人，城中兵精糧足，守軍固守不戰，我軍無計可施。我軍此次攻打譙城，目的為了拖住曹軍兵力，使其不能分軍往援洛陽，不如暫時圍而不攻，伺機而動。”關羽遂屯兵譙城之西，命令關平、周倉、關索、高順率領部下分駐四門。