其實還是踏上了唯一可行的道路。事實上，甘道夫才剛聽說
了道路的荒廢和變動，並且正忙著辦完其他的工作（至於是什麼事情，就和這個故事無關了
），準備
回頭來尋找索林和夥伴們。對於躲在桶子上渾身發抖的巴金斯先生來說，如果他知道這件事
情或許會覺得好一些。可惜的是，比爾博並不知道。
他只知道這條河似乎不停地往前伸展，永遠不會結束。他很生氣，鼻子又冷冰冰的，而
且，
他越靠近孤山，就越覺得那座山脈正在對他皺眉，似乎不高興他竟然膽敢靠近它。不過，過
了一陣子之後，河水往南邊轉向，山脈也變得不那麼猙獰了。到了下什，兩岸轉成了多巖的
地形，河水也變得更深更湍急，讓大夥快速地航向目標。
當河流又往東急彎，讓密林河流入長湖的時候，太陽已經落了下來。長湖的邊緣有著像山崖
一樣的陡峭大門，底下還有許多的屋頂。這就是長湖了！比爾博之前從來沒有想過，除了海
以外，會有任何的水看起來這麼廣闊；事實上，連湖的對岸看起來都十分的遙遠。而在它長
形的那一端，也就是指向孤山的方向，甚至連湖岸都看不見。比爾博看過這附近的地圖，因
此，他才知道奔流河從山上流下，和密林河連手把這個可能一度是個深邃山谷的地形給化成
了一座湖泊。在湖的南方，兩河匯流之後的河水以雷霆萬鈞之勢落下瀑布，流向未知的彼端
。在這寂靜的傍晚，他們從這裡就可以聽見遠處傳來的低吼聲。
距離密林河不遠的地方，就是精靈們所提到的奇怪城鎮。雖然岸邊確有幾棟建築，但它並不
是建在岸邊，卻座落於湖的正中央。在一塊巨巖的保護之下，湖中央形成了一塊平靜無波的
區域。木製的大橋通往湖心，一座繁華的城鎮就建造木樁之上。這裡居住的是人類，他們
冒著被遠方惡龍侵襲的危險，大膽地居住在這裡。這些人依舊靠著從南方河
流而下，藉著靠板車越過瀑布的貿易來維持生活。不過，在古代，當北方的河谷鎮依舊繁榮
興盛的時候，他們過著更富有、更舒適的生活。水面上有著無數的船隻，有些裝載著黃金，
有些則是全副武裝的戰士；當年的許多戰爭和英勇的事蹟，現在全都成為傳說。當乾旱來臨
湖水消退的時候，人們依舊可以看見岸邊有著古鎮破敗的遺蹟。
大部分的人類對此不復記憶，但依舊有些人唱著有關山中矮人之王的歌謠，那是關於索爾、
索恩以及都靈的子民當家作主時的歌曲；歌詞中還描述了惡龍的到來，以及河谷鎮的滅亡。
有些歌曲中還聲稱，索爾和索恩有天將會重臨此地，黃金將會從山中源源流出，大地又將會
籠罩在新的笑語和歌聲中。不過這個美好的傳說，對他們艱苦謀生的現況毫無影響。
當木筏出現的時候，鎮內就劃出了許多的小船，來人向劃木筏的人們打招呼。然後，他們拋
出繩索，努力划槳，把木筏拉離水流，停靠在長湖鎮的小港灣中。它就停靠在距離大橋不遠
的地方，很快的，南方的人們將會過來取回這些桶子，並且將其中裝滿了運來的貨物，並且
再送回到木精靈的家鄉去；同時，桶子就會留在那邊，讓划船的人和精靈前往鎮�