五裂，難以工作。
此刻，李宗仁內心十分清楚，同意以毛澤東開列的八項條件為基礎進行和談，是要換取國民黨在目前困境下所追求的戰略目標。而此刻，李宗仁所追求的最大戰略目標，就是解放軍不要過江，國共兩黨以長江為界，劃江而治。但是，這個目標能否實現，他卻心中無底。因為，一是不知道毛澤東的胃口有多大，二是懷疑自己有沒有力量守住長江。
第一個方面的情況是李宗仁最為擔心的，毛澤東的態度似乎十分堅決，那就是“將革命進行到底”，“解放全中國”。當然，就這兩句口號而言，它明白無誤地顯示了共產黨的“胃口”。此外，以毛澤東的性格、國共兩黨幾十年的恩怨，共產黨現在人多勢眾，人心民意所向，人家在順境中能與你談什麼“劃江而治”嗎？們心自問，三年前，共產黨認真同你國民黨談停戰並簽定了停戰協議，你國民黨不是自恃人多勢眾，有美國人撐腰，以軍事進攻作為回答嗎？可是，事在人為，想把共產黨阻止在長江北岸，也不是沒有可能。首先，美國支援此方案。美國駐華大使司徒雷登竭力運作此事，並透過蘇聯政府方面向中共施加壓力，也許這一方案會有一線希望。司徒雷登大使曾說：劃江而治，搞一個國共兩黨“南北朝”，是他最大的政治報負。美國人的一廂情願，構成了李宗仁全部言和活動的精神支柱。
在第二個方面，李宗仁似乎有幾分自信。蔣的嫡系和主力雖然已經基本喪失了，可他又加緊訓練了200 多萬部隊，加上原有的200 多萬，儘管質量不行，無法進行決戰，但守長江總該可以吧？加上桂系的幾十萬精銳，同共產黨隔長江對峙個三年五載總不會太難吧！
李宗仁在做一個夢，不過已經不是蔣介石的大一統之夢，而是抱殘守缺的“劃江而治”的“南北朝”夢。
致毛澤東的電報發出後，李宗仁迅速指定張治中、邵力子。黃紹竤等人為政府的正式和談代表，籌劃和談事宜。他還建立秘密的私人渠道，以求可以與中共最高層直接對話。1 月底，劉仲華、黃啟漢作為李宗仁和白崇禧的私人代表秘密到達北平。在西郊頤和園，他們向中共代表葉劍英轉達了李宗仁。白崇禧兩人的秘密口信，表示願意以中共的八項條件為基礎，舉行進一步的談判。李、白的具體意見是：（一）革命佔了優勢，願意到革命方面來。（二）南京政府已經無力繼續打下去。（三）承認中共領導下的勝利，願以和平方式加快這一勝利的程序。具體辦法是：首先，實現區域性和平，及與中共並肩作戰；其次，切實在八項條件下里應外合，實現全面和平。
為了表明誠意，劉仲華向葉劍英進一步說明了桂系的軍事力量情況。“李、白在京滬一帶國民黨國防部部署的十五個軍中，可以影響三個軍；在侯鏡如指揮的五個軍中，可以影響兩個軍；安慶有兩個半軍，蕪湖有一個軍，另外還有第55、68兩個軍，兩湖地區也控制有兩個軍。如果需要，這些部隊可以配合解放軍作戰。”
此次談話後，葉劍英迅速將劉仲華、黃啟漢傳遞的資訊電告了還在西柏坡的中共中央。2 月1 日，周恩來為中共中央起草致彭真、葉劍英電，明確指出：“李、白代表的談話，反映出對國民黨大有文章可做。應迅速令其告之李宗仁，如其果有反蔣反美接受毛主席八條要求的真意，即應迅速與蔣分裂，逮捕蔣之嫡系將領，如顧祝同、湯恩伯、俞濟時、陳大應及特務頭子毛人鳳、鄭介民、葉秀峰、郭紫峻、毛森等人，方能站穩腳跟，進行和談。否則，李、白不扣復興、CC（國民黨特務組織），結果必致李、白為復興、CC所暗算，弄得身敗名裂，兩頭失踏。中間道路是走不通的。”
對於中共的建議，劉仲華面有難色地表示：“李宗仁雖為總統，但在南京既無力量，亦無膽量逮捕岡村、湯恩伯、顧祝同、鄭介民等。”
與此同時，在西柏坡的中共中央透過秘密渠道得知：桂系兵力雖有50萬，但湯恩伯全面控制著京滬杭地區的防守，湯恩伯部一面掩護蔣系部隊後撤，一面監視李宗仁的行動。蔣介石本人也在三個師的保護下，於奉化老家繼續控制著國民黨海陸空軍的指揮權。因而，李宗仁在南京實際上是光桿司令。
幾天後，劉仲華返回南京，向李宗仁報告了中共中央的建議。李高興地說：“總算很快就搭上了關係。”然而，對中共的建議李宗仁深感為難，他聲淚俱下地對劉仲華表示：極其痛恨蔣介石消滅異己，巴不得立即與中共合作，搞垮蔣介石；但若要現在動手逮捕戰犯，後果不可想象。動搖、猶豫、觀望，缺乏實務，不甘心失敗，以及美國