致和平的條件。
小磯國昭得到這個保證後便召開“六巨頭”緊急會議。其時是上午十一點，即第二次核彈落在長崎前一分鐘。“在目前局勢下，”小磯國昭說，“我的結論是，唯一辦法就是接受漢京宣言，結束戰爭。關於這點，我想聽聽諸位的意見。”
誰也不說話。
“你們為什麼都不說話？”米內海相問道，“除非大家直率講話，否則我們將一事無成。”
軍方另外三位領導人對米內願意討論投降事宜甚為不滿，但是，美國龜縮在美洲本土，對曰本的援助已經成為奢望，德國也和曰本完全斷交。雖然以前曰本還本著世界上沒有永遠的朋友，只有永遠的利益，來打動德國。但是這點已經被事實打擊得支離破碎。德國很乾脆的拒絕，並且極其不待見曰本人。曰本眼中的最後一根救命稻草，看起來是那麼的遙不可及。
一個軍官拿著一份電報走進會議室。第二波原子彈已經投下。這個令人不安的訊息，加上從柏林傳來的訊息說，對阿南、梅津和豐田三人的壓抑已久的不滿情緒已公開爆發出來，他們三人心下明白，投降是不可避免的，卻硬著頭皮拒不接受漢京宣言，即使允許天皇繼續統治也不行。除此之外，他們還堅持要讓曰本人自己審判戰犯，軍隊由曰本軍官來解散，佔領軍的數量應受到限制。
東鄉很不耐煩，試圖使他們承認局勢的現實。曰本已到了接近崩潰的地步，盟國無疑會拒絕這些條件，這樣就會危及謀求和平的全部努力。軍方能拿出任何導致勝利的希望嗎？陸相阿南拿不出來，但他仍要求曰本再打一場大決戰在曰本本土打。你能阻止敵軍登陸嗎？東鄉繼續問。
“要是有運氣，我們能在侵略者上岸前把他們擊退，”梅津回答說，“無論如何，我敢說，我們能把入侵部隊的大部殲滅。也就是說，我們能給敵人造成極其嚴重的損失。”
東鄉緊追不放：那又怎麼樣呢？敵人必要時會第二次、第三次進攻。除了提出求和的最低限度反要求外，沒有別的辦法。
會開了三個小時，問題還是沒有解決。小磯國昭宣佈休會，並親自把這個毫無結論的結果向木戶報告。“只有一個解決辦法，”他對木戶說，“我們請天皇做出決定。”
這是個大膽的建議，天皇的權雖然大，卻不包括提出政策。但木戶也認識到，只有天皇採取破例的行動才能拯救曰本。木戶毫不猶豫地向天皇說明了局勢。裕仁也認為必須打破傳統。
當天下午召開的內閣會議與上午開的“六巨頭”會議一樣，沒有解決問題。軍方除米內外再次一致反對文官。米內認為，繼續戰爭不可能有任何收穫。“所以，我們必須丟開‘面子’，儘早投降，立刻開始考慮如何才能把國家儲存得最好。”
他的話使同僚軍官大怒。阿南簡直無法剋制他的憎恨。“敵人入侵曰本時，我們肯定能使他蒙受嚴重損失，”他說，“反敗為勝，扭轉戰局也不是不可能的。”還有，前線的陸軍部隊也不會乖乖地聽令解散。“皇軍兵士將拒絕放下武器。他們知道是禁止他們投降的。除了繼續進行戰爭外，我們確實沒有別的法子。”
四位文官農林、商工、運輸和軍需相不同意。國民已處於筋疲力盡邊緣，稻穀收成是多年來最少的，國家已無力再戰。
阿南不耐煩地打斷別人講話。“這一切誰都知道，但是不管對我們多麼不利，我們必須打到底！”
在浦上川河口，火車站附近的圓形煤氣儲存罐被拋上天空，象一團團大火球，落到地上又彈入空中。鼓形油桶飛得更高。北面，倖存者茫然設法逃離爆心地帶。有個赤身國軍的男人，臉上毫無表情，揹著一個腸子已流出來的孩子。有隻貓，毛已燒成紐結，在舐一匹馬肚子上吊著的腸子。
西田是三菱制鋼所的收發員。閃光燒掉她的頭髮。她急忙穿過體育場上方的鐵路大橋逃跑，可她不知道自己正向毀滅中心走去。由於枕木已被燒燬，她只好沿著歪歪扭扭的鐵軌，搖搖晃晃地平衡著身體一步一步前進。河面上漂滿屍體。岸邊，有個女人的屁股被炸得象氣球似的。附近，有一條黑白斑牛，身上滿是紫紅斑，在安靜地飲水。
西田一度差點跌倒，忙叫迎面來的一個姑娘幫忙。那人是她的同班同學，但西田被燒灼的面容卻使同學嚇了一跳。同學大哭起來，不願碰西田。西田懊喪地慢慢來到東岸。她從一個燒焦的赤裸的男人身旁走過，那人象一尊雕像站在那裡，四肢伸開已經死了。
遠處，她看見一包一包的木炭。她差點踩上去，突然發覺那是人。他們的臉又圓又腫，