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中共中央分析了“上海和平代表團”的情況，作出了精心安排。就在該代表團到達北平的當天，中共中央致電北平市長葉劍英，告知在北平的高階軍政負責人林彪。羅榮桓、董必武、聶榮臻等均應接見代表團。談話則主要由葉劍英進行，並且指出：“招待要周到，談話要懇切”。
2 月15日，葉劍英、徐冰分別以北平市正副市長的名義拜會了黃啟漢和四位代表。晚上又設宴招待代表團，並同時邀請傅作義、鄧寶珊、郭宗汾、焦實齋、周北峰等出席。中共方面出席作陪的有：林彪、羅榮桓、董必武、聶榮臻、陶鑄等。
在與四人的談話中，葉劍英坦誠相待，開宗明義，說明了中共願意以八項條件為基礎，進行談判，實現和平。葉劍英十分耐心地指出：“李宗仁先生感到困難的是第一條，其實第一條我黨不提出，人民也會提出的，戰爭的責任總是必須區分清楚。至於戰犯名單，則並非不可改變，總是在於列上名單者要想洗清罪責，必須將功折罪。只要對人民有功勞，人民就可以重新考慮他的問題了。因此，就戰犯問題而言，功是功，罪是罪，我們共產黨一點也不含糊。”
關於戰犯問題，顏惠慶等則比較圓滑地表示，希望不要把他們當做談判代表，因為他們真心想做共產黨的朋友。中國要國富民強確需改革，當年他們把希望都寄託在國民黨身上，現在失敗了，如果共產黨也不能解決中國問題，那中國還能指望誰呢？他們不在乎國共兩黨誰來執政，因此衷心希望中共成功。只是感到領袖步子不能太快，因為人民覺悟不是很高，無論在道德、知識等方面還跟不上共產黨。解決問題要一步一步來，不能操之過急，比如可否將戰犯一項移後一點。如果中共方面調子太高，只有蔣介石高興。當務之急是營造良好的和談環境，大家見見面，坐下來，先談起來為好，使主戰派而不是主和派陷於孤立。
對於葉劍英提出的關於蔣介石、李宗仁是不是在演雙簧的問題，邵力子認為：蔣、李二人不是在演雙簧。蔣介石並不想放棄政權，“引退”實屬無奈，他對李宗仁在臺上不放心。而章士釗則認為：現在楚漢之爭，桂系正在起著當年韓信那樣的作用。韓信偏楚則漢不能成功。因此爭取桂系實屬必要。
看來，該代表團的主要用心還在於抬高桂系的地位，最終目的是在和談問題上進行比較隱晦的討價還價。
此時，在平山縣西柏坡村的毛澤東，密切關注著北平這場和談的前哨戰。他在審閱了關於北平的晤談及對方的觀點報告後，對代表團成員過高評價桂系作用的說法頗不以為然。同樣，當得知2 月16日邵力子關於中共將來建設需要美國，蘇聯政府也希望國共雙方直接談判，中共一定要多聽聽各方面的意見，毛澤東、周恩來應當說服“左派”，努力同李宗仁和下來的高談闊論之後，毛澤東一針見血地指出：“邵力子的目的就是告訴我們，革命必須帶點溫和的色彩。”緊接著，又傳來章士釗暗示中共的所作所為不要讓人害怕，不要逼走桂系，更不要逼得美國武裝日本對付中共，進而引起外國干涉等等言論，毛澤東聞知大為不滿，指出：“四人的共同立場是使革命帶上溫和色彩，南北和議承認中共領導，排斥蔣系容納桂系及江浙資產階級。”
經過深思熟慮，毛澤東明確指示葉劍英等中共代表，要求他們在以後的談話中，“痛罵美帝國主義和日本帝國主義，特別要當著章士釗的面罵日本，說如果美國人裝備日本軍隊侵略中國，我們必須並完全有把握徹底乾淨全部殲滅之。美國在中國的走狗必須肅清，決不許其存在。要當著邵、章的面痛罵桂系，說桂系的軍隊比蔣系軍隊還要野蠻，白崇禧過去是主戰最力的人，他是僅次於四大家族的戰爭罪犯，將來人民法庭審判難免要被槍斃，李宗仁完全是騙子，他1 月27日給毛澤東的電報以‘千古罪人’相威脅，完全是做和平攻勢。蔣系也是做和平攻勢，但蔣系比桂系老實，蔣系始終凶神惡煞，桂系昨天凶神惡煞，今天是笑面虎”。
毛澤東的用意在於反擊和佯攻，目的是打掉桂系的傲氣和不切實際的幻想。因此，要求在大罵的同時還應當把握一個原則，即：“對桂系形式上要打，實際上要拉。”
在隨後的談話中，葉劍英等人根據毛澤東指示的策略原則，同四位代表進行了針鋒相對的談話。特別是當著邵力子和章士釗的面，把二人的話尖銳地頂了回去。不過，從“一打一拉，打是為了拉”的策略考慮，毛澤東很快表示同意代表團四人所提出的希望赴西柏坡的要求。
20日，中共中央通知葉劍英，同意頗惠慶等四人