才大驚失色，匆忙北逃，行前與桂林紳商話別時感慨地說：“我沈鴻英十餘年來，帶兵數萬，橫行掛、湘、贛、粵四省，誰亦莫奈我何，初不料今日競敗於幾個排長出身的小子之手。”李、白於二月二十三日夜攻克桂林，後曾再度失守，後又再次反攻，重佔桂林城。沈軍殘部三、四千逃入山區，以待與將入境的滇軍呼應，再行出擾。白崇禧將計就計，一邊大肆散佈謠言說，滇軍一入境，大軍即行南撤，一邊把軍隊潛伏於兩江圩方向兩翼間的丘陵地帶，以誘沈軍出擊。沈軍果然中計，下山渡河進駐兩江坪，企圖跟蹤追擊。而白崇禧已兵分三路向兩江圩突擊，圍而殲之。沈軍指揮官知已中計，乃倉皇撤退。剛好山洪爆發，兩江河水驟漲，浮橋被洪水沖斷，沈軍無路可逃，死傷慘重。從此後，這一路沈軍一蹶不振，沈鴻英一敗塗地。一年後潛逃到香港。
沈氏被打敗之後，李宗仁、白崇禧、黃紹竑新桂系成了廣西的霸主，並發展成中國軍閥中舉足輕重的一派
蔣總司令離間滅敵手
國民黨全國編造會議即將開幕。國民黨中央執監委員，各集團軍的總司令，總指揮王寵惠、吳稚暉、朱培德、宋子文、閻錫山、馮玉祥、李宗仁等六十餘人齊聚南京。開幕那天，全體與會者照例先對中山像作忠誠宣誓，由文官長古應芬監誓。誓詞雲：“敬以致誠，宣誓於總理靈前：委員等遵奉總理遺教，實行裁兵救國。對於本黨之一切決議，謁誠奉行，不敢存絲毫偏私、假借、欺飾、中輟之弊。如有違犯，願受本黨最嚴勵之處罰。謹誓。”可是，就在各位總司令唸唸有詞地誦讀“尊奉總理遺教”、“裁兵救國”、“不偏私、不欺飾”等漂亮詞語的時，一場相互爭奪、相互搏殺的戰爭正在他們的心中醞釀。等到這場充滿欺騙和爭吵的會議結束時，他們已把戰爭的火藥桶裝填好了，所差的只是還沒有引爆。轉眼到了3月15日，國民黨召開三全大會，會上蔣介石獨攬大權，公開地向桂系釋出討伐命令，點燃了“火藥桶”。一場爭奪天下霸王的戰爭正式開始了。
桂系曾逼蔣介石第一次下野。蔣介石對之早已懷恨在心，決心先除之而後快。
但是擺在他面前的桂系，實力也著實讓他擔驚三分。桂系自倒程之後，佔有湖南、湖北兩個要衝之地。李宗仁坐鎮武漢，率領夏威的第七軍、陶鈞的十八軍、胡宗鐸的十九軍。並指揮湖南的何健、葉琪、魯滌平的部隊，南通兩廣，北達中原，上溯可進四川，下扼南京、上海，是東西南北的樞紐之地。白崇禧率領唐生智的舊部，參加對奉張作戰，兵力達十萬餘人。後改編為以李品仙為師長的五十一師和廖磊為師長的五十三師，駐紮在平、津、唐地區。留守廣西的黃紹竑，與廣東的李濟深聯合起來，維持兩廣的半獨立狀態。
對這一龐然大物蔣介石意識到不可強取硬拼，而只能智取、分化它，然後殲滅它。經過一番精心的運籌，蔣介石擬定了一個分化、消滅桂系的計劃：利用桂系的弱點，採取了三種不同的方式子》、《荀子》、《呂氏春秋》中載有其言行事蹟。，瓦解河北白崇禧部，武漢李宗仁部及拆散粵桂聯盟。等分化計劃實現之後，再行發兵，全力征討，一舉擊潰之。
對白崇禧部，蔣介石知道其主要矛盾是白崇禧與湖南官兵的矛盾，只要能找到辦法把它激化了，白部必亂無疑。於是蔣介石為此進行了秘密的偵查。
偵查結果獲知，白部的主力都是以前唐生智的舊部。這些官兵對白崇禧讓他們遠離家鄉長期駐守河北，甚至想讓他們去西北戍邊普遍產生埋怨，痛恨的情緒。在感情上，他們中的軍官對作桂系的官都有一種不光彩的羞辱感，很希望唐生智慧東山再起。
蔣介石分析完這些情報後，決定把唐生智作為瓦解白部的突破口。第二天，他就約見唐生智商談。唐生智自被掛系打敗後，已成落泊將軍，但他本人並不因此而對蔣介石產生好感。對這次蔣介石的約見1894年1月25日致瓦·博爾吉烏斯（W．Borgius）。編入，他並沒有太多的熱情。可蔣提出的條件又實在是大誘人了：提供經費讓他去唐山接收舊部；只要他進入白崇禧部，南京政府就立即釋出命令，任命他為第五路軍總指揮。憑這些條件，唐生智想完全可以恢復昔日的榮光。於是不再多想立即應承。最後在從白部秘密到南京的五十三師參謀長周武彝的陪同下，唐生智攜帶鉅款乘著日輪由上海前往天津。
蔣介石下了唐生智這步棋後，整盤頓時就活起來了。在唐生智上路的前，為了達到孤立白崇禧的目的，他派何成浚接替了吳忠信北平行營主任的職務，指派人在平、津、唐地區廣泛傳