和傅作義、鄧寶珊外加北平方面一位負責人，總共8 人前往西柏坡，與毛澤東見面。
22日上午10時，顏惠慶等乘機飛往石家莊並轉往西柏坡。在不到兩天的時間裡，周恩來同他們進行了兩次會談，毛澤東也會見了顏惠慶等，並明確表示：可以考慮與李宗仁南京政府談判的問題，但必須“速議速決”，一切以八項條件為基礎，談得成解放軍立即過江，談不成解放軍也立即過江。
毛澤東。周恩來等中共首腦接見“上海和平代表團”，使他們大出風頭，令老先生們感到了對自己的重視。既然中共方面能夠同意和談，各位代表自然深感滿意，感到不虛此行。為此，章士釗迅速起草了一個協議要點，提交討論。經過簡短的討論之後，雙方就協議的基本文字達成一致意見。這一秘密協議規定：“（一）談判以中共與南京政府各派出同數代表為之，地點在石家莊或北平。（二）談判方式取絕對秘密及速議速決主義。（三）談判以中共1 月14日宣告及所提八條為基礎，一經成立協議，立即開始執行。其中有些部分須待聯合政府辦理者，在聯合政府成立後執行。（四）談判協議發表後，南京政府團結力量與中共同克服可能發生之困難。（五）迅速召集新政治協商會議，成立民主聯合政府。（六）南京政府參加